智通财经讯，协鑫科技 ( 03800 ) 发布公告，于 2026 年 4 月 29 日 ( 交易时段后 ) ，发行人 ( 公司的全资附属公司协鑫光伏之星投资有限公司 ) 、公司 ( 作为发行人的担保人 ) 及管理人订立协议，发行人将发行的本金总额为 1.48 亿美元的可换股债券，可换股债券的发行价应为可换股债券本金总额的 100%，每张可换股债券的面额为 20 万美元，初步转换价每股转换股份 1.21 港元，较股份于协议日期在联交所所报收市价每股股份 0.95 港元溢价约 27.37%。
假设可换股债券按初步转换价每股转换股份 1.21 港元并基于固定汇率悉数转换，则可换股债券将可转换为 958,562,976 股新股份。转换股份占公司现有已发行股本约 2.89% 及公司经发行转换股份扩大的已发行股本约 2.80% ( 假设公司股本并无其他变动 ) 。
发行可换股债券的所得净额约 1.45 亿美元，拟用于一般企业用途以及偿还债务。
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