截至 8 月 12 日收盘，市场震荡反弹，CPO 概念盘中活跃。同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）上涨 2.08%，创业板人工智能 ETF（159279）上涨 2.08%，科创创业人工智能 ETF（588470）上涨 1.15%，人形机器人含量近 75% 的机器人 ETF（159039）换手率达 5.46%。相关个股中，寒武纪上涨 1.35%、海光信息上涨 0.23%、中芯国际上涨 2.03%，埃斯顿下跌 3.90%。
与此同时，支持 T+0、聚焦港股硬科技的——港股通信息技术 ETF（513240）上涨 1.28%，港股通恒生科技 ETF（520840）换手率达 4.06%。相关个股中，华虹宏力上涨 7.13%、联想集团上涨 1.75%。
消息面上，腾讯控股公告，第二季度营收 2047.9 亿元，同比增长 11%，预估 2028.4 亿元；第二季度 NON-IFRS 净利润 684 亿元，同比增 9%。腾讯控股第二季度公司权益持有人应占盈利同比增长 0.7% 至 560 亿元。第二季度毛利 1184.33 亿元，同比增长 13%，环比增长 6%。此外，腾讯混元 Hy3 完成从 preview 到正式版的快速迭代，上线一周调用量较上一代模型增长超 68 倍，更大参数规模的 Hy4 也计划近期发布。
相关研究机构表示，AI 驱动下电子行业需求旺盛且供给产能布局缓慢，高景气度有望持续。存储价格过高对消费电子需求形成压制，当前估值处于历史高位。AI 基建高景气或持续，半导体国产化加速发展，但估值增长过快，短期需警惕利好兑现调整风险，建议逢低关注 AI 与国产化的结构性机会。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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