睿思网讯：6 月 16 日，绿景（中国）地产投资有限公司发布自愿公告，针对旗下关联主体发行的六系列到期商业票据启动同意征求工作。据悉，上述票据分别于 2024 年 1 月、9 月分两批发行，票面利率均为 8%，原本应在 2025 年陆续到期，但发行方未能在约定到期日完成赎回，形成逾期状态。
本次同意征求的核心，是推动一系列债务重组安排，同时申请豁免当前已出现的各类违约情形。按照拟定方案，六类不同币种、期限的票据将统一合并为单一系列新票据。在本金折算方面，票据持有人每 1000 港元面值的原有票据，可换取 950 港元面值的新票据，剩余 50 港元本金部分，连同截至同意生效日所有应付未付利息，都将转换为绿景中国地产新发普通股，新股定价参照同意生效日前 90 个交易日成交量加权平均价的 1.5 倍执行。
重组后的新票据票面利率调整为年利率 7%，利息将按年以股份形式延后支付。此外，本次方案还计划新增黄康境作为票据担保人，并同步修订原有票据协议里的负面承诺、强制赎回、控制权变更、违约认定及适用法律等相关条款。同时，公司向票据持有人申请豁免目前已存在的全部违约事件，以及相关强制执行、交叉违约、破产清算等衍生情形。
本次同意征求设置了明确时间节点，电子及非书面形式的意见征集，截止至伦敦时间 7 月 7 日下午 4 时（香港时间当晚 11 时）。若届时未能取得所需同意，公司将在 7 月 14 日于香港召开对应票据持有人会议，继续审议相关特别决议。对于按期提交有效同意且未撤销的持有人，公司还将按照未偿还本金的比例支付相应同意费用。
公司方面表示，此次债务重组与同意征求，是集团推进离岸重组、优化资本结构、稳定日常运营的重要举措。目前无法确保顺利取得全部必要同意，提醒票据持有人及市场投资者在交易相关证券时保持谨慎。
