格隆汇 5 月 5 日丨英派药业 -B ( 07630.HK ) 发布公告，公司拟全球发售 4197.7 万股 H 股，中国香港发售股份 419.78 万股，国际发售股份 3777.92 万股 ( 以上可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定 ) ；2026 年 5 月 5 日至 5 月 8 日招股，预期定价日为 5 月 11 日；发售价将为每股发售股份 19.75 港元 -21.75 港元，H 股的每手买卖单位将为 200 股，高盛及中金公司为联席保荐人；预期 H 股将于 2026 年 5 月 13 日开始于联交所买卖。
公司成立于 2009 年，是一家处于商业化阶段的生物技术公司，致力于在全球范围内推进基于合成致死 ( synthetic lethality ) 机制的精准抗癌疗法，打造创新疗法，以满足癌症患者未被满足的医疗需求。截至最后实际可行日期，公司的管线包括 ( i ) 一款自主研发的核心产品塞纳帕利，于 2025 年 1 月在中国商业化，作为卵巢癌一线 ( 1L ) 维持疗法，适用于全人群 ( 无论突变状态 ) ，同时正在评估其他适应症，包括作为单药疗法针对至少接受过二线 ( 2L ) 标准系统治疗的乳腺癌易感基因 ( BRCA ) 突变晚期卵巢癌患者的治疗潜力 ( II 期完成 ) 、作为 II 期联合疗法针对小细胞肺癌 ( SCLC ) 患者的治疗潜力，以及 Ib 期作为联合疗法针对接受过 PARP 抑制剂治疗的卵巢癌患者的治疗潜力；及 ( ii ) 其他十一种自主研发的候选药物，包括四种临床阶段候选药物及七种临床前候选药物，包括抗体偶联药物 ( ADC ) 及降解剂候选药物等新型疗法。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购合共约 3587 万美元 ( 或约 2.81 亿港元 ) 可购买的发售股份数目。假设发售价为 20.75 港元 ( 即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数 ) ，基石投资者将认购的发售股份总数为 1349.38 万股发售股份。基石投资者包括南京生物医药谷建设发展有限公司及华泰资本投资 ( 就华泰背对背 TRS 及华泰客户 TRS 而言 ) 、腾讯控股、LAV、睿远、Worldwide Healthcare Partners LLC ( "WWHCP" ) 、First Quarter Moon OFC — Phecda Fund。
假设发售价为每股 H 股 20.75 港元 ( 即指示性发售价范围的中位数 ) 及假设超额配股权未获行使，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约 7.81 亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额用作下列用途： ( a ) 约 51% 将用于为公司核心产品塞纳帕利正在进行及计划中的临床开发、监管批准以及商业化提供资金； ( b ) 约 31% 将用于为公司的关键产品 IMP1734 及 IMP9064 正在进行的临床开发提供资金； ( c ) 约 8% 将用于为公司其他管线资产、IMP1707、IMP7068、IMP22、IMP25、IMP08、IMP13 及 IMP10 的研发活动提供资金； ( d ) 约 8% 将用于为公司研发平台的开发及扩大公司的药物管线提供资金；及 ( e ) 约 2% 将用于营运资金及其他一般公司用途。
