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瑞财经 18分钟前

大股东变现、国资加持,墨库股份 IPO 实控人身背股权转让限制条款

瑞财经 严明会 12 月 25 日,深圳市墨库新材料集团股份有限公司(以下简称:墨库股份)创业板 IPO 获受理,保荐机构华泰联合证券,保荐代表人周小金、阚傲,会计师事务所为天健会计师事务所。

墨库股份成立于 2006 年,注册资本 3900 万元,主要从事数码喷印墨水的研发、生产与销售,国家专精特新重点 " 小巨人 " 企业。

纳尔股份于 2022 年的股权转让实际上与一份业绩对赌有关。

2019 年 1 月,纳尔股份收购墨库股份时,与公司约定在业绩承诺期满后进一步收购墨库股份剩余股权,同时约定了若各方于 2021 年度结束后 6 个月内无法就后续收购达成一致意见的,纳尔股份有权要求王首斌、张雨洁连带回购纳尔股份所持有的公司部分股权。

纳尔股份减持后,王首斌以及两家员工持股平台深圳墨匠、深圳墨道以低价认购公司股权,2022 年 6 月,其以 18.67 元 / 注册资本的价格分别向公司增资 3,764.71 万元、2,352.94 万元、941.18 万元,增资价格仅有一个月前纳尔股份减持价格的 40%。

此后,纳尔股份又进行了两次减持。

2023 年 9 月,纳尔股份将其持有的公司 1.28%、0.46%、0.13% 和 0.13% 股权分别转让给创业一号、稳正长荣、创新资本、宝安产投,变现 3900 万元,转让价格为 77.35 元 / 注册资本。

2025 年 1 月,纳尔股份将部分股权分别转让给创新资本、宝安产投和红土龙城,变现 9100 万元,转让价格为 66.67 元 / 股。

综上,经过三次转让股权,纳尔股份累计变现 2.5 亿元。

截至递表前,纳尔股份持有公司 27.19% 股权,仍为第一大外部股东,其实控人游爱国目前还担任墨库股份的董事。

纳尔股份减持期间,亦有股东加持墨库股份。2023 年 12 月,创业一号、创新资本、宝安产投分别向公司增资 2500 万元、250 万元、250 万元,增资价格为 79.30 元 / 股。

其中,创业一号、创新资本均为国资深创投旗下投资机构,宝安产投由深圳市宝安区财政局全资持股。

三家国资入股的同时,与公司约定了业绩承诺与业绩补偿、股权回购、清算补偿等特殊权利条款,递表前,该特殊权利均已终止。但其与王首斌之间依然存在对赌条款,若公司上市不成功,王首斌上市前的股权转让限制的权利条款即恢复效力。

递表前,深创投旗下的创业一号、红土龙城、创新资本分别持有公司 2.49%、1.4% 及 0.95% 股权,宝安产投持股 1.65%。

其他外部投资者中,常春藤资本旗下的衢州金藤持股 4.19%,广发信德持股 3.35%,稳正资产旗下稳正君杨、稳正长荣分别持股 2.51%、0.45%。

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