睿思网讯:8 月 21 日,山东铁路发展基金有限公司发布资产证券化业务选聘承销机构招标公告,拟以旗下写字楼物业为底层发行商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS),存量资产盘活项目正式进入中介遴选阶段。
根据公告披露,本次 CMBS 的底层标的为铁发资产持有的汉峪金谷金融商务中心五区 1 号楼,产品预计发行规模不超过 6 亿元,采取一次性发行方式,融资期限不超过 21 年,最终发行金额将根据产品估值及监管要求确定。
本次招标不划分标段,中标机构将承担项目全流程工作,具体包括发行方案设计、申报材料制作、交易所申报、投资者路演、销售推广、上市及登记托管等,同时可推荐发行所需的资产评估、律师事务所、评级机构等各类中介机构,并协助发行人完成存续期还本付息及信息披露相关工作。服务期限自合同签订之日起,至全部委托事项办结为止。
投标人资质设置了明确门槛:参与机构须持有中国证监会核发的经营证券期货业务许可证,业务范围包含证券承销及资产管理业务;近三年需具备至少 1 单发行规模 4 亿元及以上的 CMBS 同类项目业绩。项目接受联合体投标,单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与本次投标,资格审查采用资格后审方式。
时间安排上,招标文件获取时段为 2026 年 8 月 21 日 17 时至 8 月 26 日 17 时;投标文件递交截止时间与开标时间同为 9 月 11 日 9 时。