9 月 27 日晚间，粤芯半导体（SZ301660）披露《首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》。作为广东省自主培育且首家进入量产的 12 英寸晶圆制造企业，粤芯半导体本次发行价格确定为 12.01 元 / 股。
中签率为 0.0424%
根据公告，粤芯半导体本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，初始公开发行股票数量为 5.13 亿股，发行股份约占发行后总股本的比例为 17.81%。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量 15% 的超额配售选择权，联席主承销商已按发行价格向网上投资者超额配售 7689.60 万股。
网上申购数据显示，本次网上发行有效申购户数达 1443.54 万户，有效申购股数为 4233.83 亿股，配号总数为 8.47 亿个。由于网上初步有效申购倍数高达 3303.57 倍，远超 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20% 由网下回拨至网上。回拨后，网上最终发行数量为 1.79 亿股，本次网上发行中签率为 0.0424%，有效申购倍数为 2359.68 倍。
公告同时提示投资者重点关注缴款环节。网上投资者申购新股中签后，应确保其资金账户在 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70% 时，因投资者放弃认购部分的股份将由保荐人（联席主承销商）广发证券包销。发行人与联席主承销商定于 9 月 28 日（T+1 日）进行网上摇号抽签，并于 9 月 29 日（T+2 日）公布网上摇号中签结果。
广东首家量产 12 英寸晶圆厂
据《招股意向书》，粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设计企业提供 12 英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业，以特色工艺晶圆代工为核心商业模式，具备集成电路、功率器件等产品的工艺研发与制造能力，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。公司是广东省自主培育且首家进入量产的 12 英寸晶圆制造企业，也是广东省集成电路行业协会和广州市半导体协会会长单位。
公司目前拥有两座 12 英寸晶圆厂，规划产能合计为 8 万片 / 月，截至 2025 年末已实现产能 6.33 万片 / 月，并已启动建设规划产能 4 万片 / 月的第三工厂（粤芯四期）。根据数据，截至 2026 年 4 月末，公司是中国大陆唯一具备 12 英寸硅光晶圆大规模量产能力的企业。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司客户近 40 家。
业绩方面，公司报告期内经营业绩稳步攀升。2023 年、2024 年和 2025 年，公司营业收入分别为 10.44 亿元、16.81 亿元和 25.82 亿元，2023 年至 2025 年均复合增长率高达 57.30%。不过，受固定资产投资规模较大、研发投入较高等因素影响，公司报告期内尚未实现盈利，2023 年至 2025 年归母净利润分别为 -19.17 亿元、-22.53 亿元和 -23.46 亿元，且存在累计未弥补亏损。
本次发行价格 12.01 元 / 股对应的发行人未行使超额配售选择权时 2025 年摊薄后静态市销率为 13.39 倍。公司本次发行募集资金将用于 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）及 12 英寸集成电路数模混合特色工艺生产线项目（四期项目）等主营业务相关项目。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
每日经济新闻
