利率持续走低，居民财富将流向何方？
从卖方到买方，行业走了多远？
AI 改造财富管理，效率之后是什么？
6 月 26 日，回答这些问题的人将齐聚北京。
当前，财富管理业务正加速从传统通道服务向买方投顾、资产配置及全生命周期服务升级。数字化、智能化技术的深度应用，为重构客户关系、优化投资体验、提升风控能力提供了全新可能，" 数智赋能 " 与 " 价值共生 " 正成为行业转型的核心命题。
本次论坛还将独家呈现两份不同视角的行业洞察，为行业财富管理业务高质量发展提供破局指南。
论坛以 " 政策指引 + 趋势研判 + 生态对接 + 成果落地 " 为主线，从资金端到配置端到科技端，聚焦财富管理业务痛点，共探行业前沿话题。
6 月 26 日，北京。全天闭门。这场关于转型的对话已经开始，你在不在场？
时间
2026 年 6 月 26 日（星期五）
地点
北京国贸
上午：09:00 — 12:00
欢迎致辞
上海第一财经传媒有限公司
开幕致辞
中国证券业协会领导
智库主旨演讲
田轩 北京大学光华管理学院院长、北京大学博雅特聘教授
首席经济学家主旨演讲
李迅雷 中泰金融国际有限公司首席经济学家
券商主旨演讲
史本良 中信证券党委委员、执行委员、财富管理委员会主任
耿旭令 国泰海通证券财富管理委员会总裁、信用业务委员会总裁
王建力 中金公司党委委员、管委会成员、中金财富总裁
薛臻 东吴证券党委副书记、总裁
行业洞察
AI+ 金融应用趋势及投资者偏好洞察
券商财富业务转型洞察：行业实践、挑战与未来
总编辑对话
财富管理下半场：转型、协同与突围
下午 : 13:30 — 17:00
主旨演讲
周乐峰 湘财证券总裁
殷涛 西部证券党委委员、副总经理
圆桌讨论
1、 从单点应用到全链跃迁 AI 重构财富管理新范式
2、 从产品到服务 买方投顾能否成为财富业务的 " 引擎 "？
3、 " 躺赚 " 终结 机构如何探寻独具禀赋的价值新锚点？
报名参会须经主办方审核，参会确认以短信通知为准
