AI 芯片军备竞赛正在重塑全球最先进晶圆产能的扩张节奏。
据中国台湾媒体《经济日报》9 月 28 日消息，苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等科技巨头近期集体追加台积电 2 纳米家族产能预订，增幅达10% 至 20%。受此驱动，台积电大幅提速 2 纳米扩产计划，今年底月产能目标直指 12 万片，较市场此前预估的 9 万至 10 万片大幅超出，且相当于将原定 2027 年的产能目标提前两年实现。这一扩张速度已被台积电官方确认为史上最快。
台积电资深副总暨副共同营运长侯永清在今年台积电北美技术论坛披露，为应对 AI 等强劲需求，今年将首度同时有五座 2 纳米厂同步放量，涵盖新竹两座、高雄三座。他同时指出，2 纳米第一年晶圆产出将较 2023 年 3 纳米第一年产出增加45%，2026 年至 2028 年 2 纳米产能年复合成长率将高达70%。
与此同时，台积电 3 纳米产能扩张亦在同步推进。南科 3 纳米今年第四季月产能将接近 18 万片，并在中国台湾、美国亚利桑那州及日本新增三座 3 纳米晶圆厂，全面布局全球先进制程供应链。
客户追单踊跃，2 纳米扩产进度大幅超前
市场原本预估，台积电 2 纳米家族今年底月产能约为 9 万至 10 万片，2027 年在持续双位数成长下方可达到 11 万至 14 万片区间。然而，据报道，业界消息人士透露，由于苹果与非苹客户群需求强劲，台积电 2 纳米家族新产能开出速度与规模均创历史纪录，远超 3 纳米家族第一年的产能爬升速度。
此番追单的客户阵容涵盖 AI 芯片与高速运算（HPC）领域的核心玩家——苹果、英伟达、AMD、高通及联发科，追加预订幅度介于 10% 至 20% 之间。报道称，台积电一贯不评论客户信息与市场传闻，但侯永清在北美技术论坛的公开表态已从官方层面印证了这一扩产加速的事实。
据报道，业界分析指出，台积电大举扩充 2 纳米家族产能，对于上述需要大规模且稳定先进制程晶圆制造支援的客户而言至关重要，有助于锁定供应链安全并支撑各自的 AI 产品路线图。
五厂同步放量，2 纳米爬坡速度史上最快
据报道，侯永清在北美技术论坛的表态是迄今最为明确的官方扩产信号。今年同时有五座 2 纳米厂放量，在台积电历史上尚属首次，这一部署规模本身即反映出需求端的紧迫程度。
从量化指标来看，2 纳米第一年晶圆产出较 2023 年 3 纳米第一年产出增加 45%，意味着台积电在更先进制程节点上实现了更陡峭的产能爬坡曲线。2026 年至 2028 年，2 纳米产能年复合成长率预计达 70%，这一增速在半导体行业属于极为罕见的高强度扩张。
相比之下，台积电 3 纳米产能的扩张节奏相对平稳—— 2022 年至 2027 年年复合成长率预计约为 25%。两者增速的显著差距，折射出市场对更先进制程需求的快速向前迁移。
3 纳米全球布局同步推进，美国新厂 2027 年量产
在 2 纳米加速扩产的同时，台积电 3 纳米产能扩张亦未放缓。南科 3 纳米今年第四季月产能将接近 18 万片，乐观预期 2027 年逼近 20 万至 21 万片，年增约 16%。
在全球产能布局层面，台积电正新增三座 3 纳米晶圆厂，分别位于中国台湾、美国亚利桑那州以及日本，以支应未来 3 纳米制程的持续需求。此外，台积电在中国台湾持续将 5 纳米设备转换以支援 3 纳米产能，进一步提升现有厂区的利用效率。
美国新厂第二座晶圆厂将采用 3 纳米制程技术，目前已完成兴建，计划于 2027 年下半年开始量产，这将是台积电在美国本土落地的最先进制程节点，对于满足美国本地客户的供应链需求具有重要战略意义。
分析人士认为，台积电此轮 2 纳米扩产提速，对市场的直接影响体现在多个层面。
对客户而言，产能提前释放意味着苹果、英伟达等大客户能够更早获得充足的先进制程晶圆供给，有助于加快 AI 芯片及终端产品的量产节奏，降低供应链瓶颈风险。
对台积电自身而言，2 纳米产能的超预期扩张将显著增厚先进制程营收贡献，叠加 3 纳米全球多点布局，整体营运动能有望持续强化。
对整体半导体产业而言，台积电在最先进制程节点上的快速扩产，进一步巩固其在全球晶圆代工市场的主导地位，同时也意味着 AI 基础设施投资热潮正在从芯片设计端向制造端加速传导。
