僵局已破，车市正式进入淘汰赛

文｜萝吉

今年三季度的三个月，国内车市实在不算景气，7、8 月勉强实现了同比微涨，国庆前的 " 金九 "，也仅仅上涨了 4.08%，整个第三季度的表现，都远不及上半年 8.08% 的同比增幅。

不过金九毕竟是金九，乘用车市场当月整体上险量，依然达到 225.8 万辆的本年最高，不少车企和车型，也在这个月创下了自己的销量记录。

9 月份各家车企孰喜孰忧，我们一探究竟。

僵持局面彻底打破，自主、新能源开启二阶段攻势

在今年 7 月份之前，国内新能源与燃油车进行了持续一年的拉锯战，新能源渗透率在 50% 的分界线上来回波动，而在 7、8、9 三个月之后，这种相持局面明显已经被打破，新能源对燃油车、自主对海外品牌这两条战线，都进入了新的阶段。

首先是新能源车，9 月份全国总上险量达到 128.9 万辆，同比增长了 16.49%，增速远超总体市场的 4.08%。而 9 月份燃油车的上险量为 96.9 万辆，同比下滑了 8.83%。

此消彼长下，9 月份新能源渗透率已经增长到了达到 57.07%，较 8 月份的 55.16% 增加了将近两个百分点，这是什么概念呢？去年同期新能源渗透率为 50.99%，今年 1-9 月累计销量的渗透率，只有 51.27%。

不过，不同动力的新能源车，形势并不一致。目前拉升新能源渗透率的核心动力，就是纯电动车，9 月份上险量达到 83.8 万辆，已经非常接近燃油车的规模，同比大涨了 32.3%，而插混车、增程车型当月均遭遇下滑，同比跌幅分别为 2.04% 和 12.53%。

自主与海外品牌的竞争中，今年 9 月份自主品牌总销量达到 147.7 万辆，同比增长了 11.38%，市场份额首次突破 65%，达到了 65.42%。而海外品牌的份额则首次跌破 35%，9 月份上险量同比下滑了 7.4%。

自主阵营：比亚迪持续下滑，吉利银河月销破 10 万

自主阵营里，比亚迪在国内市场依然遥遥领先，9 月份上险量达到了 34.3 万辆，但是纵向和自己对比的话，其 9 月份同比继续下滑，跌幅为 10.55%。

而在经过连续 3 个月的持续下跌后，比亚迪 1-9 月累计销量仅较去年同期增长 1.63%，如果未来四季度里，比亚迪依然不能止跌，那么今年比亚迪有可能会遭遇 2020 年之后的首次年度下跌。

进入 9 月份后，吉利集团的同比增幅终于有所收窄，但是依然高达 44.94%，这并不代表吉利的势头有所减弱，而是去年 9 月份开始，吉利整体就已经进入了大幅增长阶段，如今吉利依然能保持四成以上的增幅，依然非常强劲。

吉利银河在 9 月份首次迎来月销破 10 万的成就，达到了 12.2 万辆，同比暴涨 176.9%，不过需要指出的是，9 月份吉利将熊猫 mini 的销量从吉利划归到了银河品牌，这是其销量大涨的一个重要原因。

即便熊猫 mini 被划走，吉利品牌 9 月份上险量依然保持正增长，以 7.5 万辆的成绩同比增长 1.7%，自此吉利品牌彻底卸下了销量核心主力的角色，成为银河品牌的辅助。

今年以来一直被奇瑞紧咬的长安，9 月份总算拉开了一些差距，以 11.7 万辆的上险量实现了 13.8% 的同比增长，全年累计销量达到 95.1 万辆，较奇瑞汽车的 90.8 万辆多了 4 万多辆，而奇瑞在 9 月份的成绩为 11.3 万辆，同比下滑了 2.78%。

除此之外，上汽通用五菱 9 月份上险量 9.8 万辆，同比增长 2.6%；长城汽车 6.9 万辆，同比增长 19.3%；广汽 4.8 万辆，同比下滑 17.65%。

最后值得一提的是上汽，名爵品牌 9 月份上险量 1.7 万辆，同比暴涨 1.3 倍，这是因为其电动小车 MG4 立了大功，9 月上险量直接破万，达到 1.2 万辆，为上汽自主打开了新的局面。

合资品牌：整体格局延续前月，日产转跌

合资阵营各家主要品牌，9 月份基本延续了前几个月的态势，没有多少变动。

大众品牌 9 月份上险量总计 15.96 万辆，同比下滑 18.21%，前九个月累计下滑 4.96%；

丰田品牌 9 月上险量 13.9 万辆，同比下滑 4.2%，其中广汽丰田实现了 4.97% 的增长，一汽丰田 12.7% 的跌幅拖了后腿。

本田品牌 9 月份同比下滑 9.6%，东本、广本总销量只有 5.4 万辆，累计销量不足 50 万辆，同比跌幅扩大到了 21.85%。

而自 6 月份开始连续 3 个月实现正增长的东风日产，9 月份再次遭遇下滑，同比下跌了 5.98%，背后原因除了核心车型轩逸持续萎缩外，日产 N7 当月销量也从此前万辆规模，下跌到 7 千辆以内。

不过日产依然具有新的增长潜力，其定位 10 万元内的插混轿车 N6 已经完成申报，目标瞄准秦 L DM-i、银河 A7 等爆款，上市后的销量表现，是有望超越 N7 的，这就能给日产带来不可忽视的新增量。

豪华品牌：奥迪艰难止跌，BBA 节奏开始分化

传统豪华品牌阵营里，属于第一梯队的 BBA，近几年整体也算是共进退，外部市场剧烈变化下，三家车企的涨跌、销量，始终保持了惊人的同步。今年前九个月，奔驰、宝马、奥迪的上险量，分别为 42.98 万、43.76 万和 42.02 万辆，极其接近。

但是看 9 月份单月销量，情况已经出现了分化。

宝马、奥迪 9 月份实现同比增长，增幅分别为 7.82% 和 2.59%，但两者增长原因并不相同，宝马增长的主因依然源自去年涨价所引起的销量下跌，而奥迪的止跌，则归功于两款重磅车型的上市。

今年 9 月份，一汽奥迪 A5L、上汽奥迪 A5L Sportback，上险量分别达到 3662 和 3445 辆，二者总计为奥迪品牌贡献了 7 千多的增量。尤其是对于上汽奥迪，A5L Sportback 是其第一款一定程度上能够走量的产品，意义深远。

除了 A5L 系列外，上汽奥迪也推出了一款专为中国市场打造的纯电轿车 E5 Sportback，9 月中旬上市，当月上险量达到 695 辆，这款车的产品力、性价比都在向中国品牌电车看齐，这也是奥迪相比奔驰、宝马走的比较快的一步。

相较之下，奔驰在 9 月份依然没能止跌，上险量同比下滑了 8.98%。

BBA 之外，雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克和路虎，9 月份都处于下滑状态。

新势力阵营：零跑逼近 6 万辆，蔚来站稳 3 万 +

新势力阵营中，排名第一的特斯拉，9 月份销量跌幅有所收窄，7.09 万辆的上险量同比微跌了 0.31%，但 1-9 月累计上险量依然较去年同期下滑了 6.42%。

零跑继续高歌猛进，9 月份上险量以 5.88 万辆依然稳居中国新势力品牌第一，单月同比大涨 80.5%，累计销量涨幅则达到了 101.5%。定位 10 万内电动轿车的 B01，9 月销量已经达到 1.3 万辆，再加上 C10 和 C11，零跑目前已经有 3 款车型月销过万。

鸿蒙智行 9 月份上险量总计 5.16 万辆，同比上涨了 26.8%，其中增幅最大的是智界，达到了 1.7 倍，但是意义最大的则是尊界，S800 单月销量进一步增长至 1918 辆，彻底和奔驰 S 级、宝马 7 系、Panamera 等百万级豪车拉开了差距。

随着 YU7 在 9 月份的销量上涨至 2.2 万辆，小米单月总销量也首次突破 4 万辆，今年累计上险量也达到了 26.6 万辆，距离 30 万辆已经近在眼前，如果后续表现出色，今年全年甚至有望冲击 40 万大关。

在 8 月跌破 3 万辆之后，理想 9 月上险量回升到了 3.4 万辆，近比蔚来汽车总量多了 100 余量，同比依然大跌 35.3%，全年销量同比下滑 12.6%。

不过理想这边也并不全是坏消息，9 月份理想 i8 上险量明显提升，达到了 5719 辆，MEGA 也进一步稳在了 3 千辆以上，而考虑到理想 i6 上市后的订单情况，这款入门级纯电 SUV，也完全有望成为 L6 之外理想汽车的另一个销量支柱。

蔚来汽车 9 月份再创新高，三个品牌总销量达到 3.42 万辆，其中乐道 L90 稳在了万辆以上，同时萤火虫也实现突破，9 月销量达到 5896 辆。蔚来品牌虽然仍在下滑，但全新 ES8 还未正式发力，我们需要等到 10 月数据出炉，再看这款车究竟能否真正将蔚来汽车带回新势力第一梯队。