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新浪财经 13分钟前

SpaceX 上市倒计时:聚焦史上最大 IPO 华尔街热捧与质疑交织

来源:环球市场播报

近期备受市场瞩目的 SpaceX 首次公开募股(IPO)进入倒计时,马斯克旗下这家火箭、卫星和人工智能公司的首发规模有望缔造历史,华尔街严阵以待。SpaceX 据悉已获数倍超额认购,吸引了全球各地机构投资者、散户及 ETF 资金的踊跃追捧,但中国内地及香港投资者据悉被这宗 IPO 拒之门外。

交易的财富效应明显,特朗普政府班底预计将能享受红利,千余名现任和前任员工 " 抱团 " 与理财顾问议价以提前布局。但是如此庞大的发行规模,也招致了对后续市场影响的担忧,包括可能放大股市波动,甚至构成拖累。

看点一览:

公司打破常规,决定以每股 135 美元的固定价格发行 5.556 亿股,筹集约 750 亿美元,目标估值约 1.8 万亿美元,将以代码 "SPCX" 在纳斯达克和纳斯达克德州市场挂牌交易。

承销行据悉将在周三纽约股市下午 4 点收盘后停止接受机构投资者的认购,交易将于周四定价,股票将于周五开始正式交易。

截至纽约时间周三午后,据悉已获逾四倍认购。多家机构提交百亿美元级订单;海湾主权财富基金认购数十亿美元。

总计 23 家银行参与此次 IPO,由高盛集团、摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通牵头,华尔街投行有望分食 5 亿美元收入。

马斯克同意接受为期 366 天的股票锁定期。

踊跃认购:

SpaceX 的 IPO 认购需求据悉超过发行规模四倍。

SpaceX 首次公开募股获大幅超额认购 多家机构提交百亿美元级订单。

SpaceX IPO 据悉获得中东主权财富基金数十亿美元的认购。

市场影响:

标普道琼斯指数公司预计 SpaceX 将符合快速纳入部分指数的条件。

SpaceX 上市后指数基金有望吞下三成流通股 或放大股价波动风险。

美银策略师就 SpaceX 等超大型 IPO 发出警告 称市场集中度将超过泡沫时期。

Research Affiliates 创始人:巨型 IPO 浪潮恐对股市构成持续多年的拖累。

SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 或将打破巨无霸 IPO 首年表现低迷的魔咒。

SpaceX 上市料让特朗普身家再增 披露文件显示多名官员持有股份。

观点纵横:

荷兰银行旗下机构称参与 SpaceX 上市犹如豪赌 与早年投资加密货币类似。

丹麦养老基金 " 拉黑 "SpaceX 批评其灾难性的公司治理结构。

马斯克掌舵的 SpaceX 推进重磅 IPO 迫使华尔街打破固有运作模式。

不投不行但又顾忌马斯克的空前控制权 部分投资者为 SpaceX 上市犯难。

想做空 SpaceX? 错失承销资格的 Jefferies 据悉反成首选银行。

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