截至 7 月 29 日收盘，芯片概念震荡反弹，同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）下跌 0.98%，成交额超 3 亿元，持续在同指数中领先。成分股方面，中船特气上涨 9.2%，普冉股份上涨 9.2%，恒玄科技上涨 4.73%，华海清科上涨 4.15%。
消息面上，中船特气接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在 AI 驱动的存储需求持续增长、HBM 等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
此前，中船特气 7 月 24 日发布投资者关系活动记录表公告，公司当前六氟化钨产能为 2000 吨 / 年，产能利用率处于较高水平。未来扩产方面，公司正根据市场需求节奏有序推进产能建设，公司年产 3383 吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增 1000 吨 / 年六氟化钨产能预计将于 2027 年建成投产。中船特气聚焦于电子氟化材料领域，主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。
相关研究机构表示，电子行业在 AI 驱动下需求旺盛，供给端产能布局缓慢，高景气度有望持续。尽管存储价格高企压制消费电子需求，且估值处于高位，但 AI 基建高景气和国产化加速发展的趋势明确，短期需警惕估值过快调整的风险，建议逢低关注 AI 与国产化的结构性机会。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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