" 十五五 " 剑指 100 万亿元，中国服务业扩能提质迎重磅政策
工信部：增强存储器供给，支持太空算力前瞻性研究
国内成品油价今迎年内首次下调
美国总统特朗普宣布延长停火，维持海上封锁等待伊朗提交方案
伊朗不参加 4 月 22 日谈判，美国副总统万斯推迟赴会
美伊谈判生变欧美股市走弱，油价大涨金银下挫
沃什听证会强调美联储独立性：从未被要求作出降息承诺
宁德时代发布麒麟凝聚态电池，最高续航 1500 公里
1、美伊临时停火协议将于北京时间 4 月 22 日 8 时到期，最后时刻出现戏剧性反转。美国总统特朗普表示，应巴基斯坦陆军参谋长及总理请求，美方将暂缓对伊朗军事打击。特朗普称，鉴于伊朗政府内部 " 严重分裂 "，美方决定延长停火期限，并要求伊朗方面先提出统一的谈判方案。在此期间，美军将继续对伊朗实施海上封锁，同时保持军事准备状态。他表示，停火将持续至伊朗提交方案并完成谈判为止，" 无论结果如何 "。
2、美伊新一轮谈判前景难料。由于伊朗未能回应美国的谈判立场，美国副总统万斯暂时搁置前往巴基斯坦同伊朗谈判计划。伊朗通过调解人巴基斯坦告知美国，将不会出席原定于 4 月 22 日在伊斯兰堡举行的会谈。
3、美国参议院银行委员会举行有关美联储主席提名的听证会。美联储主席候选人沃什表示，如果获确认出任美联储主席，将保持货币政策的独立性，绝不会听命于美国总统特朗普行事。沃什指出，特朗普从未要求他作出降息的承诺，他也绝不会同意这样承诺。沃什希望对美联储进行多方面彻底改革，并建立一套全新的 " 通胀框架 "。参议员蒂利斯坚称，司法部不结束对鲍威尔调查就不支持提名。
1、国务院印发《关于推进服务业扩能提质的意见》，到 2030 年服务业总规模迈上 100 万亿元台阶。《意见》提出，要全链条补强生产性服务业薄弱环节，提升生活性服务业重点领域发展能级，推进服务业数智化转型。
2、日本政府正式修改 " 防卫装备转移三原则 " 及其运用指南，原则上将允许出口杀伤性武器。外交部发言人郭嘉昆表示，中方对此严重关切。包括中国在内的国际社会将对此保持高度警惕，坚决抵制日本 " 新型军国主义 " 的妄动。
3、工信部召开第十九次制造业企业座谈会，来自生物制造、量子科技、显示材料、氢能、商业航天等行业领域的 8 家企业负责人作交流发言。会议指出，加快锻长板、补短板、强弱项，以更大力度超前布局未来产业，抢占未来发展制高点。
4、广东省一季度实现地区生产总值 3.5 万亿元，经济总量继续稳居全国首位，同比增长 4.6%，增速比上年同期、上年全年分别提高 0.5 个、0.7 个百分点。
5、上海发布国家数字经济创新发展试验区实施方案，探索开展高质量数据集开源社区建设。推动算力互联互通、按需调用。加快千帆星座建设，推动卫星互联网业务商用试点。加速脑机接口、6G、量子计算等技术应用试点及产品化。
1、A 股震荡攀升，上证指数收涨 0.07% 报 4085.08 点，深证成指涨 0.1%，创业板指涨 0.31%，万得全 A 跌 0.04%，市场成交额 2.43 万亿元。工业气体、商业航天概念涨幅居前，锂电、煤炭、影视、银行股走强；算力租赁、AI 应用等相关产业回调。
2、恒生指数收涨 0.48% 报 26487.48 点，恒生科技指数微跌 0.08%，恒生中国企业指数涨 0.5%。茶饮概念股集体走高，科网股、生物医药股普跌。宁德时代大涨近 5% 再创新高，胜宏科技上市首日涨超 50%。南向资金净买入超 37 亿港元。
3、消息称港交所正着手推动于明年推出日内到期的期权合约，加入这股使美国衍生品市场交易量激增的短天期押注全球趋势。消息透露，港交所计划于 2027 年第一季，针对基准恒生指数推出所谓的 " 零日到期 " 合约。
4、谢治宇旗下公募产品披露一季报，重点配置海外算力、半导体设备、储能、化工板块。兴全合润、兴全合宜股票仓位分别从年初的 92.52%、92.96% 降至 83.73%、84.93%，两只基金同时增持巨化股份、华海清科，并同时减持中际旭创、宁德时代。
2、截至 3 月底，我国智能算力规模达 1882 EFLOPS。工信部表示，将引导算力基础设施按需有序建设，推动绿色电力与算力协同布局；支持开展太空算力技术前瞻性研究，有序推动太空算力产业发展；探索 " 算力银行 "" 算力超市 " 等创新业务；加快 5G-A 规模商用，系统布局 6G、下一代互联网等前沿技术研发。
3、近期存储器价格上涨引发手机终端产品价格调整，工信部表示，将多措并举支持存储器产业发展，保障产业链供应链稳定。通过多种手段维护市场秩序，引导存储器企业加强渠道管理，配合相关部门依法打击 " 囤积居奇 " 等扰乱市场行为。
4、工信部将推动出台 " 人工智能 + 软件 " 专项行动实施方案。中国软件行业协会报告显示，2025 年，我国软件业务收入达到 15.48 万亿元，" 十四五 " 期间年均增长 13.8%。" 十五五 " 期间，中国软件产业规模有望突破 20 万亿大关。
5、市场监管总局、教育部公布首批 " 专业与标准化教育融合试点 " 名单，全国共 281 个试点项目入选。试点专业覆盖人工智能、智能制造、低空经济、食品质量安全、现代服务业等多个国家重点产业与民生领域。
6、国内首个 Pre6G 试验网在江苏南京正式投入运行。该试验网在 5G 网络中融入 6G 创新技术，相关能力可达 5G 的 10 倍。这一试验网的落地，标志着 6G 技术从关键技术验证迈入系统能力验证的新阶段。
7、国际能源署发布报告显示，去年全球太阳能光伏发电量新增 600 太瓦时，在全球能源供应增量中占比超过 25%，可再生能源首次引领全球能源供应增长。电池储能新增装机创纪录并超越天然气，化石能源需求增速全面放缓。
8、西安发布住房公积金新政，灵活就业人员可申请自愿缴存住房公积金，不设户籍条件限制，在西安购买自住普通住房可申请公积金贷款，享有与单位缴存职工同等贷款权益。
1、美国大力推动稳定币发展，正在引发全球央行官员的集体警惕。包括国际清算银行（BIS）行长、英国央行行长在内的多位顶级金融政策制定者警告，以美元计价的稳定币快速扩张，将加剧新兴市场经济体的 " 美元化 " 风险，削弱其货币主权与资本管控能力。
1、OpenAI 正与包括埃森哲、凯捷和普华永道在内的多家咨询公司合作，以帮助其向企业销售 AI 编码助手 Codex。OpenAI 表示，Codex 周活跃用户数已达到 400 万，高于两周前的 300 万。
2、OpenAI 对图像生成模型进行重大更新，强化复杂图表与科学示意图生成能力，剑指专业用户市场。新产品 ChatGPT Images 2.0 将通过 ChatGPT 及 AI 编程助手 Codex 向用户推送。
3、亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯旗下工程物理 AI 实验室 " 普罗米修斯 "（Project Prometheus）即将以 380 亿美元估值完成总额 100 亿美元的新一轮融资。摩根大通和贝莱德均参与本轮投资。
4、宁德时代在 "2026 超级科技日 " 上发布多款重磅电池产品。其中，第三代神行超充电池，六分钟可从 10% 充至 98%；第三代麒麟电池以及麒麟凝聚态电池，续航可超 1500 公里；第二代骁遥超级增 · 混电池和巧克力换电块 26 号电池同时发布。宁德时代钠新电池将于年底大规模量产。
5、自变量机器人发布全新一代具身基础模型 WALL-B。自变量机器人创始人兼 CEO 王潜表示，今年 5 月 25 日，自变量机器人部署 WALL-B 模型的新一代机器人将入驻真实家庭，并公开招募首批愿意开放家庭场景的用户。
6、德国汽车管理中心（CAM）发布《2026 年汽车创新报告》，比亚迪以 157 分首次荣登全球汽车行业创新排行榜榜首，超越去年的冠军大众汽车（143 分）。这是自 2005 年 " 汽车创新研究 " 项目启动以来，中国汽车制造商首次夺冠。
7、长安汽车董事长朱华荣表示，计划将产品线逐渐从 63 款砍到 36 款，并对阿维塔和深蓝两个品牌进行战略性整合。朱华荣称，未来年销量 800 万到 1000 万的车企才能活得好。2030 年公司年产销目标 400 万辆，新能源占比超 60%。
8、伊朗航空公司宣布，在中断 50 天后，自 4 月 22 日起将恢复国内航班运营。
9、因伊朗战争推升原材料价格，全球最大安全套生产商 Karex 宣布计划提价 20%-30%。公司表示，如果因伊朗战争导致的供应链中断持续，还有可能进一步涨价。
1、美国财政部文件显示，美国外国资产控制办公室更新特别指定国民清单，新增多名伊朗个人、企业及航空资产，涉及反恐及防扩散领域制裁。整体来看，此次制裁不仅针对伊朗境内主体，还覆盖其在中东及周边地区的跨国商业网络，显示美国持续强化对伊朗相关资金、物流及航空体系的限制力度。
2、伊朗方面称，在美国违反停火协议之后，霍尔木兹海峡进出通道已被封锁，所有航行均处于伊朗伊斯兰革命卫队海军的严格控制之下。在未获得彻底解除对伊朗海上封锁的保证之前，任何船只都无权通过该海峡。同时，任何军舰通行也被禁止。
3、美国 3 月零售销售环比增长 1.7%，创一年多来最大涨幅。伊朗战争推动燃油价格升至 2022 年以来最高水平，带动汽油站消费当月激增 15.5%，成为整体数据的主要拉动力。不包括加油站在内，零售销售额则环比增长 0.6%。
4、美国 3 月成屋签约销售指数环比上升 1.5% 至 73.7，连续第二个月回升，创四个月新高，且大幅高于预期。
5、德国 ZEW 经济景气指数 4 月骤降至 -17.2，创 2022 年 12 月以来最低水平，远差于经济学家预期的 -5.0。欧元区 4 月 ZEW 经济景气指数录得 -20.4，预期 -14，前值 -8.5。
6、日本政府已汇总有关金属、塑料等资源再利用的循环经济行动计划。根据规划，到 2030 年前，官民合计将投入约 1 万亿日元，用于推动再生资源回收利用基地建设及新技术研发。
1、美国三大股指全线收跌，道指跌 0.59% 报 49149.38 点，标普 500 指数跌 0.63% 报 7064.01 点，纳指跌 0.59% 报 24259.96 点。默克跌近 4%，霍尼韦尔国际跌超 3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌 0.82%，苹果跌超 2%，特斯拉跌逾 1%。纳斯达克中国金龙指数跌 2.6%，大全新能源跌超 9%，哔哩哔哩跌逾 6%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国 DAX 指数跌 0.6% 报 24270.87 点，法国 CAC40 指数跌 1.14% 报 8235.72 点，英国富时 100 指数跌 1.05% 报 10498.09 点。地缘政治紧张加剧、能源价格飙升引发通胀担忧，美国科技股回调拖累市场情绪。
3、美国总统特朗普表示，伊朗冲突期间美国股市展现出的韧性令他感到意外，他原本预计道琼斯工业平均指数与标普 500 指数将暴跌 20%，而油价将飙升至每桶 200 美元。特朗普还明确表示，他 " 不喜欢 " 美国航空与美联航进行合并的想法。
4、亚太主要股指收盘多数走高。韩国综合指数涨 2.72%，报 6388.47 点，创历史收盘新高。日经 225 指数涨 0.89%，报 59349.17 点，距离再创新高仅一步之遥。半导体板块涨幅居前，软银集团大涨 8.5%，SK 海力士涨近 5%，三星电子涨超 2%。印度 SENSEX30 指数收盘涨 0.96%，报 79273.33 点。
5、伊朗证券交易组织负责人赛义迪表示，计划在未来 10 至 12 天内重新开放股票市场。但那些遭受战争直接损失的公司，其股票在这一阶段不会恢复交易，其他公司的股票将恢复交易。
6、SpaceX 的 IPO 文件摘录显示，SpaceX 上市后将采用双重股权结构，以巩固创始人马斯克及其他少数内部人士对公司的控制权。IPO 完成后，马斯克将继续担任 CEO 和 CTO，并担任董事会主席。SpaceX 计划以 1.75 万亿美元的估值募资 750 亿美元。知情人士爆料，SpaceX 将于本周举办为期三天的闭门分析师会议。
1、中国银行间债市热度不减，流动性利好提振现券买气旺盛，主要利率债收益率普遍继续下行，30 年期国债活跃券下行超 2bp。国债期货全线上扬，30 年期主力合约涨 0.41% 并创数月新高。央行开展 50 亿元逆回购操作，净投放 40 亿元，银行间市场资金面依旧宽松。
2、财政部开展国债做市支持操作。本次操作方向为随卖，操作券种为 "25 附息国债 24" 和 "26 附息国债 04"，期限分别为 2 年和 3 年，操作额均为 3.9 亿元，收益率分别为 1.28% 和 1.33%，中标价格分别为 100.13 元和 99.98 元。
3、交易商协会组织召开浮息债券市场建设工作推进会。交易商协会表示，鼓励主承销商等市场各方积极参与浮息债券的承销发行、投资交易与宣介推广，共同营造市场发展良好生态。
4、日本央行在《金融系统报告》中警告称，海外对冲基金 " 在日本债券市场中的存在感一直在增强 "。如果外国对冲基金在压力事件中于全球范围内平仓，其影响可能会通过例如市场流动性骤降等渠道，蔓延至日本乃至全球债券市场。
5、美债收益率集体上涨，2 年期美债收益率涨 5.44 个基点报 3.775%，3 年期美债收益率涨 6.13 个基点报 3.794%，5 年期美债收益率涨 5.43 个基点报 3.908%，10 年期美债收益率涨 4.35 个基点报 4.294%，30 年期美债收益率涨 2.13 个基点报 4.901%。
1、美油主力合约收涨 3.2%，报 90.22 美元 / 桶；布油主力合约涨 3.75%，报 99.06 美元 / 桶。美伊停火即将到期，双方在关键问题仍存分歧，尚未敲定和平协议，市场对能否举行新一轮会谈疑虑加剧，霍尔木兹海峡能否恢复油轮通航存在不确定性；IEA 与 EIA 均下调全球原油供给预测；美国 API 原油库存大幅减少，降幅超市场预期，美国供应趋紧。
2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.87% 报 4738.50 美元 / 盎司，COMEX 白银期货跌 4.21% 报 76.67 美元 / 盎司。当前市场受美联储偏紧缩政策预期压制，叠加美伊地缘谈判僵持带来的影响复杂，白银因属性特殊波动更大，整体利空主导推动本次收跌。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME 期锌涨 0.84% 报 3437.0 美元 / 吨，LME 期镍跌 0.55% 报 18150.0 美元 / 吨，LME 期铝跌 0.74% 报 3531.0 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.84% 报 1957.5 美元 / 吨，LME 期铜跌 0.91% 报 13154.5 美元 / 吨，LME 期锡跌 2.13% 报 49605.0 美元 / 吨。
4、受乌克兰袭击港口和炼油厂，以及通往欧洲的俄罗斯最后一条石油管道输送中断的影响，俄罗斯 4 月石油产量被迫削减约 30 万至 40 万桶 / 日。国际能源署（IEA）已将俄罗斯今年剩余时间石油供应预期下调 12 万桶 / 日。
5、全球最大独立石油贸易商维多集团 CEO 罗素 · 哈迪警告称，即便中东战争 4 月 22 日就结束，石油市场仍将至少损失 10 亿桶原油和成品油供应。贡渥集团首席执行官 Gary Pederse 指出，霍尔木兹海峡持续关闭将带来严重 " 连锁影响 "。
1、周二在岸人民币对美元 16:30 收盘报 6.8165，较上一交易日上涨 30 个基点，夜盘收报 6.8316。人民币对美元中间价报 6.8594，较上一交易日调升 54 个基点。
2、纽约尾盘，美元指数涨 0.33% 报 98.38，非美货币涨跌互现，欧元兑美元跌 0.37% 报 1.1743，英镑兑美元跌 0.21% 报 1.3507，澳元兑美元跌 0.34% 报 0.7154，美元兑日元涨 0.36% 报 159.4005，美元兑加元涨 0.13% 报 1.3662，美元兑瑞郎涨 0.30% 报 0.7807，离岸人民币对美元跌 126 个基点报 6.8282。
3、刚果民主共和国宣布，将于明年 4 月起限制美元现金交易，此举标志着这个高度美元化的非洲经济体迈出去美元化的关键一步。刚果央行行长称，此举旨在打击洗钱活动、提振国内货币信心。
