睿思网讯：9 月 18 日，花旗集团（Citigroup）完成一批合计规模达 120 亿美元的债券定价，创下该行史上最大规模债券融资纪录。此次发债恰逢市场风险偏好普遍回升，美联储周三如期实施 2023 年以来首次加息，有助于缓解市场对通货膨胀的担忧。
据悉，本次发行的 120 亿美元债由四部分组成，包括三档固定利率转浮动利率债券及一档浮息债券，均为 SEC 注册的高级无抵押债券，募集资金将用于一般公司用途，预计于 9 月 24 日结算。知情人士透露，此次发行最高获得约 400 亿美元认购需求，约为最终发行规模的 3.3 倍。从定价情况来看：
· 规模 5 亿美元 3 年期浮息债券定价为 SOFR 加 67.7 个基点；
· 规模 35 亿美元的 3 年期固定转浮动债券最终定价为美国国债基准利率 +60 个基点，票面利率为 5.266%，较 +90 个基点的初始指导价收窄 30 个基点；
· 规模 35 亿美元的 6 年期固定转浮动债券最终利差为 +80 个基点，票面利率为 5.583%，较 +110 个基点的初始指导价收窄 30 个基点；
· 规模 45 亿美元的 11 年期债券最终利差为 +93 个基点，票面利率为 5.86%，较 +125 个基点的初始指导价收窄 33 个基点，显示出强劲的投资者需求帮助花旗压缩了发行利差。
