板块方面
核电板块全天逆势走强，久盛电气、百利电气、中国核建、立航科技、合锻智能、融发核电等涨停，
消息面上，国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过 1700 亿元。
市场资金逆势涌入核电板块，看中的正是核电板块在量价双维度上的确定性。量的维度上，此次核准持续验证政策端的积极态度，为 " 十五五 " 期间核电产能扩张加速兑现提供了确定性。价的维度上，机制电价改革正在稳定核电运营商的收益预期。光大证券在此前研报中预计，核电机制电价有望明年全国铺开，以稳定核电运营商盈利水平。
机器人概念股反复活跃，瑞迪智驱、中大力德、富瀚微、奋达科技等涨停，兆丰股份、卧龙电驱、申昊科技、大业股份等涨幅居前。
消息面上，特斯拉 Optimus 项目负责人 Ashok Elluswamy 于 2026 年 7 月 30 日通过社交平台发文，将 Optimus 的远期年产能目标修正为 1000 万台。这一数字为原 100 万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。
万联证券指出，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI 大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从 B 端走向 C 端，未来市场空间广阔。
光伏板块同样于午后走强，通威股份、国晟科技、福莱特涨停，大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成等涨幅靠前。
消息面上，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治 " 内卷式 " 竞争的决策部署，推动光伏企业从 " 拼价格 " 向 " 拼质量 " 转变，促进光伏行业高质量发展。
整体来看，近期市场零散热点频繁异动，不少低位板块经过长期震荡整理，筹码充分交换沉淀，上方套牢盘压力较轻，短期拉升阻力不大，阶段性存在修复走强的契机。但当前市场增量资金缺位，行业与题材之间资金相互分流，很难支撑单一板块走出连续大涨的强势行情。故现阶段市场大概率延续低位题材轮动炒作为主，静待资金凝聚共识，决出能够引领全局的全新领涨核心方向。
个股方面，科技赛道延续分化整理，半导体芯片全产业链再度集体承压下行。存储芯片龙头兆易创新封死跌停，德明利大跌幅度逾 9%。另一方面，半导体设备、材料同样跌幅居前，中科飞测、正帆科技、长川科技、华海清科、芯源微等跌超 10%。半导体板块此前行情的核心赛道，市场关注度极高，倘若板块内大范围亏钱效应难以收敛修复，整体市场风险偏好很难实质性回暖。
而光通信方向则在盘中迎来局部拉升，铭普光磁涨停，联特科技涨超 10%，仕佳光子、天孚通信、源杰科技涨超 5%。相关资金能否走出正反馈同样也是后市观盘重点。
伴随市场整体成交持续逐级萎缩，资金避险转向短线题材炒作，板块热度稳步抬升。AI 应用赛道保持强势活跃态势，传智教育斩获 6 连板，天娱数科、利欧股份、恒银科技等多只个股接连晋级连板行情；人形机器人板块同样表现坚挺，中大力德、盈峰环境顺利走出 2 连板。整体盘面特征清晰凸显：现阶段股价位置偏低、筹码经过长期震荡充分换手沉淀的中小市值标的，更容易获得存量资金抱团青睐。
今日市场延续弱势整理，三大指数全线下跌，科创 50 更是震荡走低创下近 3 月来新低。对于双创指数而言，目前均尚未摆脱震荡走低的不利格局，能否放量站稳五日均线，仍是判断指数短线止跌企稳重要观测指标。
另外，今日两市成交额单日缩量超 5000 亿，再度降低至 2 万亿左右。连续调整过后市场抛压有所收敛，不过市场做多意愿依旧低迷，观望情绪浓厚，存量资金仅在低位题材短线轮动。盘面想要扭转当前偏弱格局重回强势，一方面需要科技赛道前期持续回调带来的亏钱效应充分出清、情绪逐步回暖；另一方面市场亟需诞生具备号召力的全新领涨主线，以此聚拢场内资金、修复整体做多情绪。
1、TrendForce：供应短缺 预计第三季度 PC DRAM 固定交易价格将环比上涨 15% 至 20%
市场研究公司 TrendForce 预测，由于供应短缺，第三季度 PCDRAM 的固定交易价格将比上一季度上涨 15% 至 20%。该公司指出，随着云服务提供商 ( CSP ) 对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少 PCDRAM 的供应。
2、韩国单层 NAND 产品 7 月平均售价环比上涨 35% 创历史新高
据报道，韩国行业数据显示，传统动态随机存取存储器（DRAM）和 NAND 闪存产品的平均价格在 7 月份创下月度历史新高，这得益于对人工智能（AI）的强劲需求。根据行业追踪机构 DRAMeXchange 的数据，基准 DRAM 产品的 PC 固定合约平均价格较上月上涨 14.3%，达到 24 美元，创下自 2016 年 6 月该追踪器开始汇总数据以来的最高水平。数据显示，NAND 闪存价格也持续上涨，上个月基准产品的平均价格突破了 30 美元大关。单层 NAND 产品大幅上涨，其平均销售价格较上月上涨 35%，原因是内存供应商优先考虑高层 3D NAND 和先进制造工艺的产能，以应对 AI 相关需求。
