当日，北京银行邀请来自理财、基金、保险、信托、证券等百余家合作伙伴和银行同业参会。同时，除戴炜之外，北京银行党委常委、副行长毛文利，党委常委、副行长郭轶锋，党委常委、副行长徐毛毛等管理层均出席活动，可见北京银行对财富管理业务的重视程度。
戴炜表示，财富管理牵系万家灯火、关乎国计民生，是畅通经济循环、助力共同富裕的重要支点。当前，利率中枢变动、人口结构调整、养老需求释放、科技创新加速，正在推动居民财富结构、长期资金供给和财富管理功能同步重构。
" 预计我国家庭可投资资产 2030 年总额将达 500 万亿元，这背后是亿万家庭对财富保值增值的殷切期待，也是实体经济对金融活水的迫切需求。越是空间广阔，越要守牢稳健底线；越是环境多变，越要锤炼专业能力；越是需求多元，越要汇聚生态合力。" 戴炜说。
近年来，北京银行推进零售业务转型战略，构建了从儿童金融到养老金融的全生命周期服务体系，同时持续深化财富伙伴战略合作，依托优质产品和全域资源，实现全产品、全策略、全市场覆盖，代销财富产品突破 4000 只。截至目前，北京银行零售客户突破 3200 万户，AUM（资产管理规模）余额突破 1.4 万亿元，分别较 " 十四五 " 初期增长 80% 和 40%。
戴炜表示，面向未来，北京银行将凝聚生态伙伴之力，共建开放共享、协同赋能的财富管理新生态。
一是共创 " 新财富 "，做开放平台的搭建者。坚持 " 精选产品、底层透明、全程陪伴 "，让产品 " 优而精 " 替代 " 大而全 "，实现底层资产全流程可追溯可查询，依托 " 宏观—策略—产品 " 投研架构，打造 " 产品 360" 平台、"i 智配 " 工具，实现产品 " 千挑万选 "、服务 " 千人千面 "。
二是共谋 " 新超越 "，做长期价值的守护者。坚持长期主义，推动生态伙伴良性竞争、开放协同，在投研、服务、科技、风控等领域深度共创，推动行业服务标准升级。以数智赋能塑造资产配置新范式，推动 AI 嵌入客户陪伴与生态协同，持续提升财富管理的能级与韧性。
三是共赴 " 新征程 "，做生态繁荣的共建者。 与各生态伙伴一道，从竞合共生走向开放共享、从价值共创走向使命共担，共筑健康可持续的财富管理新生态。
在论坛上，北京银行推出了三项服务新举措，涵盖财富管理、个人信贷、私行业务三大板块：" 财富安心计划 " 聚焦资产稳健增值，搭建多层次安全配置体系，全方位守护客户家庭财富；" 个贷京 e 分 " 依托京 e 贷成熟风控体系与数据能力，为客户打造可视化、可感知的信用评估工具，以更加智能和灵活的方式呈现客户信用价值与潜在权益，高效匹配客户装修出行等日常消费融资需求；全新迭代 " 家庭服务信托 2.0" 升级传承服务体系，覆盖资产隔离、代际托付、家业规划等综合需求，进一步补齐财富管理服务版图。
