文 | 数读智车
在最新的微博中，雷军直言，" 过去一个多月，是创办小米以来最艰难的一段时间。"
这也是小米最艰难的时刻。乃至整个国产新能源，都进入了一段冷静期。
2025 年的北京车展、上海车展，比往年更安静了一些。
车主站上特斯拉车顶、周鸿祎站上国产车车顶……这些往常年引起全网轰动的戏码，并没有上演。
这似乎是一个趋势，进入 2025 年，价格战未能如期上演，厂商营销也变得十分谨慎，国内汽车市场已经有进入拐点的趋势。
降价潮退，短暂盘整
4 月并不是产品发布的大月，但由于上海车展，有不少车企相继发布了新品或者改款。
比亚迪发布了海狮 07DM-i 智驾版、方程豹钛 3、唐 L、汉 L；问界 M8 开启首批交付，阿维塔 06、广汽昊铂 HL 正式上市。除了新车，特斯拉、小鹏相继推出了改款。
不过，相比于新品和价格，车企的竞争已经在悄悄发生变化。
按照乘联会的数据，今年降价潮已经有放缓的趋势。1 月有 7 款车型降价，2 月份有 21 款车型降价，3 月份降价车型数量 23 款，与之相比，去年仅 3 月降价的车型就高达 51 款，体现了降价潮大幅降温。
这个现象背后，既有降价空间被持续压缩的情况，也有不再需要大规模降价卷份额的因素。
4 月，国产新能源车企销量继续维持在高位，但没有进一步向上突破。公布销量的 14 家车企中，销量平均数为 72695 台，同比增加超过 2 万台，环比也呈现一定程度的增长。按照中位数，14 家车企为 34492 台，同比增长了 29%，环比有所减少，但仍然处于较高的水准。
虽然比亚迪还是无可争议的龙头，但其他车企的追赶势头非常明显。4 月上汽和吉利销量已经超过 10 万台，再加上偶尔破 10 万台的奇瑞和长安，目前 10 万俱乐部的队伍已经越来越壮大。
发布销量的车企都实现了同比增长，其中有四家车企同比翻番式增长，另有三家车企增速超过 50%，车企的淘汰线越划越高。车企的分化依然在继续，4 月车企销量排名较上月几乎没有变化，同时头部车企的同比增速明显更快。
比亚迪王朝和海洋系列仍然是不可撼动的存在。今年以来，海洋系列的表现更强。方程豹系列也逐渐站上新台阶。4 月销量 10039 台，最近半年有两个月销量破万。
这两个系列之下，吉利的银河系列同样亮眼。今年以来，银河系列已经三个月销量超出 9 万台，本月更是创造了历史新高的 96632 台。
有的品牌势如破竹，有的品牌则遭受着挫折。在上个月出现舆情事件后，小米汽车本月销量为 2.8 万台，出现了环比小幅下滑。上险量数据显示，3 月 31 日 ~4 月 6 日，在 "3 · 29 小米 SU7 爆燃事故 " 后的完整首周，小米汽车销量为 0.5 万辆，排名下降 3 位至 21 名。创下了两个月以来小米汽车最低周销量。过去两个月中，小米汽车周销量从未低于 0.6 万辆。
除了小米，智界、乐道、智己等品牌都还处在没有打开局面的状态，阻力重重。
然而像上汽智己、广汽埃安、蔚来等车企 / 品牌，进展相对较慢，其中智己只完成了十分之一，想要完成全年目标，除非实现大幅度突破。
智能化提速
3 月安全事件的影响，在 4 月得到了集中体现。整个 4 月，智能化成为了关键词。
汽车行业的报告指出，我国具备组合驾驶辅助功能的汽车市场渗透率增长迅速，目前已进入规模化应用阶段，市场渗透率已从 2021 年的 23.5% 增长至 2024 年的 57.3%，预计今年 L2 级的市场渗透率有望突破 70%。
这种背景下，智能化的进一步规范发展成为重要工作。
4 月，国家发改委等四部门发布《关于公布首批车网互动规模化应用试点的通知》，力图推动相关基础设施规模化建设、智能网联汽车产业化发展。上海市等 9 个城市以及 " 北京市基于新型储能的 V2G 车网互动协同调控试点项目 " 等 30 个项目，被列入首批车网互动规模化应用试点范围。
车企智能化的动作也在提速。L3 级自动驾驶今年将进入量产阶段。
华为发布了新一代高阶智能辅助驾驶系统 ADS 4，首发量产高精度固态激光雷达、舱内激光视觉传感器，首创分布式毫米波雷达。华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志称，2025 年有望具备 L3 的商用能力。
同时，上汽智己也宣布今年将落地 L3 级量产自动驾驶系统，L4 级 Robotaxi 即将在上海浦东机场至迪士尼路线投入运营。
广汽发布 C01、G-T01、G-T02 等 12 款车规级芯片，使用场景覆盖智能汽车电源管理、制动、集成安全等多个领域。冯兴亚透露，第四季度，广汽的 L3 自动驾驶车型将上市销售。
除了技术战，价格战也在同步。今年 2 月，比亚迪掀起了 " 智驾平权 "，或许是受到比亚迪的压力，华为的智能辅助驾驶也在下探。据 36 氪汽车，上汽通用五菱旗下的宝骏品牌计划推出一款全新车型，该车将搭载华为 ADS 高阶智能驾驶方案，其价格将在 15-25 万之间。
此外，零跑宣布对含有智能驾驶辅助功能的车型，智驾软件全面免费，包括免费开放高速智能领航辅助（NAP）功能。
价格战、技术战之外，从 3 月开始，智驾安全已经成为关注的焦点。
工信部等监管部门发文要求，车企需停止使用 " 智驾 "" 高阶智驾 " 等模糊表述，统一采用 " 辅助驾驶 " 或 " 智驾等级 + 辅助驾驶 " 的命名方式。
4 月 30 日，余承东在发布的科普视频中，使用 " 智能辅助驾驶 " 替代了此前常用的 " 智驾 " 说法。随后，厂商均更改了宣传内容。
" 小米智驾 Pro" 更名为 " 小米辅助驾驶 Pro"；" 小米智驾 Max" 则改为 " 小米端到端辅助驾驶 "。理想、蔚来、阿维塔、小鹏等品牌门店在产品宣传中，均显著降低了对智能驾驶功能的强调。
4 月底，华为联合 11 家汽车品牌发布智能辅助驾驶安全倡议；并且在倡议中，华为将与各品牌讨论推出 " 智能辅助驾驶安全训练营 "，通过模拟场景教学、实时风险提示等，帮助用户提升安全驾驶的意识。
这个趋势还在延续。5 月，工信部发布《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准制修订计划，试图通过强制 " 新国标 " 等方式，破解隐藏式车门把手等设计背后的安全隐患。
由此推测，在接下来，厂商的一大竞争焦点将是智能化的能力，以及同步配套的安全保障能力。
出海：进一步提速
随着国内市场价格战进入拐点，海外市场已经成为厂商普遍关注的焦点。
4 月，披露海外销量的车企仍然不多，奇瑞是已披露数据的车企中销量最高的，比亚迪则是增长势头最好的车企。
比亚迪 4 月销量达到 78705 台，连续第 5 个月创造了历史新高。据易车数据，今年一季度，比亚迪在巴西、意大利、泰国、澳大利亚等市场夺得新能源汽车销量冠军，同时在加坡等市场也获得了全品牌（包括燃油车）销量冠军。
比亚迪的动作依然非常密集。
其在柬埔寨建立了第一个新能源汽车生产基地。在沙特，比亚迪宣布与沙特阿美在新能源汽车技术上探索更深度的合作。在欧洲，比亚迪在瑞士举办品牌上市发布会，正式进入瑞士市场。到今年年底，比亚迪将在瑞士设立 15 个销售点。
比亚迪的示范带动下，其他车企也都加大了海外市场的布局。
长安汽车提出，今年海外销量目标 100 万辆 。上汽计划未来三年将推出 17 款全新海外车型。何小鹏表示，期待未来 10 年超 50% 汽车销量来自海外，想以高科技、中高端的定位进入全球。
具体动作上，上汽旗下智己汽车正式进军澳大利亚，LS6 海外版 IM6、L6 海外版 IM5 亮相墨尔本车展。
蔚来汽车将在今年第三季度在欧洲推出 FIREFLY（萤火虫）电动汽车。
小鹏汽车与巴林的汽车集团 Ebrahim K. Kanoo 达成战略合作，正式进军巴林市场。根据规划，小鹏 G6、G9、X9 三款旗舰车型将于 2025 年下半年登陆巴林，依托 Kanoo 集团覆盖全境的销售服务网络。
如今的海外市场，与新势力刚刚崛起之时的国内市场有很大相似之处，量变仍然在积累，新能源车企的海外竞争正在走到台前。
华为缺席，小米降温
新势力中，华为和小米无疑是这个市场最受关注的车企。然而，4 月，两家车企都在变得 " 安静 "。
往常月份，华为鸿蒙都会公布月度销量，但从 3 月开始，华为不再披露数据，本月也没有具体数据。取而代之的是智能辅助驾驶报告，这些数据并不能真正了解到 "X 界 " 的市场表现。
从侧面看，问界销量有所回升，从连续三个月不足两万台，增加到本月 27203 台。这与问界 M8 有关。3 月 6 日，问界 M8 开始预售，据鸿蒙透露，M8 车型预订订单累计超 12 万台，从 4 月 16 日起才开始上市，新车发布的首月，鸿蒙智行取得了开门红。
然而，其他 " 界 " 并不算十分理想。根据奇瑞的数据，智界 4 月销量只有 4461 台，是有数据以来的历史新低，而且是近乎腰斩的地步。智界上市后，一度月销稳定过万，但如今，走过了第一段热潮，智界的进一步出圈变得艰难。
享界的销量可能同样不尽如人意。北汽并没有披露相关数据，但北汽新能源 4 月销量只有 10327 台，环比减少 28%，这意味着享界并没有给北汽带来太明显的提振。
不过，华为的号召力并不差。在华为乾崑智能技术大会上，其一口气拉来了 11 家车企，足以看出华为朋友圈的庞大。目前，华为与上汽合作的第五界——尚界已经提上日程。
小米与华为的处境有些相似。3 月的负面事件，让小米原本强势的状态遭遇挫折。4 月，小米销量虽然超过 2.8 万台，但已经有所下滑。当然，目前小米的销量仍然处于供不应求状态，下滑更多是产能方面的原因。
这段时间以来，小米似乎进入到了造车的问题频发阶段，这可能会是小米最为艰难的阶段。如雷军微博所说，" 过去一个多月，是创办小米以来最艰难的一段时间，情绪比较低落，取消了一些会议安排和出差计划，也暂停了一段在社交媒体上的互动。过去这几年一直很忙，这段时间反而可以静下心来，仔细思考…… "
小米的市场号召力依然强势，6 月，小米即将发布新的车型。这几个月可能会是小米短暂的沉寂阶段，也是小米发展的关键阶段。
理想 VS 零跑：平替打败正主？
去年下半年开始，零跑被冠以了 " 理想平替 " 的名号，自此后，零跑增速迈上了快车道。
去年 4 月开始，零跑几乎每个月一个脚印，创造一次历史新高。今年 3 月，零跑销量首次超越理想，到 4 月，零跑销量已经达到 41029 台，已经成为新势力销量最高的车企。
与此同时，车型单一、不进行价格下探的理想则始终难以有新的销量突破，去年年底逼近 6 万台后，理想便没能再度逼近这个数据。
理想似乎并没有急于扩充产品线，按照其规划，今年 7 月，理想将发布纯电车型，不过依然为 SUV，似乎延续 L 系 SUV 的设计方案，这意味着，理想的产品短期内不会有台明显的变动。
目前，相比于扩充产品线，理想似乎更在意 AI。甚至推出理想 AI Talk，用以宣传其对于 AI 的理解和重视。
好的一面在于，理想的销量依然稳定，但当销量数据迟迟无法突破，理想正在面临声量减弱的问题。
蔚来 VS 小鹏：降价的左与右
蔚来和小鹏则体现了降价策略的正反两个结果。
根据此前的数据，小鹏 MONA M03 连续 4 个月交付超 1.5 万台；上市 8 个月累计交付突破 10 万台，成为品牌销量主力。
可以说，通过 MONA M03，小鹏咸鱼翻身，有了更多可能性。基于销量，小鹏武汉新生产基地建设已完成，正等待竣工验收；小鹏智驾芯片二季度量产上车；小鹏机器人 IRON 亮相上海车展，何小鹏表示，相信更多人形机器人会现身车展。小鹏实现了多点开花，多项业务的兼顾。
与之相比，蔚来则展示了低价策略不奏效带来的后果。
乐道 L60 的数据并不好，这个车型重复了蔚来主品牌系列的轨迹，即在新车型发布后，有不错的销量表现，但随后销量数据始终难以站上新台阶。
4 月，蔚来的销量为 23900 台，但其中，乐道只贡献了 4400 台，贡献量极低，蔚来并没有借由乐道实现突破。
因此，当前阶段，蔚来常常挂在嘴边的是盈利而不是新的战略探索。
3 月选择与公众公开沟通后，李斌在 4 月进一步表示，如果公司不盈利，不能持续健康经营，那他作为 CEO 是不称职的。直接将公司的盈利与自己的帅位绑定，足以看出其决心。
一个低价车型的成败，直接决定了小鹏的向上和蔚来的止步不前。
上汽 VS 吉利：扶不起的智己和极氪
上汽和吉利是比亚迪之下，唯二新能源月销过万的车企，然而，这两家车企都面临着相似的问题——旗舰品牌迟迟不见起色。
这些足以证明智己几乎是含着金汤匙出生。
然而，智己的表现并不算亮眼。4 月销量只有 4366 台，依然没有稳定破万。这种状况对于上汽打造旗舰品牌缺少足够支撑。为此，上汽选择了与鸿蒙智行合作，打造尚界。
据其介绍，尚界首期投入达到 60 亿元，专属团队人员超过 5000 人，并将建设专属超级工厂。首款车型最快将在今年年中亮相。按照华为此前的品牌调性，尚界将会保持高价格段，这对于智己来说，这既可能是内部的挑战，也可能是一次难得的补充。
与智己相比，极氪则相对表现积极一些。
4 月，极氪销量 13727 台，销量稳定过万。不过，与吉利的其他品牌相比，极氪的表现就略显不足。
5 月，极氪私有化的消息进一步震动车圈。根据公告，吉利汽车拟以私有化方式收购极氪全部股份，如交易完成，吉利汽车与极氪实现完全合并，极氪将私有化并于纽交所退市。有分析认为，此举意味着 " 回归一个吉利 "。吉利将极氪、领克、吉利银河纳入 " 豪华科技—高端新能源—主流市场 " 赛道，极氪主攻 30 万元以上豪华电动市场，领克锚定 20 万元级新能源中高端领域，吉利银河覆盖主流消费区间。共享 SEA 架构与智驾技术，能够节省开支、降低供应链成本，实现更高效能。
显然，这种情况下，极氪肩负着巨大的责任，决定着吉利的高度。按照当前的销量状况，极氪仍然有巨大的增长空间。
4 月对于国产新能源，可能只是一个普通的月份。但这可能是国产新能源价格战的转折点。这个月开始，降价不再过于密集，技术、安全更受到重视，出海继续积累量变，新的竞争方式和竞争局面正在悄悄形成。
