4 月 10 日，AI 算力硬件延续强势，光模块 CPO、PCB、存储芯片等多概念活跃，同指数规模最大通信 ETF 华夏（515050）午后异动拉升，盘中一度涨近 4% 领跑同类通信 ETF。持仓股源杰科技、深南电路、东山精密、立讯精密、中际旭创、兆易创新等多股走强。截至发文，该 ETF 盘中成交额突破 5 亿元，昨日获得 2.15 亿元资金净流入。
AI 公司 Anthropic 本周披露，其年化营收运行率（ARR）已突破 300 亿美元，相比 2025 年底的 90 亿美元和一个月前的 190 亿美元，增速迅猛。据称，驱动力主要来自企业级客户，年化支出超过 100 万美元的企业数量从 2 月中旬的 500 家翻倍至逾 1000 家。与此同时，Anthropic 宣布与谷歌和博通签署新协议，将于 2027 年起获得 3.5 吉瓦的 TPU 算力，以应对 " 客户的海量需求 "。据追风交易台，美银证券 4 月 8 日研报指出，Anthropic 企业客户需求的加速扩张，不仅直接利好其主要云计算合作伙伴亚马逊 AWS 和谷歌云，更为 "AI 资本开支持续高企 " 这一核心投资逻辑提供了强有力的现实背书。
AI 应用商业化规模化落地，AI 算力需求有望进一步提升，光模块、服务器、PCB、算力芯片等作为核心环节有望加速向高速率、低功耗趋势发展。通信 ETF 华夏（515050）紧密跟踪中证 5G 通信主题指数，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于 CPO/OCS 新技术的光纤光缆、AI 服务器全链条。该布局直接承接 AI 算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信板块业绩释放的核心工具。年报数据显示，2025 年通信 ETF 华夏（515050）为投资者赚取盈利 52.13 亿元，位居赛道同类首位。场外联接（A 类：008086；C 类：008087）
每日经济新闻
