（一）重要市场新闻
1、8 月 13 日，央行公告，8 月 14 日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 10000 亿元买断式逆回购操作，期限为 6 个月（185 天），到期日为 2027 年 2 月 15 日（遇节假日顺延）。
2、8 月 13 日，据新闻联播报道，今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。作为新一代通信网的重要组成部分，我国从 2025 年开展万兆光网试点，目前已建设 136 个试点项目。不仅是万兆光网，今年以来，5G 基站全面向 5G-A 升级演进，支撑智能网联新能源汽车、具身智能等新兴产业连接需要，6G 也在加快技术部署。
3、美股三大指数集体收涨，道指涨 0.13%，纳指涨 0.81%，标普 500 指数涨 0.65%；存储板块大涨，闪迪涨超 13%，西部数据、海力士涨超 7%；光通信板块走低，Coherent 跌约 8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics 跌超 5%；" 科技七巨头 " 多数上涨，特斯拉涨 3.8%，Meta 涨 2.74%，苹果涨 1.01%，微软涨 0.9%，英伟达涨 0.56%，谷歌涨 0.44%，亚马逊跌 0.8%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 1.84%，京东集团跌超 7%，拼多多跌逾 5%，哔哩哔哩跌逾 3%，金山云、阿里巴巴跌逾 2%，万国数据涨超 6%，腾讯音乐涨超 2%。
4、国际油价集体收跌，美油主力合约跌 2.47%，报 81.21 美元 / 桶；布油主力合约跌 2.28%，报 86.95 美元 / 桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX 黄金期货跌 1.35%，报 4407.10 美元 / 盎司；COMEX 白银期货跌 1.7%，报 64.58 美元 / 盎司。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国 DAX 指数跌 0.12% 报 26299.74 点；法国 CAC40 指数跌 0.28% 报 8650.56 点；英国富时 100 指数跌 0.56% 报 10772.67 点。
（二）行业掘金
1、2026 年 8 月 13 日晚，长征十二号运载火箭已转运至发射工位，发射进入三天倒计时。长征十二号为中国首型 3.8 米直径单芯级液体火箭。该火箭采用两级构型设计，全长约 62.6 米，起飞质量 430 吨，一级配置四台 YF-100K 液氧 / 煤油发动机，二级使用两台 YF-115 液氧 / 煤油发动机，首次应用 130 吨级泵后摆液氧煤油发动机和煤基航天煤油，近地轨道运载能力不小于 12 吨。江苏省工业和信息化厅发布《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026 — 2028 年）》，提到明确以完善商业航天产业链条和卫星应用服务为主要布局方向，努力打造商业航天发展高地。
点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元— 4000 亿元，年均复合增长率在 10%~28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、金利华电、天银机电等。
2、8 月 13 日，《四川省推进算力网建设的若干政策措施（试行）》发布。其中提到，支持建设万卡集群。重点招引基础电信运营商、头部模型大厂在成都平原算力核心区、攀西—川西北算电融合发展带布局建设万卡级以上智算集群，综合应用财政、金融、绿色电力等政策工具支持大型、超大型算力设施项目落地；探索建设高安全算力设施。支持利用隧洞等可用安全隐蔽环境，积极引入基础电信运营商等专业央企，探索布局模块化、高安全算力设施。积极争取有关项目纳入国家专项支持。
点评： 四川作为全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点核心省份，本次新政明确差异化算力布局，划分成都平原算力核心区、攀西—川西北算电融合发展带两大功能板块，精准规避算力同质化建设问题。通过财政、金融、绿电多重政策组合拳，全力招引头部科技企业、基础电信运营商落地万卡级以上超大型智算集群，能够快速补齐西部高端智能算力供给短板，承接东部高频、高算力需求外溢，有效平衡全国算力供需失衡格局，让成渝枢纽真正承担起全国算力资源调度、算力服务辐射的核心职能。概念股包括依米康、国网信通、高新发展等。
3、8 月 13 日，工业和信息化部、应急管理部印发《安全应急装备产业发展 " 十五五 " 规划》，到 2030 年，安全应急装备产业规模、技术水平、产品质量、应用深度和广度显著提升。重点领域产业规模达到 1.4 万亿元。建设 10 个竞争力强的安全应急装备产业集群、70 个安全应急装备产业特色园区。形成一批国际竞争力强的龙头企业，培育一批专精特新 " 小巨人 " 企业和制造业单项冠军企业。有利于改变行业 " 小散乱 " 格局，推动高端装备国产化、智能化转型，加速淘汰低端同质化产品，利好具备技术壁垒、系统集成能力的头部企业。
点评： 本次是针对安全应急装备实体制造业专项产业规划，区别于此前应急体系顶层纲要，直接面向装备研发、制造、产业化推广。规划提出建设产业集群、特色园区，引导产业链集聚；实施梯度培育工程，扶持龙头整合资源，重点孵化专精特新 " 小巨人 "、单项冠军。明确 1.4 万亿产业规模目标，确立行业中长期增长天花板，推动应急产业从 " 事后救灾刚需 " 转向事前监测预警、事中智能救援、事后保障全链条常态化投入，各级政府、工矿、能源、交通、园区的装备更新、新建项目采购需求将持续释放。概念股包括辰安科技、理工光科、海伦哲等。
（三）避雷针
昀冢科技：公司发布公告，公司 2026 年上半年实现营业收入 3.78 亿元，同比增长 53.68%；归母净利润亏损 9126.49 万元，上年同期亏损 9993.65 万元。报告期内，MLCC 行业景气度向好、公司产能持续释放、需求增长等多重因素共同驱动公司营业收入实现大幅增长，但整体亏损状况未得到显著改善，主要受消费电子板块行业景气度偏弱、竞争加剧、产品定制化属性较强、生产制造成本相对较高等影响。
锐新科技：公司发布公告，公司之前拟通过发行股份及支付现金方式向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51% 股权并向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。鉴于标的公司受市场环境影响，未来盈利能力出现不利变化，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
宏和科技：公司发布公告，公司董事会审议通过《关于退回土地使用权暨终止对外投资的议案》，同意解除与苍溪县人民政府签署的《电子级玻璃纤维布及玻纤纱生产项目投资协议》及相关协议，并退回位于苍溪县百利产城一体化新区的国有土地使用权，公司原计划将该地块用于公司投资 " 年产 7200 万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目 " 建设。本次对外投资终止后，土地使用权出让价款收回将增加公司流动资金，有助于改善现金流状况，预计不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。
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