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新浪财经 35分钟前

SK 海力士启动赴美上市推介 有望成为全球历史上规模前三大 IPO

来源:环球市场播报

SK 海力士周一正式启动赴美上市的推介程序。这家韩国芯片制造商希望借助投资者对炙手可热的存储芯片行业需求激增的契机,完成此次上市。

根据向美国证券交易委员会提交的文件,SK 海力士寻求发行代表约 1,779 万股普通股的美国存托凭证。按其韩国首尔上市股票上周五收盘价计算,本次发行规模约为 280 亿美元。此次 ADR 发行正值 SK 海力士首尔上市股票今年累计上涨约 260% 之后,公司市值也因此突破 1 万亿美元。

对于这家全球最大的高带宽内存供应商而言,赴美上市将为其打开一条重要的融资渠道。随着人工智能计算对相关硬件需求激增,全球科技企业正不断加大资本支出。与此同时,SK 海力士及其长期竞争对手三星电子也计划在韩国扩大投资,配合韩国政府的 AI 产业计划。

据交易文件显示,本次发行已获得超额认购,投资者认购需求已超过可供发行的 ADR 数量。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 已表示,有意在此次首次公开募股中合计认购最高 70 亿美元的 ADR。

SK 海力士赴美上市,加入了全球科技巨头借助美国资本市场雄厚资金池,为 AI 基础设施建设融资的行列。6 月早些时候,SpaceX 完成了历史上规模最大的首次公开募股;与此同时,Alphabet 也势将融资 850 亿美元,以支持其 AI 计划。

根据公司此前提交的监管文件,SK 海力士的美国存托凭证预计将于 7 月 10 日开始交易。按照目前拟议的发行规模计算,SK 海力士此次 ADR 发行有望跻身全球历史上规模前三大的 IPO,具体排名将取决于汇率变化。数据显示,其融资规模可与沙特阿美 2019 年 294 亿美元的 IPO 相媲美。

根据招股文件,每份 ADR 代表 SK 海力士十分之一股普通股。受韩国上市股票周一下跌 3.4% 的影响,SK 海力士此次赴美上市的潜在融资规模已较 6 月底提交上市申请时的 290 亿美元下降。

AJ Bell 市场主管 Dan Coatsworth 表示,"SK 海力士希望借助赴美上市,把握全球投资者的投资热情。"

他表示," 最大的疑问在于,这次上市是否来得稍晚了一些。近几周,存储芯片股的上涨动能有所减弱,但投资者也可能认为,SK 海力士拥有稳健的长期发展前景,而不仅仅是昙花一现。"

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