招股价区间预计为每股 166.60 港元至 183.2 港元。若按中间价 174.9 港元定价并扣除相关发行费用，本次发行预计募资净额约为 22.669 亿港元。募资用途方面，约 70.0% 将用于光互连硬件及解决方案、光计算产品的研发；约 20.0% 用于商业化推进；约 10% 用于营运资金及一般企业用途。
香港公开发售将于 4 月 20 日至 23 日开放认购，最终发售价及分配结果预计于 4 月 27 日公布。公司股份拟于 4 月 28 日正式在港交所主板挂牌，股票代码为 1879，每手 15 股，入场费约 2775.71 港元。
本次发行吸引了多家境内外知名机构作为基石投资者参与，包括阿里巴巴（09988.HK，BABA.US）全资附属公司 Alibaba Investment、新加坡政府投资公司（GIC）、Baillie Gifford、贝莱德、富达国际、Schroders、淡马锡、上海中移基金以及瑞银集团等。基石投资者已承诺按发售价认购总额约 2.099 亿美元（约 16.44 亿港元）的发售股份。
曦智科技专注于光电混合算力领域，该技术融合了光子学与电子学的优势，属于创新性算力范式。
公司创始人、董事长、执行董事兼首席执行官沈亦晨拥有麻省理工学院（MIT）物理学博士学位。2017 年，他以第一作者身份在《自然 · 光子学》发表封面论文《利用相干纳米光子电路进行深度学习》，首次提出相关方法，被广泛视为光电混合算力领域的突破性进展。
公司已构建以光互连及光计算为核心、以自研光电混合芯片技术为支撑的产品及解决方案组合，成为全球首家实现光电混合算力大规模部署的企业。据介绍，光电混合算力通过更高效的单芯片计算及光互连直击算力短缺问题，大幅降低客户的计算成本。
曦智科技依托其生态系统的战略合作伙伴关系，推动持续增长。公司收入由 2023 年的 3823.5 万元（单位人民币，下同）增长至 2025 年的 1.06 亿元，复合年增长率达 66.9%。不过，公司也坦承，其商业化仍处于早期阶段，尤其是光计算产品，市场采用及营收增长可能尚需时日。
与此同时，公司近年来持续录得较大亏损，且亏损额不断扩大。2023 年至 2025 年，净亏损分别为 4.14 亿元、7.35 亿元及 13.42 亿元，累计亏损接近 25 亿元。
若希望进一步了解曦智科技的基本面解读及业务线分析，可查阅财华社过往相关报道《曦智科技已过聆讯：AI 光算力独角兽的估值迷思》。
