睿思网讯:11 月 2 日,黑石集团宣布,由其牵头的投资财团将出资 31 亿美元,收购三菱商事一家子公司 49.9% 的非控股权益,这家子公司持有三菱商事在 LNG Canada 液化业务中的权益。交易于 11 月 2 日宣布,资金来自黑石信贷与保险(Blackstone Credit & Insurance)管理的基金及多家加拿大机构投资者。
财团成员包括加拿大养老基金投资公司(CPP Investments)、安大略市政雇员退休系统(OMERS)、安大略投资管理公司(IMCO)和公共部门养老金投资委员会(PSP Investments)。其中 CPP Investments 通过旗下 CPPIB Credit Investments 的全资子公司参与。
LNG Canada 是加拿大首个、也是目前唯一的大型液化天然气出口终端。按照规划,二期扩建完成后,其年产能将翻倍至 2800 万吨,跻身全球规模最大的 LNG 设施之列。交易完成后,三菱商事仍为控股股东,并保留全部 LNG 承购份额。三菱商事是日本最大的 LNG 供应商之一。
黑石信贷与保险高级董事总经理 Rick Campbell 表示,三菱商事在 LNG 产业链拥有超过 50 年经验,黑石以财务投资者身份参与这一加拿大重要能源项目。CPP Investments 实物资产信贷主管、董事总经理 Geoff Souter 称,这是在加拿大本土进行大规模投资的机会,该资产具备长期基本面和回报潜力。
黑石的基础设施与资产支持信贷平台目前管理规模 1400 亿美元,拥有超过 100 名投资专业人士。过去两年,黑石在加拿大及全球能源基建领域完成多笔大型投资,包括对 Rogers 的 70 亿加元投资、对 Aeroplan 的 25 亿加元投资、与科威特石油公司规模 160 亿美元的合作,以及向 Sempra 旗下 Port Arthur LNG 二期投入 70 亿美元等。
本次交易中,高盛担任黑石的首席结构顾问和财务顾问,丰业银行同时担任财务顾问,Kirkland & Ellis 与 Stikeman Elliott 为法律顾问。