隔夜，消息满天飞。
美国总统特朗普 23 日说，美国同伊朗进行了 " 强有力 " 的对话，已形成协议要点。而伊朗方面否认与美国进行了谈判。
随后，又传来特朗普设最后期限当天美增兵将到位、伊朗方面称美以袭击伊两处能源基础设施等消息。
美伊之间到底有没有谈？伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫 23 日在社交媒体发文，否认与美国进行任何谈判。卡利巴夫称，散布 " 虚假新闻的目的是操纵金融和石油市场，以此让美国和以色列摆脱其深陷的泥潭 "。
特朗普关于谈判的言论，让达哥想起了去年的关税战，当时消息面也是扑朔迷离。在关键问题上，特朗普反复利用言论干扰对手与市场。
就昨晚的消息面来说，特朗普有关美伊 " 可能在 5 天内甚至更短时间内 " 达成协议的言论，给市场释放了 5 天缓冲期的一种感觉，缓解了担忧情绪。
有观点指出，这意味着短期最坏的线性外推已经结束。
需要注意的是，对于特朗普有关谈判的言论，市场也有点将信将疑。一个原因在于，此前美伊谈判进行过两次，但每次都是中途发动突然袭击。
英国首相斯塔默 23 日就表示，英国必须做好伊朗战事不会 " 迅速结束 " 的准备，并呼吁通过谈判达成协议。
受特朗普相关言论的影响，隔夜美股大幅反弹，国际油价大幅下跌，并对 A 股市场情绪形成提振。
截至收盘，A 股三大指数集体上涨。上证指数、深证成指分别上涨 1.78%、1.43%，创业板指数涨幅略小，仅涨 0.5%。
市场成交额 20962 亿元，较昨日缩量 3523 亿元。个股涨多跌少，超过 5100 只个股上涨，个股涨跌幅的中位数为上涨 3.25%，平均股价指数接近收复昨日的阴线实体。
指数方面，除了创业板指数外，其余 8 大宽基指数均收在了昨日阴线实体的半分位上方，这意味着今天的反弹是真实的，是有效的。
昨天达哥在文章中提到，从 A 股历史来看，像近期这种大幅下跌的情况，一旦调整空间足够，一般会有约 20 个交易日的震荡盘升时间。
若大盘昨天已波段见底，今天大幅反弹但缩量，这意味着后续的震荡盘升在斜率上会相对平缓，反弹行情不会那么凌厉。
若大盘二次探底或再创新低，届时有望出现 30 分钟或 60 分钟级别的底背离共振。此外，下方年线（250 日均线）也是重要支撑，在达哥看来，值博率不错。
尽管再创新低的概率相对较低，但不得不提。
一个原因是，今天银行、证券两大板块率先稳定市场。从历史来看，金融股稳定市场的情况出现后，即便再创新低，时间不会太久且幅度相对可控，比如 2024 年 1-2 月。
压力方面，上证指数上方面临两大压力：一是昨天的跳空缺口下沿 3955 点附近，二是 2 月初的阶段底部 4000 点附近。若大盘昨天已波段见底，那么上述两个压力位大概率会被攻克。
总体而言，先当震荡盘升已开启考虑，但反弹力度不会那么凌厉。
今天，不少投资者的账户回了一口 " 老血 "，但今年的行情确实比较难。
先有控节奏、控情绪，后有量化资金的扰动。近期中东局势的消息面，也是扑朔迷离，总是出现 " 盘后出利好，盘前出利空 "，人都麻了。
在此背景下，选股非常关键，尤其是高增长高成长的行业。
昨天达哥提到，当市场大幅调整时，若轻易地将好股票 " 打折变卖 "，一旦市场向上，要想再买回来，对于大多数人而言难度较大。今天，存储、CCL 等部分高增长高成长板块就迎来了大幅反弹，且有个股在创新高。
板块方面，今天除金融股稳定市场外，以 " 易中天 " 为代表的 AI 硬件也功不可没。从分时图来看，" 易中天 " 的涨跌对市场有明显的影响。这说明市场核心还是在 AI 硬件上。
对于 AI 方向，可以关注 AI 挤占导致的通胀环节，包括存储、光纤、普通电子布、CTE 电子布、载板、CCL、CPU、铜箔、封装、AI 电力、被动元件、电源、PCB、ATE 等。此外，还可以关注 AI 新技术及跨界炒作。
上述环节中，不少分支板块涨幅较大，若要参与交易，需注意节奏。在财报时节，重点关注 AI 方向业绩超预期的公司。
去年 AI 硬件的核心股，包括 " 易中天 "、工业富联、胜宏科技、寒武纪、海光信息等。在这一批核心股涨不动了之后，二线股开始冒出核心股或领涨股，这方面值得关注。
除了 AI 硬件之外，泛电力方向也值得关注。电力板块指数今天一举突破 5 根 K 线，表现非常强势。
政策方面，政府工作报告将算电协同列为新基建工程；需求方面，在 AI 算力驱动新需求的背景下，电力正从传统刚需变为算力基石；市场方面，在低利率环境下，电力股 " 高股息 + 稳健现金流 " 的防御属性凸显。
泛电力方向包括发电环节、电网设备、电气设备、储能、算电协同等多个行业板块或概念板块。
超跌板块中，酿酒板块指数又回到了 1 月 29 日的放量大阳线起涨点。
今年，居民消费价格的预期目标为涨幅 2% 左右。今年 2 月，CPI 同比超预期回升。若 CPI 继续回升，则对消费类方向有利。
来看今天的消息面。
1. 央行将于 3 月 25 日开展 5000 亿元 MLF 操作，期限为 1 年期。
2. 今日，私募大佬但斌在微博上发帖称，" 大概率港股的两家互联网巨头见底了，不是底也距离不远了，至少是阶段性底部。全力以赴做人工智能，希望转型成功。个人判断，不一定对。"
3. 阿里达摩院：新一代旗舰处理器玄铁 C950 正式发布，刷新全球 RISC-V CPU 性能纪录。
4. 英伟达 CEO 黄仁勋：AI 代工厂正在制造一种名为 "Token" 的商品，且这种商品已经被细分和定价。" 如果生产力大幅提升，全球 GDP 将加速增长。我完全确信，未来用于计算的 GDP 占比将是过去的 100 倍。"
最后，达哥作一个总结：市场悲观时刻已经过去，大盘震荡盘升的概率较大，由于今天市场未放量，意味着震荡盘升的斜率及力度均不会太大，过程会有反复。同时需要关注中东局势消息面变化。
板块方面，关注 AI 硬件的 AI 挤占导致的通胀环节、泛电力方向以及去年第四季度业绩超预期的公司。操作上，尽量逢连跌或出现中大阴线时布局。
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（张道达）
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