截至发稿，澜起科技 ( 06809.HK ) 涨 7.59%，兆易创新 ( 03986.HK ) 涨 5.75%，江波龙 ( 09976.HK ) 涨 5.45%。
其中营收和营业利润均创季度历史新高，营收首次突破 100 万亿韩元。公司表示，AI 存储需求增长推动主要产品价格上涨，HBM4、服务器 DDR5 及企业级固态硬盘销售增长带动业绩提升。
而 SK 海力士的净利润大幅低于预期，是本季财报最令市场意外的。有分析指出，可能源于多重因素叠加：包括铠侠投资相关的税务处理、汇率损益、一次性非经营性项目，以及公司大规模股东回报计划在会计层面的影响。
同期数据存储厂商希捷科技公布了 2027 财年第一季度财报。受数据中心 AI 存储需求强力拉动，公司营收、利润、现金流全部创下历史新高，业绩与下季度指引双双跑赢市场一致预期。
财报显示，在截至 9 月的 2027 财年第一季度，希捷实现营收 42 亿美元，同比大增 61%，高于市场预期的 41.3 亿美元；非 GAAP 调整后每股收益达到创纪录的 7.68 美元，创历史新高，而分析师此前一致预期为 7.39 美元。
展望后续，希捷给出显著高于华尔街的 2027 财年第二季度 ( 截至 12 月底 ) 业绩指引：预计营收区间 47-49 亿美元，中值 48 亿美元；非 GAAP 每股收益 9.00-9.40 美元；非 GAAP 营业利润率有望向 55% 左右靠拢。
公司管理层预计，公司 2027 财年营收增速将明显优于上一财年，全年营收逐季抬升、毛利率持续扩张，资本开支维持营收占比 4%-6% 的目标区间。
机构称存储涨价周期仍在延续
除当前云端算力中心的传统服务器与近线硬盘需求外，AI 技术向实体物理世界的延伸正打开全新的远期天花板。
特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克此前明确表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗 DRAM 芯片，而不是高带宽内存 HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商美光和 SK 海力士可能会迎来更大的市场机遇。
美光科技首席执行官 Sanjay Mehrotra 也曾指出，到本十年末，物理人工智能可能成为内存和存储需求的重要驱动力。人形机器人需要实时处理来自摄像头、激光雷达、触觉传感器和其他系统的信息，而未来其还可能装配更高级人工智能模型，这些都提高了机器人对内存的需求。
机构称 AI 带来的业绩增长正从算力芯片扩散到存储与芯片制造，存储涨价周期仍在延续，TrendForce 预计四季度普通内存再涨 10% — 15%。
