7 月 14 日，A 股上演 V 型反弹，截至收盘，指数集体上涨。全市场成交额 27195 亿元，较上日缩量 1152 亿元。板块方面，油气、PCB、贵金属等板块走强；商业航天、游戏、军工电子等板块下跌。
东山精密（光芯片 + 光模块 +AI PCB）
1、韩股午后拉升转涨，带动 AI 硬件板块共震。国泰海通此前研报指出，在 AI 需求爆发的背景下，光互联已成为决定 AI 基础设施性能和算力利用率的重要因素，光通信行业增速有望持续高于整体 Capex 增速。
2、据 2026 年 6 月 17 日对外投资公告，公司子公司索尔思光电拟投资 12 亿美元实施光芯片及光模块扩建项目，以提升高端光芯片、光模块产能，满足客户在 AI 算力服务器相关核心产品上的中长期采购需求。
1、7 月 6 日，覆铜板行业龙头建滔积层板正式向全渠道客户发出最新涨价通知，宣布自即日起新接订单全面执行新价格体系。这是建滔积层板 2026 年以来发出的第六张涨价函，距离上一轮调价仅相隔 20 天，行业涨价节奏持续提速。
2、据 2026 年 7 月 14 日公告，公司预计 2026 年上半年归母净利润 28.3 亿元至 30 亿元，同比增长 68.17% 至 78.28%；受益于高速交换机、AI 服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加产品结构持续优化，营业收入和净利润较上年同期均有较快增长。
1、据 2026 年 7 月 14 日公告，公司预计 2026 年上半年归母净利润 7.5 亿元至 8.5 亿元，同比增长 231.16% 至 275.31%，主要系集成电路市场需求持续提升，公司生产规模及营业收入同步增长所致。
2、据 2026 年 6 月 25 日公告及 2026 年 4 月 13 日业绩说明会，公司拟收购华羿微电 100% 股份，拓展功率器件封测业务并开辟自有品牌第二增长曲线，该事项已获深交所受理并完成问询函回复。
东山精密：今日涨停，全天换手率 6.89%，成交额 238.56 亿元。机构合计净买入 4.37 亿元，北向资金合计净卖出 3.26 亿元。
沪电股份：今日涨停，全天换手率 4.89%，成交额 125.54 亿元。机构合计净买入 5.97 亿元，北向资金合计净买入 6.39 亿元。
风华高科：今日涨停，全天换手率 11.5%，成交额 73.31 亿元。机构合计净买入 2.06 亿元，北向资金合计净买入 3.86 亿元。
华天科技：今日上涨 6.42%，全天换手率 25.25%，成交额 210.83 亿元。机构合计净卖出 14.03 亿元，北向资金合计净卖出 5.85 亿元。
翔鹭钨业：今日上涨 2.85%，全天换手率 23.74%，成交额 24.07 亿元。机构合计净卖出 7392.43 万元，北向资金合计净卖出 1.74 亿元。
凯美特气：今日跌停，全天换手率 10.19%，成交额 11.44 亿元。机构合计净卖出 1814.71 万元，北向资金合计净卖出 1673.17 万元。
南亚新材：今日上涨 18.43%，全天换手率 4.43%，成交额 35.54 亿元。机构合计净卖出 1.46 亿元，北向资金合计净买入 6441.94 万元。
在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有 10 只，南亚新材的净买入额最大，净买入 6442 万元。
T 王：净买入太极集团 2706 万元；净卖出美诺华 3610 万元
成都系：净买入星网锐捷 1 亿元；净卖出铖昌科技 3446 万元
孙哥：净买入南亚新材 7617 万元
章盟主：净买入气派科技 2732 万元
低位挖掘：净卖出青龙管业 5009 万元
山东帮：净卖出金安国纪 9799 万元
