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环球网财经 2小时前

连创多项利率新低 ! 天风证券联席主承销广西四大债券项目圆满落地

【环球网财经综合报道】 4 月,天风证券以联席主承销商身份,在广西区域接连完成 4 单优质公司债券发行,覆盖国资平台、文旅产业、交通水利等重点领域,累计发行规模 23 亿元,全场认购倍数均超 1.8 倍,上述项目在发行时点均创下广西区域历史最低利率部分项目创全国同类主体最低利率,充分彰显天风证券服务实体经济的强劲投行实力与市场认可度。

立足广西区位优势,天风证券以专业投行服务赋能重点产业与基建升级,深度融入面向东盟金融开放门户,服务西部陆海新通道战略,以金融力量助推区域协同发展与高水平对外开放。

一、广西国控资本 "26 桂控 02"

4 月 10 日,由天风证券担任联席主承销商的广西国控资本运营集团有限责任公司面向专业投资者公开发行 2026 年公司债券(第一期)("26 桂控 02")在深圳证券交易所成功发行。

本期债券发行规模为 5 亿元,债券期限为 3 年期,发行利率为 1.87%,全场倍数达 3.10 倍。

二、广西旅游发展集团高成长产业债(一期)

4 月 13 日,由天风证券担任联席主承销商的广西旅游发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一:"26 广旅 01"、品种二:"26 广旅 02")在上海证券交易所成功发行。

本期债券发行规模为 8.00 亿元,其中,品种一:"26 广旅 01",发行规模为 4.00 亿元,债券期限为 3 年期,发行利率为 1.97%,全场倍数达 3.70 倍;品种二:"26 广旅 02",发行规模为 4.00 亿元,债券期限为 5 年期,发行利率为 2.30%,全场倍数达 1.80 倍。本期发行为华南地区首单公募高成长产业债券!

三、广西西江开发投资 "26 西江 01"

4 月 23 日,由天风证券担任联席主承销商的广西西江开发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)("26 西江 01")在上海证券交易所成功发行。

本期债券发行规模为 5.00 亿元,债券期限为 3+2 年期,发行利率为 1.90%,全场倍数达 2.58 倍。

四、广西旅游发展集团高成长产业债(二期)"26 广旅 03"

4 月 24 日,由天风证券担任联席主承销商的广西旅游发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(高成长产业债)(第二期)("26 广旅 03")在上海证券交易所成功发行。

本期债券发行规模为 5.00 亿元,债券期限为 3 年期,发行利率为 1.83%,全场倍数达 3.06 倍。本期发行创全国文旅企业同期限公司债券票面利率历史最低!

未来,天风证券将持续深化城市投行战略,立足区域发展布局,以专业投行能力深度服务地方国企与重点产业,助力企业优化融资结构、降低融资成本,持续赋能地方基础设施建设、特色产业升级与实体经济提质增效,深度融入区域发展布局与国家战略落地,为地方经济转型升级与高质量发展持续注入强劲投行动能。

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