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港股芯片股盘中走强,华虹宏力涨逾 7%,大摩:AI 驱动的高景气周期未改

港股芯片股盘中走强,华虹宏力涨幅扩大至逾 7%,兆易创新涨近 7%,壁仞科技涨超 5%,澜起科技、中芯国际涨超 3%。

消息面上,媒体曝出谷歌正研发内部代号 "Frozen v2" 的新型 AI 服务器芯片,该芯片将把 Gemini 模型部分架构永久嵌入硬件,单位功耗可提供 6 至 10 倍的 Token 处理能力计划于 2028 年部署。

摩根士丹利认为,近期存储股回调是市场对 " 旧利空 " 的过度反应。最新渠道调研显示,数据中心内存短缺持续加剧,预计第三季度内存价格环比至少上涨 25%,高于市场预期,AI 驱动的高景气周期未改,当前回调反而提供了逢低布局机会。

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