来源：环球市场播报
据知情人士透露，截至周二下午簿记结束时，投资者对这笔债券发行的认购订单超过 1090 亿美元，相当于预计发行规模的 3.6 倍。此前贷款方将部分融资转向贷款。数据显示，相比之下，今年迄今以美元计价的投资级债券交易平均认购倍数约为发行规模的四倍。
派拉蒙此次高评级债券发行是 520 亿美元融资方案中规模最大的部分，该方案还包括垃圾债券和贷款。今年以来，超大规模云计算企业为人工智能基础设施建设融资而进行的巨额发债一直主导市场，因此派拉蒙的这笔交易引发注目。
知情人士称，这家美国媒体巨头已将计划中的债券发行规模削减 20 亿美元至 300 亿美元，同时将贷款部分的规模增加相同金额。此次将发行八部分的第一顺位抵押美元计价债券，期限从 2 年至 40 年不等。
知情人士称，其中期限最长、2066 年到期的债券初步讨论的价格为较美国国债收益率高约 3.65 个百分点。知情人士补充称，Apollo Global Management、美国银行和花旗集团牵头此次发行，预计将于周三定价。
