开源证券表示，AIDC 建设持续提升光纤光缆景气度，据 CRU5 月报告，2026 年美国本土光缆需求增长较快，数据中心正驱动 G.657.A1/A2 等高规格、高附加值光纤产品需求持续增长，中国数据中心光缆需求增量则主要来自国内头部云厂商的集中采购（例如阿里、腾讯等）。供给端光纤光缆产能持续承压，日本光纤龙头藤仓（Fujikura）称公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，但面临光纤扩产受限困境只能通过涨价缓解产能压力，其中 DCI 互联光缆涨价 30%。随着 AIDC 建设持续拉动光纤需求，光纤供应短缺的局面或将维持。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
亨通光电AI 先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进中。
永鼎股份以 " 光棒、光纤、光缆 " 等网络基础通信产品为根基，业务逐步延伸至光芯片、光器件、光模块等核心产品。
