中国 AI 圈正在上演一场 " 养蛊式 " 淘汰赛。字节跳动高管内部放话：「未来 18 个月，只有控制算力供应链的玩家才能活到最后。」这话翻译过来——要么自己搞到芯片，要么等死。
lobster 是业内黑话，指那些卡在中间、既没自研芯片又没独家算力合约的模型公司。字节把这群人比作 " 煮熟的龙虾 "：壳还在，肉已经没了。目前国产大模型数量超过 200 个，但真正能持续烧钱的不到 10 家。
价格战是导火索。字节豆包把 API 价格打到地板价，阿里通义、百度文心被迫跟进。一位从业者吐槽：「现在卖模型比卖矿泉水还便宜，但矿泉水的瓶子至少能回收。」
算力焦虑在蔓延。英伟达 H20 芯片被禁售后，国产替代方案性能打七折，价格却翻倍。字节选择自建数据中心，月之暗面押注 AMD，更多小厂只能排队等华为昇腾的产能——排期已经排到明年 Q2。
18 个月的倒计时从 2024 年 Q4 开始算。届时没有稳定算力来源的模型公司，要么被收购，要么直接关停。一位投资人透露，目前账上现金撑不过 12 个月的 AI 创业公司，已经超过 30 家。
字节自己的底气来自 2023 年提前囤的 10 万张 GPU。这个决策当时被质疑 " 过度激进 "，现在成了生死线。有员工在内部论坛留言：「以前觉得老板焦虑，现在觉得老板只是看得远。」
