
据知情人士向媒体透露,SpaceX 已经告知各大承销银行,不会调整每股 135 美元的 IPO 发行价。这表明该公司对其路演过程中的投资者需求感到满意。
周三,SpaceX 在向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新版招股书中披露,将每股发行价定为 135 美元,计划出售 5.556 亿股,拟筹集资金 750 亿美元。这将缔造有史以来规模最大的 IPO。按照每股 135 美元的定价,SpaceX 的估值将达 1.77 万亿美元,有望成为美国市值第七大公司。
SpaceX 的这一决定(坚持 135 美元的 IPO 发行价)进一步表明,埃隆 · 马斯克打算按照自身意愿推动这宗史上最大规模的 IPO,这颠覆了华尔街的传统(定价)惯例——不过知情人士强调,在 IPO 正式落地前,这一决定仍有可能发生改变。
SpaceX 周四开始与潜在投资者会面,这是其正式路演的一部分。
按照行业惯例,证券发行方及相关投行通常会在路演期间收集投资者反馈,然后在股票上市交易的前一天开会以确定最终 IPO 定价。
认购需求 " 极其旺盛 "
据了解 SpaceX IPO 路演情况的知情人士称,市场对此次 IPO 的(认购)需求 " 极其旺盛 "。
知情人士还透露,负责此次 IPO 的分析师每天需要接听多达 20 个来自投资者的电话,而在以往哪怕是热门新股 IPO,一天也就只有 10 至 15 通电话咨询。
这凸显了投资者对这家全球最具价值私营公司之一的浓厚兴趣。SpaceX 在商业火箭发射领域的主导地位、通过星链建立的卫星通信服务以及在国家安全任务中日益重要的作用,使得此次 IPO 成为近年来最受瞩目的上市项目之一。
SpaceX 预计将于 6 月 12 日(下周五)正式上市交易。不过,有报道称,考虑到 SpaceX 天文数字般的估值,散户投资者对在上市首日买入该股持谨慎态度。