来源：环球市场播报
周四美股成交额第 1 名美光科技收高 4.52%，成交 408.4 亿美元。该公司宣布，计划 2035 年前在美国投资超过 2500 亿美元。最新计划比该公司去年 6 月公布的 2000 亿美元大幅提升。
据美光科技介绍，此次追加投资的目的包括实现一项长期目标，即将其 DRAM（动态随机存取存储器）产量的 40% 放在美国本土生产。
2500 亿美元投资将用于一些工厂建设计划，例如在美国爱达荷州博伊西建设第二座前沿存储芯片制造工厂、扩建弗吉尼亚州马纳萨斯的一处制造设施。此外，还有数百亿美元将用于技术研发。
包含在这项投资计划内，美光科技还宣布，计划在美国投资高达 30 亿美元，用于强化美国半导体供应链生态系统，打造未来技术创新必需的关键半导体制造能力，并满足 AI 及其他数据密集型应用对先进存储日益增长的需求。
30 亿美元中有 5 亿美元是对环球晶圆（GlobalWafers）公司提供的战略融资支持，这次融资将用于推进得克萨斯州谢尔曼市环球晶圆美国分公司 300mm 原始硅晶圆制造工厂的开发和产能建设。两家公司还签订了一项为期 10 年的供应协议，以确保美光科技获得充足的原始硅晶圆产能。
此外，据美光科技介绍，公司与环球晶圆还计划就下一代晶圆技术和工艺创新展开合作。
第 2 名英伟达收跌 0.66%，成交 264.85 亿美元。英伟达近日发布开源大模型 Nemotron 3 Ultra，凭借高性能与极低推理成本引发市场关注。该模型在 LangChain 深度智能体基准测试中取得开源模型组别最高准确率，同时推理成本仅为行业头部闭源模型的十分之一。
Nemotron 3 Ultra 总参数达 5500 亿，每 token 激活 550 亿参数，采用混合专家架构，融合 Mamba-2、MoE 和注意力层，并引入多 token 预测技术以提升推理速度。模型支持长达 100 万 token 的上下文窗口，专为复杂智能体工作流、长上下文分析和多语言推理等场景优化。
第 3 名闪迪收高 7.59%，成交 244.99 亿美元。周四美股存储概念股普涨。
第 4 名 Meta Platforms 收高 4.70%，成交 155.03 亿美元。该公司 CEO 马克 - 扎克伯格表示，Meta 需要尽可能多的算力资源。不过，在 AI 开发和运行所需算力供不应求的情况下，他也在思考将部分 AI 基础设施出租给外部客户是否能创造更多价值。
扎克伯格表示：" 目前市场对算力的出价非常高，某些情况下，与其留作内部使用，不如把它租出去，或者考虑类似交易可能更划算。"
本月早些时候有媒体报道称，Meta 正筹划开展云计算业务，希望借助公司的数据中心和其他算力合作伙伴，直接创造收入。扎克伯格表示，发展云业务的机会 " 始终存在，只要我们想做，随时都可以 "。
第 6 名特斯拉收高 3.17%，成交 146.8 亿美元。据多位特斯拉供应链人士透露，特斯拉近期终于下发具体的擎天柱（Optimus）机器人零件采购指引，要求供应商在今年 9 月将产能提到 1000 台 / 周，随后在年底提升到 2000-2500 台 / 周。
两位接近供应商的人士说，特斯拉会提前 2 个月左右下订单，现在他们已经看到 8 月数百台的具体订单。
以此估算，特斯拉的供应商们将在年底具备每年向特斯拉供应 10 万台 Optimus 零部件的能力。
报道还称，给供应链下单前，在六月底的一次高管会上，马斯克评审通过了 Optimus 的最新版本，这意味着 Optimus Gen 3 在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。
第 7 名 AMD 收高 5.67%，成交 146.56 亿美元。AMD 确认 7 月 22 日发布 Zen6 处理器。
第 10 名博通收高 3.20%，成交 110.05 亿美元。苹果公司宣布，与芯片制造商博通签署一项新的多年期合作协议，预计总价值超过 300 亿美元，将推动超过 150 亿颗芯片在美国本土生产。这是苹果 " 美国制造计划 " 启动以来最大的一笔承诺。
根据协议，博通将在科罗拉多州柯林斯堡的工厂进行 15 亿美元的资本升级和现代化扩建，用于生产先进射频组件（包括 FBAR 滤波器）及无线连接技术，为苹果各类产品提供蜂窝网络、Wi-Fi 和蓝牙连接支持。
此次合作是苹果此前宣布的四年 600 亿美元美国经济投资计划的重要组成部分，旨在推动本土制造业、创造就业和技术发展。博通在本周一提交给美国证券交易委员会的文件中已披露，双方签署了新的长期技术合作协议，合作期限延伸至 2031 年，涵盖为苹果多代产品开发和供应定制 ASIC 硅产品。
第 13 名应用材料收高 3.18%，成交 84.4 亿美元。应用材料 CEO Gary Dickerson 表示，芯片制造商如今已将设备需求预测延伸至两年乃至更长时间，部分客户的规划视野甚至延伸至 2030 年。
他认为，这种超前规划为应用材料等设备厂商提供了足够的信心，使其能够有序扩大生产能力，而无需再像以往那样因半导体周期的不确定性而频繁调整节奏。
第 17 名迈威尔科技收高 4.99%，成交 51.56 亿美元。迈威尔科技公司日前上调 2027 财年互连业务增速预期，计划 2026 年送样 1.6T 光模块，行业资本开支增势可观。
该公司此前将 2027 财年该业务增速预期上调至超过 70%，需观察是否达标。公司计划在 2026 年内开始送样，送样反馈和后续订单将是重要催化剂。
