大衰退，今年车市没有一个月实现同比增长

文｜萝吉

2026 年 9 月，国内乘用车上险量 165.98 万辆，环比 8 月增长 7.3%。单看环比，" 金九 " 多少还是来了。

但是看同比，" 金九 " 的含金量就大打折扣了。去年 9 月上险量 225.79 万辆，今年同比下跌 26.5%，是今年前 9 个月里跌幅最大的一个月。9 月同时也是今年单月销量第二高的月份，仅次于 6 月的 169.29 万辆。

前 9 个月，国内乘用车累计上险量 1343 万辆，同比下跌 20.3%。到目前为止，今年还没有哪一个月实现同比增长。这样的 " 大衰退 " 时代，各家车企表现如何呢？

新能源渗透率到 65%

纯电和燃油的差距又拉开了

9 月新能源渗透率达到 65.0%，比 8 月的 63.2% 又高了一截。去年 9 月，这个数字还是 57.1%。

纯电还是没有增长，但 9.4% 的跌幅已经明显好于市场大盘。更重要的是，纯电连续第四个月超过燃油，9 月领先燃油车 17.9 万辆。8 月这个差距还是 11.3 万辆。

燃油车 9 月下跌 40.1%，插混下跌 32.4%，增程下跌 18.6%。前 9 个月，插混和增程的累计跌幅也都接近或超过 25%，今年新能源内部并不是所有动力形式都好过，压力主要集中在混动这边。

品牌阵营方面，自主品牌 9 月上险 115.39 万辆，同比下跌 21.6%，依然跑赢大盘，市场份额维持在 69.5% 的高位。前 9 个月，自主品牌份额已经来到 65.1%，去年同期是 62.9%。海外品牌还守着三成以上的累计份额，但单月份额已经连续在 30% 附近打转了。

自主阵营：比亚迪优势扩大

吉利累计仍最坚挺

比亚迪 9 月上险 24.26 万辆，环比 8 月回升 7.7%，但同比跌幅重新接近三成。主品牌比亚迪 19.44 万辆，同比下跌 37.3%，还是集团最大的失分点。

增长点还是方程豹和腾势。方程豹 9 月再涨 57.5%，上险量达到了 3.43 万辆，其中钛 7 一款车贡献 2.67 万辆。从去年 9 月开始有量，钛 7 到今年 9 月累计已经超过 24 万辆。腾势 9 月同比也增长了 32%，上险量达到 1.35 万辆，规模不算大，但终于回到了正增长。

比亚迪前 9 个月累计 165.8 万辆，吉利 147.6 万辆，差距从 8 月底的 12.17 万辆拉大到 18.15 万辆。吉利今年追得已经很紧了，但 9 月这一下，年度销冠的悬念又小了不少。

吉利集团 9 月同比下跌 24.4%，依然比整体大盘略好，但经过近几个月的连续下滑，吉利前三季累计跌幅已经扩大到了 14.3%。

集团内部，银河品牌 9 月同比下跌 30.3%，仍是集团下滑的主要来源，走量最大的星愿 9 月上险量 4.4 万辆，依然是头部爆款，但同比下跌了 13.0%。同一个月，极氪品牌同比大涨了 73.8%，领克下滑 42.3%。

长安集团情况整体依然比较稳，9 月上险量同比下跌了 22.6%，长安主品牌下跌 43.2%，阿维塔下跌 59.5%，压力都不小。启源是唯一的亮点，9 月上险量达到 2.8 万辆，同比暴涨了 1.1 倍，其中 Q05 从去年同期的 744 辆涨到 1.79 万辆，不但成为启源的绝对主力，也已经是细分市场的头部爆款。

奇瑞集团 9 月份国内上险量下滑了 27.1%，所有子品牌或系列全部下滑，前三季度和长安的累计差距已经扩大到 11 万辆左右。

上汽自主是头部自主集团里少数累计还保持增长的一个，前 9 个月同比微增 2.7%。主要靠名爵。名爵 9 月上险量 2.8 万辆，同比增长 61.1%，MG4 和 MG 07 分别贡献 1.2 万辆和 1.07 万辆。同一集团里，荣威 9 月只剩 5655 辆，同比下跌 68.5%，两个品牌已经走在完全不同的节奏上。

五菱 9 月同比下跌 40.2%，宝骏倒是增长了 49.4%，华境 S 已经成为大三排 SUV 市场不可忽视的一个角色。

主流合资阵营：丰田累计首次超越大众

9 月，丰田上险量 10.72 万辆，大众 9.89 万辆，丰田领先 8287 辆，这已经是丰田连续第 7 个月在单月上险量上压过大众。前三季度，丰田累计 96.49 万辆，大众累计 96.07 万辆，丰田领先了 4257 辆。

这个反超不是因为丰田涨得多，丰田前 9 个月也在跌，只是跌幅 13.6%，比大众的 30.6% 小得多。2019 年南北大众合计上险 307.89 万辆，两家丰田合计 143.53 万辆；到了 2025 年，大众两家合计 182.78 万辆，丰田两家 148.91 万辆。差距从 160 多万辆缩到 30 多万辆，今年丰田则终于创造历史。

一汽丰田 9 月上险量 5.86 万辆，同比下跌 10.6%，仍是主流合资里最抗跌的一个。广汽丰田压力更大，9 月 4.86 万辆，同比下跌 33.6%。，其中铂智 3X 上险量依然高达 8076 辆，前 9 个月累计增长 51.7%，而铂智 7 仍在 2000 辆上下，还没有真正接上来。

大众这边，上汽大众 9 月 5.4 万辆，同比下跌 36.1%；一汽大众 4.39 万辆，下跌 40.7%，朗逸、速腾、帕萨特三款主力车型，都只剩万辆出头。

ID.ERA 5S 在 9 月上险量 4821 辆，比上月多了一些，ID.ERA 9X 只剩 947 辆。大众新能源现在还不能补上燃油车让出来的空档。

本田 9 月两家合计 2.64 万辆，同比下跌 51.1%。东风日产 2.14 万辆，下跌 57.8%。轩逸从去年同期 2.80 万辆跌到 1.01 万辆，N7 也从 6888 辆跌到 1105 辆。

豪华阵营：宝马重新回到第一，奔驰跌得最重

BBA 在 9 月合计上险 10.13 万辆，同比下跌 38.6%，其中最靠前的宝马单月 3.84 万辆，已经比奥迪的 3.35 万辆、奔驰 2.93 万辆领先了不少，三大品牌不论态势还是产品战略，分化都越来越明显。

车型上，9 月份 BBA 里只有宝马 3 系一款车型过了万辆，9 月上险 1.14 万辆，同比下跌 21.3%。

几款过去能稳定过万辆的车，现在都下来了，奔驰 C 级 9 月只有 3910 辆，同比下跌 69.5%；奥迪 A4L 为 2174 辆，下跌 73.3%；奥迪 Q5L 为 6522 辆，下跌 45.6%。宝马 X5 是少数跌幅较小的，9 月 5931 辆，同比只下跌 4.3%。

雷克萨斯 9 月上险量 1.13 万辆，同比下跌 27.3%，还是二线豪华里唯一过万的品牌。凯迪拉克和沃尔沃都在 6 千多辆，路虎只剩 2223 辆，同比下跌 58.1%。

新势力阵营：零跑前三季规模接近去年全年

无论单月还是累计，零跑在新势力阵营，都已经真正领跑了。

9 月份零跑上险量 7.88 万辆，同比增长 34.0%，A10 一款车就贡献 2.94 万辆，C10 上险 1.01 万辆，B10 为 8278 辆。前 9 个月，零跑累计上险量 47.34 万辆，已经几乎追上去年全年的 47.78 万辆。

特斯拉 9 月上险量 6.43 万辆，同比下跌 9.3%，特斯拉的市场份额还在，但已经很难再大幅增长了。

小米 9 月上险 3.97 万辆，同比下跌 5.3%，但环比 8 月增长 31.5%。新计入的澎程 N70 和 N90，9 月份合计贡献了 1.22 万辆，但仍未能让小米突破 4 万辆。

鸿蒙智行 9 月合计 3.81 万辆，同比下跌 28.7%，其中问界品牌大跌 44.3%，尚界 9 月上险量 5899 辆，环比 8 月少了四分之一。靠着尚界、尊界这些新品牌，鸿蒙智行前 9 个月累计仍有 4.2% 的增长。

蔚来汽车 9 月合计 3.76 万辆，同比增长 10%，蔚来主品牌同比增长 54.7%，乐道下跌 36.9%，萤火虫增长 15.3%。ES8 和 ES9 分别售出 1.11 万辆和 0.76 万辆，依然是蔚来集团主要的支柱。

小鹏 9 月上险量达到 3.4 万辆，同比下跌了 11.6%，其中新车 MONA L03 贡献了 1.27 万辆，取代 MONA M03，成为品牌新的支柱，新老车型交接还在继续，P7、G6、G7 这些车型的跌幅都比较明显。

最后是理想，9 月上险量 3.12 万辆，同比下跌了 9.2%，改款后的理想 L6，重新回到了万辆以上，但理想 i6 却从 8 月份的 1.7 万辆骤跌到 7383 辆，这种内部销量 " 换手 " 的困境，理想还是没有很好地解决。