A 股收评：超 4200 股飘红！电网设备掀涨停潮，半导体逆势下挫

7 月 23 日，A 股主要指数齐涨，沪指涨 0.25% 报 3876.78 点，深证成指涨 0.44%，创业板指涨 0.25%。三市成交额 22098 亿元，较上日缩量 4590 亿元，全市场超 4200 家个股上涨。

盘面上，电网设备股全线大涨，益坤电气、中能电气等近 30 股涨停；锂矿股回暖，盛新锂能涨停；油气开采及服务板块延续涨势，博迈科、中曼石油涨停；贵金属板块活跃，四川黄金涨停；算力租赁板块走高，日科化学、证通电子等股涨停；电池、工业金属、光伏设备、军工装备等板块涨幅居前。

另一方面，半导体板块下挫，华虹宏力跌超 12%，芯原股份、中芯国际跌超 6%；白酒板块走低，古井贡酒跌近 7%；先进封装、光刻机、AI 眼镜、CRO 概念等板块跌幅居前。

具体来看：

电网设备板块爆发涨停潮，益坤电气、中能电气、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、新联电子、宝光股份等近 30 股涨停。

消息面上，发改委、能源局印发《可再生能源发展 " 十五五 " 规划》。其中提出，到 2030 年，可再生能源发电总装机达到 35 亿千瓦左右，年发电量达到 6 万亿千瓦时左右；风电和太阳能发电总装机达到 28 亿千瓦以上、装机占比超过 50%，年发电量 4 万亿千瓦时以上，发电量占比达到 30%。

盐湖提锂板块上扬，川能动力、盛新锂能涨停，倍杰特、赣锋锂业、中伟新材、万邦达、兆新股份、天齐锂业等跟涨。

消息面上，广期所碳酸锂主力合约日内涨超 4%，站上 14.7 万元 / 吨。

油气开采及服务板块走强，潜能恒信涨超 11%，博迈科、中曼石油涨停，蓝焰控股、贝肯能源、首华燃气、惠博普、新潮能源等跟涨。

消息面上，23 日国际油价持续走高。布伦特原油期货涨超 3% 报 97.41 美元 / 桶，创 6 月 8 日以来新高；WTI 原油拉升涨近 3% 报 89.38 美元 / 桶，创 6 月 11 日以来新高。

当地时间 7 月 22 日，特朗普威胁称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，无论使用何种武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂。伊朗哈塔姆安比亚中央总部则警告，一旦美方将威胁付诸行动，伊朗将封锁地区石油出口，地区内的石油、天然气、电力及经济基础设施都将成为打击目标。

贵金属板块活跃，四川黄金涨停，兴业银锡、湖南白银、紫金矿业、晓程科技、赤峰黄金、中金黄金、湖南黄金等跟涨。

消息面上，国际金价近日持续回升，五个交易日累计上涨 3.64%。截至 7 月 22 日收盘，现货黄金收报 4129.93 美元 / 盎司，COMEX 黄金期货收报 4135.9 美元 / 盎司。7 月 23 日盘中金价虽小幅回落，但仍站稳 4100 美元关口上方。

算力租赁板块走高，日科化学、证通电子、宁夏建材、信通电子、东易日盛、鸿博股份、美利云、大众交通等多股涨停。

消息面上，谷歌发布二季度财报，宣布将 2026 年全年资本开支指引由 1800 亿 -1900 亿美元上调至 1950 亿 -2050 亿美元，并预计 2027 年资本开支将显著增加。有观点认为，谷歌财报传递出 AI 算力需求依旧强劲的信号，在产能约束下，国产算力将保持至少一年的供不应求状态。

半导体板块下挫，华虹宏力跌超 12%，燕东微、甬矽电子、汇成股份、托伦斯、盛科通信、乐鑫科技等跟跌。

白酒板块走低，古井贡酒跌近 7%，口子窖、泸州老窖、山西汾酒、金种子酒、老白干酒、洋河股份等跟跌。

招商证券指出，二季度淡季在低基数下，动销仍在下滑，政商务场景恢复速度偏慢，行业整体呈现 K 型分化，茅台和大众价位表现相对具备韧性，千元和次高端价位销售承压。企业层面仍在去库存及渠道调整，预计报表整体仍在下滑趋势，但幅度小于过去两个季度，关注三季度报表的边际改善。

个股异动：

有机颜料龙头百合花今日跌停，报 73.74 元，昨日曾创下 85.02 元的历史高价，目前总市值 307.03 亿元。

消息面上，百合花发布股份减持公告，股东张笑麟，王峰，谢淑雯，陈卫忠拟减持公司股份不超过 90.84 万股，减持比例不超过公司总股本的 0.22%。值得注意的是，过去一年时间，公司先后披露了 4 轮股东及董高减持计划。

展望后市，大同证券指出，短期 A 股存在 " 被动 " 超跌可能，多维利好有望共助市场企稳回升。当前 A 股的下行并非源于国内经济基本面的恶化，更多是外部风险传导引发的 " 被动式 " 调整。

从市场内在条件看，回调已较为充分地释放了杠杆资金和情绪层面的压力，技术指标显示当前存在超卖可能；与此同时，半导体、AI 等核心赛道的中报业绩依然强劲，以科技成长赛道为主的主线板块基本盘并未动摇。

更值得关注的是，监管层近期密集召开座谈会释放稳定信号，上市公司频频回购增持，多方力量积聚下有望提振场内信心。外部扰动终将随事件落地或常态化而逐步消退，在内部基本盘稳固与政策托底合力支持下，A 股有望从 " 超跌 " 状态中逐步修复，重回理性定价轨道。