来源：环球市场播报
随着 LPL 收购 Commonwealth 后的顾问迁移期限临近，人才争夺战愈演愈烈。Raymond James 近日宣布，成功从 Commonwealth Financial Network 挖走一支管理着 28 亿美元客户资产的 24 人顾问团队。
这支名为 Financial Strategies Retirement Partners 的团队来自新罕布什尔州贝德福德，由 12 名财务顾问和 12 名业务支持人员组成。团队由首席执行官兼管理合伙人 Shawn Monty 领导，合伙人包括 Al Gilbert 和 Sarah Kenda。
在 Commonwealth 期间，该团队管理的客户资产规模达 28 亿美元，其中包括 10 亿美元私人财富管理资产和 18 亿美元雇主赞助退休计划咨询资产。团队主要为企业主、家庭及退休计划发起人提供综合性财务规划和信托咨询服务。
Monty 于 1985 年开启金融职业生涯，在 Commonwealth 服务长达 31 年。他连续四年入选福布斯新罕布什尔州最佳财富顾问榜单。Gilbert 拥有逾 30 年行业经验，与 Monty 于 2007 年共同创立 FSRP；Kenda 则于 2018 年加入成为合伙人，拥有 25 年从业经历。
Monty 在声明中表示，加入 Raymond James 标志着团队和所服务客户开启激动人心的新篇章。他们寻找的合作伙伴既要支持独立性、创新和长期发展，又要让团队能持续提供客户期望的个性化指导。Raymond James 的平台和资源让团队能够在此前三十年打下的基础上继续发展。
此次招聘的大背景是 LPL Financial 于 2025 年 8 月以约 27 亿美元完成对 Commonwealth 的收购。根据此前安排，Commonwealth 原顾问需在 2026 年底前完成向 LPL 平台的过渡。这一期限催生了行业内的新一轮人才流动，Raymond James 成为最积极的招聘方之一。
