小米紧追小鹏，蔚来惜败鸿蒙智行，9 月销量没现“金九”

新能源销量承压，新势力最先感知凉意。

今年的国庆假期算是今年汽车圈最安静的一周，除了每月 1 号雷打不动的销量海报外，关于黄金周订单数少有车企提及，这背后不是车企放弃内卷，而是销量的压力让终端市场难见喜报。

高盛数据显示，9 月 28 日至 10 月 4 日这一周新能源订单同比爆掉 52%，环比增长 9%。

虽然不知道黄金周后半段的销量如何，但从目前来看仅有零跑、鸿蒙智行和小米公布了国庆订单数，更多的新势力则选择了沉默。

不止新增订单如此，新势力交出的 9 月成绩单也只能说是差强人意，对比 8 月的数据，环比增长都在个位数，甚至个别品牌还出现了下滑，至于对比去年同期，除个别品牌外，数据则更是难以直视。

环比放缓，同比下滑的背后，是新势力车企先一步感受到市场压力的体现，更表明在新能源红利释放完之后，造车新势力的决赛圈在逼近。

一超双强

虽然说多数新势力的 9 月成绩并不好看，但作为如今新势力的第一，零跑交出的成绩依然亮眼，9 月销量再度站在 10 万辆的台阶上，俯视着众多攀登高峰的友商。

具体来看，零跑 9 月销量 105656 辆，环比仅增长 2.45%，同比大涨 58.51%，这背后是零跑当下规模的限制，特别是终端门店和交付中心的规模，制约了零跑的交付能力。

根据此前零跑半年报公布的数据，零跑的销售门店有 1064 家，服务门店 562 家，在这样的规模下要承担起每月 10 万辆的交付，平均一家服务门店需要交付 189 辆新车每月，对于终端门店来说压力很大。

当然，车卖得好对于门店员工来说就是动力，零跑在 9 月也没有闲着，9 月 16 日的技术发布会上发布了多项新技术，甚至包括混动车型。

至于产品，零跑今年的定价更加激进，主力车型的 C10 改款后将 800V 快充 + 高通 8295+ 激光雷达的配置带入 13 万级市场。同时，据传闻 10 月上市的 A05 更有惊喜。

除了国内市场表现亮眼外，零跑的出海业务也是提前达成年度目标，9 月出口超 2.7 万辆，提前达成年出口 15 万辆的目标，证明新能源出海依然大有作为，而且零跑还将亮相巴黎车展，向欧洲市场腹地猛攻。

至于排在零跑之后的小鹏，不知道是该高兴还是该紧张，高兴的是销量终于重回 4 万辆以上，突破了新势力 3 万辆的紧箍咒，紧张的是小米月销超 4 万辆，双方差距在缩小。

具体来看，小鹏 9 月销量为 41,256 辆，同比增长 5.5% 在新势力中已经是仅次于小米的状态，但同比下滑也证明了 2026 年的新能源确实难买。至于销量核心依然是 MONA 为主，L03 月销量突破 1.4 万辆，M03 销量在 1.3 万辆以上，总计超 2.7 万辆，依然是小鹏销量的压舱石。

如果算上小鹏 GX 的 7000 辆，那么剩余车型总计销量不足 8000 辆，除开新上市的 G9L，也就意味着小鹏之前大的产品线在当下的市场全线溃败，包括曾经被给予厚望的 P7，这也是为何小鹏选择合并产品线，保持 MONA 独立性的原因。

至于危机并没有随着小鹏销量突破 4 万辆而消失，反倒是越来越严峻，今年累计销量同比下滑 9.24%，能否在四季度反超还有待观望。

至于海外市场，也是目前小鹏的重点，9 月海外交付突破 1 万辆，在多个市场表现亮眼，在 7 月亮相完慕尼黑车展后，本月 G9L 还将亮相巴黎车展，并且右舵版的 G9L 已经发往海外。

对于小鹏来说，9 月的销量证明了自身的实力，但还要看四季度能否稳住当前的销量，在决赛圈中成为那个留在牌桌上的选手。

相比于小鹏的隐患，小米汽车的销量可谓是稳重有进，特别是在澎程系列上市之后，带来的强劲增量，让小米终于重回月销 4 万辆以上，也侧面证明了增程车型依然市场潜力不小。

根据小米汽车官方在 10 月 7 日发布的信息，澎程系列 30 天锁单超 7 万辆，首月交付超 1 万辆。

对于小米汽车来说，澎程的加法战略是成功的，虽然是增程车型，但对普通消费者来说，这就是比纯电车型多了一道保险，更适合家庭用车的需求，另一方面，拆开来看，澎程系列的多个卖点并不算首发，但是整合到一辆车上而且能够讲出需求这正是小米最擅长的方式。

从锁单量来看，小米汽车确实有了底气，但是面对年销 55 万辆的目标来说，目前的差距依然不小，如果仅简单按照小米汽车公布的数据来算，达成率刚刚过半，但差距就在海报中的 " 超 " 字，真实的情况应该是在 60% 左右。

按照官方公布的累计销量时间，半年多时间的交付在 20 万辆，而且 55 万辆的目标刚好是小米汽车工厂的产能上限，结合小米当前的交付周期，只要后续订单状况跟上，还是能完成年度目标。

毫厘之间

与前三名之间泾渭分明的边界不同，之后的新势力销量差距几乎是在毫厘之间，特别是鸿蒙智行、蔚来和极氪三个品牌的差距仅有一两百辆，这样胶着的竞争其实也是今年新势力的常态。

除了零跑之外，多数新势力今年都深陷月销 3 万辆的泥潭，长久来难以脱身，即使到所谓的 " 金九银十 " 销售旺季依然难以突破。

具体来看，鸿蒙智行销量再度滑落回 3 万辆，数据同比环比都处于下滑状态，处于历史少见的动荡期，当然这背后因素比较复杂，产品上更多是新旧车型替换间的空档期。

国庆节前的 9 月 28 日，鸿蒙智行一次性发布三款新车，智界 RX、智界 R7 和享界 V8，为鸿蒙智行增强了产品竞争力，特别是智界 RX 和享界 V8 都是重磅车型，瞄准主流市场。

当然，鸿蒙智行的销量只能代表一方面，更多的还是要看成交均价，其中问界 M9 交付加速，均价更是在 60 万元以上，稳坐 50 万元级销冠。

对于鸿蒙智行来说，目前更多的还是要看四季度的交付情况，能否将热门车型转化为实际销量，将关注度转化为实际的增量。

之后是以不足百辆的差距惜败鸿蒙智行的蔚来，37,408 辆的成绩，是为数不多保持同比和环比双增长的新势力品牌，核心销量依然是蔚来本品牌提供的，支柱依然是上市一年还依然热销的 ES8，单月交付依然维持在 1 万辆以上。

从销量上来说，蔚来已经彻底脱离了危险期，但目前来看，销量还是更依赖单一车型，面临的问题与小鹏其实相似，没有核心换代的众多产品线对当前的蔚来依然是不小的负担。

另一方面，子品牌的变现各不相同，萤火虫在加入蔚来换电体系后销量有了明显的增长，环比增长了越 25%，证明了换电体系对于这种城市代步车型补能的带动作用是明显的。

至于乐道品牌，虽然迎来了第 20 万辆的交付，但是从表现来看依然在蔚来中排名靠后，三款车型月交付不足 9000 辆，成为了蔚来增量最大的短板，既没有发挥出换电的优势，同时也没能体现出价格下探带来的增量。

关于极氪，作为今年同比销量增长最快的新势力，以 9X 为代表大车战略还是成功的，在上市一年后，依然能够保持 7000 辆以上的交付，证明了这款产品的实力，更成为极氪的品牌代表。

至于极氪 7X，虽然在换代的提醒下，但是依然稳定在交付 1 万辆以上，证明在当下的促销下，价格还有存在优势的，远比新款更有吸引力。

唯一存在疑惑的是 8X 这款被极氪在 2026 年给予厚望的新车型，目前已经不在公布单月销量，第三方的数据显示 9 月销量已经回落到不足 3000 辆，不知道究竟是什么原因让这款车型没能成功复制 9X 的成功。

至于销量上，虽然极氪同比增长是 2026 年新势力中表现最好的，但是 9 月环比增速已经放缓到 0.64%，表明在整体环境下滑的压力下，极氪也难以突破市场困境。

关于埃安，从目前来看，算是走出了年初的销量困境，同比大涨 20% 证明在新系列产品的带动下，终于走出了从 B 端到 C 端的转化。

当前主销车型依然是 i60，连续 6 个月在 1 万辆以上，9 月改款车型依然实现 10,478 辆的交付，也证明在 10.36 万元的定价下，确实能够带来销量稳定。

但是也要看到环比的下滑，证明在市场压力下，埃安这样传统车企内的新势力品牌也同样承压，除了现有车型外，埃安的重点几乎都在新款纯电轿车 Ray7 上，就看这款车能让埃安突破当前的销量泥潭吗？

理想的销量很难想到会下滑到这样，在经历 8 月上升之后，又再次滑落到 3 万辆出头的状况，也是唯二出现销量同比和环比双下滑的新势力品牌。

目前来看，理想的主力都放在纯电车型上，9 月完成了 MEGA 和 i9 的上市，在高端纯电车型上布局完整，而主销的 i6 受换代影响，目前更多的潜在消费者都在持币观望，算是销量下滑的一个因素。

另一方面，虽然表面看理想和小米澎程不存在绝对的竞品关系，但随着澎程的上市，一定程度上吸引了部分 L 系列的消费者，特别是小米澎程一次发布两款增程车型，还是对 L 系列产生了影响。

关于销量，理想也将重心转向海外，在今年开始像海外扩展，今年开始在中亚、东南亚和中东地区开始铺开网络，在巴黎车展上也将正式登陆欧洲市场，首发车型正是当下备受关注的 i6。

目前来看，理想是除鸿蒙智行外唯一没能从海外市场获得销量增长的新势力，在 2026 年国内车企几乎都在靠海外市场稳定销量的局面下，理想的海外事业被给予厚望。

深蓝的销量在 9 月终于是再度压线回归到 3 万辆以上，环比大涨 5.32%，算是 9 月新势力中环比增速较快的，但是从全年来看，深蓝在三季度的表现甚至不如之前的二季度。

至于销量核心依然是 S05 这款紧凑型产品，月销 2 万辆以上，支撑着深蓝的销量，至于海外和国内的销量占比，深蓝并没有公布，只能说今年多数新势力的销量都要靠海外市场来支撑。

从产品上来看，深蓝新发布的两款车型在辅助驾驶方案上都放弃了华为乾崑，选择了自研方案，实现了价格的进一步下探。结合此前长安对阿维塔和深蓝的整合，未来深蓝的研发可能更倾向长安自研方案，从研发端开始控制成本。

岚图汽车的销量虽然还处在 1 万辆附近的枯荣线，但是岚图汽车的态度却是在新势力中销量靠后品牌中最真诚的，每个月都准时发布销量，不论增长还下滑，要比其他品牌更有担当。

1,025 辆的成绩对于岚图来说还是需要努力，同比下滑 14.4% 也证明了在市场政策收紧的状态下，传统车企应对市场变化的滞后性，岚图虽然车型众多，但目前来看也就只有梦想家这款 MPV 产品出圈，至于 9 月上新的梦想家 9 能否成为岚图四季度的救火英雄，还需要看市场的反馈。

从总体来看，在新能源优惠政策收紧，叠加三季度末各地补贴临时暂停的因素，新势力的销量并没有呈现出 " 金九银十 " 应有的状态。

至于 10 月的销量表现，可能还是需要看四季度资金能否快速落地，或许能够让市场在四季度开头呈现出应有的局面。

另一方面，除了个别车企外，新势力多数都在大力发展海外市场，从东南亚到中东，再到即将开幕的巴黎车展，出海正在成为新势力第二增长曲线，这对于选择自建渠道的新势力来说都将是新的考验。

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