睿思网讯：6 月 18 日，全球最大的个人电脑制造商联想集团计划通过发行可转换债券筹集 20 亿美元，所募资金将用于回购现有债务和股份。联想集团周四表示，该公司拟发行的 2033 年到期的零息可转换债券可按初步转换价每股 36.70 港元转换为 4.26877 亿股股份。该初步转换价较每股 24.88 港元的最新收盘价有 47.5% 的溢价。
联想集团表示，部分募资将用于回购该公司 2029 年到期、票息率为 2.50% 的 6.75 亿美元可转换债券。剩余募资将用于在市场上回购股份和用作一般公司用途。联想集团表示，这些交易将延长其债务期限、降低融资成本，并有助于限制对现有股东的近期稀释影响。为联想集团此次债券发行提供咨询的银行包括摩根大通、汇丰和法国巴黎银行。
