“地大华魔”已是过去式

导语

Introduction

2026 年末国内 " 智驾 " 头部供应商盘点。

" 为什么还在用地大华魔这么老的说法呢，不查查最新的装车数据么？"

上月底，参加完新芯航途在苏州举行的 X7 Ultra 发布活动后有感，正在日常厮混的智能汽车群内和一众群友交流着呢，有人突然针对交流过程中被反复提及的地大华魔这个智驾圈头部供应商标签，横插了那么一句。

这句话切中要害。毕竟现在已经到了 2026 年临近岁末，再拿这个三年前冒头的行业切口来说事，属于典型的刻舟求剑。

所谓地大华魔，是 2023 年行业里开始流传的一个简称，或者说诨号，将当时最像第一梯队的四家智驾供应商捏在一起，地平线、大疆车载、华为、Momenta 各取一字。这个诨号并没有哪家机构在正式发布时用过，但在那个时间点上是成立的，芯片派地平线、成本派大疆车载（今卓驭）、全栈派华为、算法派 Momenta，四家各占一个山头。

当然三年后再看，这四个字的解释力不够用了。比如那位群友强调的装车数据，今年 8 月，曾经位列四大巨头之外的元戎启行，以 6.21 万台压过 Momenta 的 6.13 万台，排在华为 6.86 万台之后，位列单月供应商装车数第二。同样的，轻舟智航辅助驾驶装车量，也已经跨过了累计 100 万台的规模。

城头变幻大王旗

地大华魔这样的标签之所以能深入人心，乃是因为在 2023 年那会，四家在客户覆盖、量产规模和技术完整度上大致均衡。然而这个均衡，从去年开始被两股力量联合撕碎。

一股来自整车企业内部的路线调整。根据佐思汽研的统计，2026 年上半年国内乘用车 NOA 搭载量 321 万辆、渗透率 37.4%，其中主机厂自研占 70.9%、第三方算法方案占 29.1%，自研仍是行业基本盘。但自研归自研，整车企业同时开始按品牌、车型甚至价格带分别配置供应商，单一绑定从减少集成成本变成议价能力与供应链安全的风险。定点窗口一多，新玩家就有了插队机会。轻舟智航和元戎启行的冒起，大体可以从这里得到解释。

另一股力量来自技术供给的成熟。端到端、VLA、世界模型让城市 NOA 不再只有一条路径。至于地平线的征程 6M，Momenta 与兄弟公司新芯航途协同定义的 X7 系列，在部分摆脱了此前对英伟达平台的依赖的同时，又进一步把硬件成本拉到更低的水平。

如果以今年夏天的单月装车数据为标准，那么国内智驾头部供应商层面，最显眼的新晋者无疑是元戎启行。这家 2019 年创立、总部在深圳的公司，今年 1 月以城市 NOA 装机 1.76 万台排到业内第八，8 月已经以 6.21 万台升到第二，与榜首华为只差 0.65 万台到 9 月，Momenta 以 9.84 万台重新拉开距离，座次又变了一轮。

元戎启行最近一年来的增量，主要来自长城系新车和零跑。8 月共 25 款车型产生装机，最大单一车型占比 14.8%。截至 9 月，搭载其城区 NOA 方案的量产车累计已超 55 万辆，合作品牌覆盖长城旗下魏牌、坦克、哈弗、欧拉，另有吉利旗下的银河以及零跑等。

轻舟智航反映的是另一种情况。截至今年 1 月，轻舟乘风解决方案在乘用车领域搭载量突破 100 万台，在很多不关注相关领域的人眼里，这几乎就是悄无声息地一跃成为国内第二家达成百万级交付的智驾方案商。

撬动轻舟智航起飞的硬件支点，是地平线 2024 年 4 月发布、2025 年 2 月进入大规模量产的征程 6M 芯片，单颗算力 128TOPS，可支持城市 NOA 方案。轻舟在 2025 年 4 月拿出了基于单颗征程 6M 的安全可解释端到端城市 NOA 方案，这套方案随理想 AD Pro 4.0 的推送，于 2026 年 1 月 21 日正式上车，首发搭载理想 L 系列智能焕新版。

根据佐思汽研的第三方 NOA 全景梳理报告，按累计装配量统计，2022 年至 2026 年上半年第三方整体 NOA 市场中，Momenta 占 27.8%、轻舟智航占 26.3%、华为 Hi 与 HiPlus 合计占 14.0%，轻舟位列第三方第二。分价格带看，轻舟在 0 至 15 万元、25 至 35 万元、35 至 50 万元三个区间内，分别以 33.4%、28.8%、32.4% 的占比居首，在 15 至 25 万元区间以 19.3% 居次。

这几组数字放在一起，最容易看错的是分母。26.3% 的分母是第三方算法方案，不是全行业。同期第三方方案只占国内 NOA 总装配量的 29.1%，且这组数字含高速 NOA，是四年半的累计值。只看 2025 年至 2026 年上半年的当期城市 NOA，轻舟份额降到 9.2% 排第四，同期 Momenta 43.8% 第一，华为 19.3% 第二，元戎 17.8% 第三。同一家机构、同一批企业，换个时间窗座次就翻转。

当辅助驾驶已经成为 10 万级乃至更低价位车辆的常见配置，NOA 功能也从 30 万以上车型专属呈现出普及趋势，想要搞清楚行业内企业的具体座次，就必须看清楚以何种标准和尺度，绝非三年前那种四字诨号可以说明白。

尤其是，这里还存在另一类情况，即整车企业系玩家。比如说，千里浩瀚今年上半年以 16.4 万辆的总装车数，排到了方案商中的第三位。它背靠吉利体系，与纯第三方供应商确实不是一码事，不过千里科技方面一直以独立智能汽车解决方案供应商自居，易车榜也把它列进第三方口径，这类身份上的两可，本身就是座次难定的一个原因。

尺有所短，寸有所长

纵观上面提到的华为、Momenta、卓驭、元戎启行、轻舟智航以及地平线这六家，真正有意思的不是名次，是这几家目前的能力和边界。

首先明确一点，华为系仍是目前乃至未来一段时间内整体规模最大的那个。引望 2026 年 7 月曾经披露，乾崑智驾总搭载量突破 190 万台，累计辅助驾驶里程 128 亿公里，第一个 100 万台用了 44 个月，第二个只用 12 个月。靳玉志在发布会上给出过不少数据对比，中国驾驶员平均约 180 万公里发生一次严重碰撞，开启乾崑 ADS 后延长到 887.2 万公里。

华为系的短板也同样一目了然。靳玉志在多个发布会上反复强调引望只做电子螺丝钉，正说明灵魂论这道心理防线还在，愿意深度绑定的整车企业数目有限。此外，为了维持自身江湖地位，其持续投入的研发资金也非常巨大，2026 年的专项研发投入就有 180 亿元。

Momenta 最初走的是另一条路，立足算法和软件，这直接回避了令多数主机厂难以安心的灵魂问题，并以此取得了非常良好的开局。截至今年 6 月底，其与全球 26 家主机厂建立量产合作，上半年新增装载 32.1 万台、同比增长 83.7%，客户名单里有丰田、大众、通用、奔驰、宝马、现代起亚、本田。上半年营收 16.02 亿元、同比增长 75.9%，剔除以股份为基础的薪酬开支后毛利率 75%，经调整净亏损收窄到 1409.7 万元。

尽管以纯软件起家并立足，但在最近几年波诡云谲的行业变幻下，进一步垂直整合以谋求更好的态势，几乎是每一家强势企业的选择。

图丨软件公司去搞硬件，也是形势的需要

今年 3 月，兄弟公司新芯航途的 X7 芯片随上汽大众 ID.ERA 9X 量产首发。到 10 月 29 日苏州那场发布会上，X7 系列量产 8 个月累计出货超过 20 万颗、搭载 10 款量产车型，现场亮相的车型还包括全新一代智己 LS6、凯迪拉克全新 XT5 PHEV、奇瑞风云 A9L 与风云 T11、荣威家越 07 以及上汽 MG07。同场发布的 X7 Ultra，大模型算力官方宣称将达到 700TOPS，NPU 利用率 98.7%。

Momenta 的招股书里那句话很实在，客户削减成本的措施往往导致定价下行压力加大，市占率第一不等于话语权第一。

至于卓驭的变化，最能说明企业靠自身不懈努力，可以删掉一些负面标签，彻底扭转行业内的态势。坦率讲，早在 2023~2024 年那会，笔者本人对于当时还叫大疆车载的卓驭，看法是偏负面的。曾经试驾过几款由其提供方案的车型，上路体验反响一般。

变化其实从 2024 年末就开始了。当年 11 月，成行智驾可解释端到端算法基于高通 SA8650P、算力 100TOPS，跑通了全国都能开的无图城市领航，并在红旗天工 08 上首发。

最初版本的实际路上表现其实颇为勉强，不过其版本迭代效率很高。到 2026 年 4 月 24 日北京车展，卓驭发布原生多模态基础模型，同时推出高悟性端到端 4.0，这套模型从 4 月起通过 OTA 陆续推送至搭载高通 8650 与 8775 芯片的车型，整体表现已经称得上脱胎换骨。

尤其难得的一点在于，卓驭在两年内的快速进步，仍旧建立在双目视觉增强和工程效率上。此后发布的原生多模态基础模型 MFM，把惯性、摩擦力、碰撞代价这类规律放进预训练，目标是跨地域的零数据迁移。

当然这也并非没有代价，有说法是卓驭 2024 年 10 月删掉七年积累的规则代码，以破釜沉舟之态全面转向端到端，技术栈等于重做一遍，2026 年上半年 4.4 万辆的装机量排到第五，窗口期被耽误了不少。

有趣的一点在于，卓驭前身大疆车载当初被贴上的那张便宜标签，如今轮到轻舟智航来顶。这家企业把宝押在中算力方案的性价比上，号称能用 128TOPS 的芯片跑出接近 256TOPS 的体验。这使得做到了把城市 NOA 推进 10~20 万元价格带，并以此实现了百万级的装车规模。但其风险也是明摆着的，因为目前客户结构偏集中。

与上述各家对比，元戎启行的长处是速度，短板是累计基盘有限。早在 2024 年，其就量产上车了国内首个不依赖高精地图的端到端模型，到 2025 年推出 VLA 模型，8 月发布 DeepRoute IO 4.0，并与德赛西威签约做面向 Robotaxi 的 L4 方案。但迄今为止 55 万辆的累计规模，在这批企业里最小，且客户集中在长城与零跑。

地平线放在最后讲，是因为这家把芯片底座做得最彻底。征程家族累计量产突破 1500 万套，2026 年上半年自主品牌 ADAS 份额首次过半，同时跑通了芯片整套方案交付与 BPU、工具链 IP 授权两种模式，授权及服务收入占 55%。

这里要多提一嘴的是，头部之外的黑芝麻智能、爱芯元智等，同样坚持 Tier 2 开放路线，前者有 FAD2.0 开放平台与 BaRT 工具链，后者把集成空间完全让给 Tier 1，只是量产规模与授权变现尚在爬坡。但这样的操作也有代价，算法定义权让渡给伙伴之后，高研发投入仍需自己扛，地平线上半年经调整口径仍亏损十亿元量级。

不算明朗的未来趋势

技术上这一轮的共同方向，已经收敛到物理 AI 的工程落地。华为乾崑 ADS 5 采用 WEWA 2.0 架构，Momenta 的 R7 强化学习世界模型 4 月发布并首搭上汽大众 ID.ERA 9X，卓驭 MFM 追求零数据知识迁移。路径不同，指向都是让模型理解物理规律，而不是记住场景。

芯片侧协同设计会成为分水岭，Momenta 用算法需求倒推芯片架构，地平线征程 7 预计 2027 年二季度流片。加码造芯的还有比亚迪这种主机厂，其璇玑 A3 单颗算力超 700TOPS。软硬一体已经从加分项变成入场券。

把 2026 年的状况当成阶段性考试，成绩单上能定性的其实只有两点。华为在整体规模上处于领先，Momenta 在第三方份额和全球整车企业覆盖上领先。至于这两家的优势能不能一直保持，能保持多久，没有人能够给出准确预测。

资本、客户乃至于算力，目前都在向头部集中。

Momenta 已经完成上市，卓驭和中国一汽深度绑定，地平线不但和大众集团全面合作更把芯片出货堆到 1500 万套的规模。但行业的座次远没到锁死的阶段，元戎用七个月从第八走到第二，轻舟凭自身优势拿下百万套规模，卓驭用一套基础模型去赌跨地域泛化，暂时排在后面的仍有翻盘机会。

图丨类似去年 2 月中旬，纵目科技人去楼空，12 月末，毫末智行突然解散。未来，整合与出清可能更加凶猛……

最近一年多，行业内有个说法，认预计在未来三五年内，城市 NOA 第三方算法供应商会进行进一步整合。

出清整合是一定的，至于最后是留下五家还是三家，这个问题各有各的看法，我们只能静观其变。唯独可以确定的一点就是，尽管 " 地大华魔 " 这个说法早就过时，然而新的诨号却还远远立不住——毕竟这场竞争，这才刚开始进入真刀真枪的白热化阶段。

责编：曹佳东 编辑：何增荣

THE END

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