前 5 个月中国人民币贷款增加 9.11 万亿元，社会融资增量为 17.48 万亿元
央行修订大额存单管理办法，个人认购门槛拟降至 20 万元
特朗普称伊媒发布的美伊协议草案与事实不符
芝商所拟推更小规格原油和黄金合约，开启 7 × 24 全天候交易
周五全球股市普涨韩股再度熔断，国际油价跌近 4%
SpaceX 美股首秀大涨 19%，超 3500 亿美元疯抢史上最大 IPO
科创板将迎存储巨头，长鑫科技科创板 IPO 注册生效
1、2026 陆家嘴论坛将于 6 月 17 日至 18 日召开。本届论坛将主题设定为 " 全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇 "。金融监管总局局长丁向群将出席论坛开幕式，致开幕辞并作主题演讲。论坛将举办一系列重大项目签约和政策发布活动。
2、伊朗官方媒体公布美伊 14 点谅解备忘录草案细节，包括美国承诺解除制裁、从伊朗周边撤军、解除海上封锁、开放霍尔木兹海峡以及解冻伊朗被冻结的资产等，但不涉及伊朗导弹计划及核问题相关协议。巴基斯坦总理夏巴兹称，美伊已就和平协议文本达成一致。伊朗外长阿拉格齐称，伊美 " 从未如此接近达成 " 谅解备忘录。但美国总统特朗普表示，伊朗媒体发布的美伊协议草案与 " 美伊双方书面达成的协议毫无关系 "，与事实不符。
3、一名美国政府高级官员表示，美方对在未来几天内与伊朗签署谅解备忘录抱有 "80% 至 85%" 的信心。同时，美方 " 有信心 " 以色列会支持美伊这项谅解备忘录。伊朗外长阿拉格齐表示，一旦伊美完成最后阶段谈判，谅解备忘录将立即签署并公布。第一阶段将以远程电子方式签署，这可能在未来几天内发生。阿拉格齐还表示，霍尔木兹海峡相关服务将收取费用。
4、央行发布数据显示，今年前五个月，我国新增人民币贷款 9.11 万亿元；社会融资规模增量累计为 17.48 万亿元，比上年同期少 1.16 万亿元。5 月末，M2 余额同比增长 8.6%。5 月份企业新发放贷款加权平均利率约为 3%，比上年同期低约 25 个基点；个人住房新发放贷款加权平均利率约为 3.1%，贷款利率保持在低位水平。
5、SpaceX 上市首日收涨 19.22%，报 160.95 美元，总市值 2.1 万亿美元，其发行价为 135 美元。SpaceX 的市值在美股本土公司中居于第六高位，前五名分别是英伟达、谷歌母公司 Alphabet、苹果、微软、亚马逊。SpaceX 本次创纪录的 IPO 共吸引超过 3500 亿美元的认购需求，其中机构投资者认购超过 2500 亿美元。
1、央行将于 6 月 15 日开展 6000 亿元 6 个月期买断式逆回购操作。鉴于该期限品种当月有 6000 亿元到期，本次 6 个月期买断式逆回购操作将实现等量续作，结束此前连续 3 个月的缩量操作。本次操作后，6 月买断式逆回购合计净回笼 5000 亿元，为连续第 4 个月净回笼资金。
2、国家网信办发布《整治涉企侵权信息 优化营商网络环境自律公约》，明确网站平台要主动清除涉企虚假不实信息，杜绝涉企负面信息 " 投流 " 行为，从严管理非法牟利行为，取消经常性发布涉企负面信息 " 自媒体 " 账号营利权限，加强涉事账号处置力度。
1、A 股高位震荡，上证指数收盘涨 1.12% 报 4031.51 点，深证成指涨 0.75%，创业板指涨 0.5%，万得全 A 涨 0.92%，市场成交额 3.24 万亿元。盘面上，贵金属、海运、航天军工表现亮眼，通信设备、半导体板块跌幅较大，AI 硬件、工业气体、光刻胶、存储芯片概念低迷。
2、港股强势反弹，恒生指数收涨 1.93% 报 24718.1 点，恒生科技指数涨 1.06%，恒生中国企业指数涨 1.91%。有色、生物医药、银行、化工、汽车板块涨幅居前，半导体板块走低。南向资金净卖出 39.42 亿港元。
3、中国基金业协会正式发布公募基金主题投资风格管理指引，旨在规范主题投资基金风格漂移问题，加强主题投资基金的投资风格管理与监督。指引将自 2026 年 12 月 1 日起施行，并对存量基金预留最多 17 个月的整改过渡期。
4、中基协进一步规范公私募投资管理人员兼任管理，强化风险隔离要求、完善公平交易机制。新规明确，公募基金经理不得兼任非中长期资金委托管理的私募资管计划投资经理，禁止兼任人员投资本人管理的私募资管计划。
5、美国杠杆 / 反向 ETF 巨头 ProShares 向 SEC 申报 "2 倍做多中际旭创 ETF"，拟追踪中际旭创单日表现。ProShares 还同步申报多只中国股票杠杆产品，涉及新易盛、天孚通信、工业富联、立讯精密、宁德时代、兆易创新、海光信息、寒武纪。
6、随着香港金管局开户监管要求逐渐落地，近期有部分投资者反馈称，收到香港银行开户行邮件通知，将被取消账户资格。其中，有投资者明确指明 " 众安银行开始给大陆美股的用户销户 "。
7、证监会同意长鑫科技科创板 IPO 注册。这意味着，这家中国第一、全球第四的存储巨头将很快登陆科创板。长鑫科技本次 IPO 拟募集资金 295 亿元，将成为今年 A 股最大 IPO。
2、市场监管总局出台《广告引证内容执法指南》，进一步完善广告监管制度体系。市场监管部门将进一步遏制 " 大字吸睛、小字免责 "" 先射箭后画靶 " 等违法广告，切实防范通过制造所谓 " 萝卜坑赛道冠军 " 等手段加剧 " 内卷式 " 竞争。
3、国务院食安办召开食品安全专题新闻发布会介绍，我国破获一起大型假冒伪劣 " 特供酒 " 案，共查实涉案 " 特供酒 "7.52 万箱，抓获犯罪嫌疑人 40 名。7 家电商平台因对平台内销售所谓 " 特供酒 " 管控不力将被处罚。
4、《中国可再生能源发展报告》显示，我国抽水蓄能行业发展从 " 规模扩张 " 转向 " 规模与质量并重 "，" 十五五 " 期间，我国将新增投产抽水蓄能 1 亿千瓦左右。预计到 2030 年，全国抽水蓄能总投产规模将达到 1.6 亿千瓦左右。
5、针对近年来电视剧（网络剧）行业愈演愈烈的演员署名排序之争，中国电视剧制作产业协会等三大行业协会联合发布《关于规范电视剧（网络剧）演员署名的通知》，演员署名实行分类管理，从源头破除 " 撕番 " 乱象。
6、深圳土地市场再次迎来一场重头戏。前海桂湾一宗涉宅用地，历经 300 轮激烈争夺，最终由厦门国资建发以 35.25 亿元竞得，溢价率 114.3%，成交楼面价 9.59 万元 / 平方米，创下前海片区楼面价新高，亦创下深圳涉宅用地第二高。
1、美国证券交易委员会本周提出一项重大监管改革，拟废除《全国市场系统监管规则》中的第 611 条规则（全国最优买卖报价）和第 610 ( e ) 条规则（锁定 / 交叉市场限制），此举可能为去中心化金融平台交易代币化美国股票打开大门。
1、华为开发者大会 2026 上，华为终端 BG 董事长余承东发布 HarmonyOS 7 开发者 Beta 版。余承东还宣布，鸿蒙智能向 Agent 架构全面演进，鸿蒙智能体框架升级至 2.0，鸿蒙空间计算首次发布，盘古 openPangu 2.0 开源。
2、SK 海力士清州四号园区 M15X 工厂 6 月 12 日再度发生火灾，事故未造成人员伤亡。这是该厂区 6 月发生的第二起火灾事故。M15X 是 SK 海力士核心产能基地，专门用于生产 HBM 高带宽内存及先进 DRAM 芯片。
3、金山云宣布，因全球 AI 算力需求攀升，硬件成本上涨，将于 7 月 12 日起对部分产品价格进行调整。其中，AI 算力相关产品服务价格上调约 15%-50%，文件存储相关产品服务价格上调约 30%-50%。
4、有消息称阿里巴巴计划出价 15 亿美元收购中国生鲜外卖平台朴朴超市，报价是此前高鑫零售的两倍多。对此，阿里、朴朴方面暂无回应。
1、密歇根大学调查显示，美国 6 月消费者信心指数初值从 5 月份创纪录低点 44.8 升至 48.9，为近四个月来首次回升，但仍处于历史低位。得益于近期油价回落，消费者未来一年通胀预期从 4.8% 回落至 4.6%。
2、欧洲央行管委卡兹米尔表示，即便美国与伊朗达成和平协议，也无法让通胀一夜之间回落至 2% 的目标水平。通胀在整个经济领域的蔓延将迫使欧洲央行进一步提高利率。
3、联合国贸发会议发布《6 月全球贸易更新报告》显示，预计 2024 年至 2040 年，全球锂需求将增长 353%，石墨需求将增长 131%。该报告显示，对关键能源转型矿物日益增长的需求正在重塑全球贸易格局。
4、受伊朗局势拖累经济，德国央行下调今明两年经济增长预期，预计将分别增长 0.5% 和 0.8%。德国央行同时大幅上调通胀预测，预计今明两年分别为 2.9% 和 2.7%，远超此前预测的 2.2% 和 2.1%。
5、英国国家统计局公布数据显示，4 月英国 GDP 环比萎缩 0.1%。其中，服务业环比下降 0.2%，成为拖累经济增长的主要因素。
1、美国三大股指集体收涨，道指涨 0.7% 报 51202.26 点，标普 500 指数涨 0.5% 报 7431.46 点，纳指涨 0.31% 报 25888.84 点。 本周，道指累计上涨 0.66%，标普 500 指数累计上涨 0.65%，纳斯达克指数累计上涨 0.7%。SpaceX 上市首日收涨 19.22%，总市值报 2.1 万亿美元。芯片股多数上涨，ARM 涨超 11%，希捷科技涨超 7%，英特尔、西部数据涨超 6%。万得美国科技七巨头指数跌 0.2%，苹果跌 1.52%，特斯拉涨 1.82%。纳斯达克中国金龙指数涨 0.48%，麦思智能引擎涨逾 15%，希尔威金属矿业涨逾 7%。
2、欧洲主要股指集体收涨，德国 DAX 指数涨 1.76% 报 24635.3 点，周跌 0.5%；法国 CAC40 指数涨 1.83% 报 8350.87 点，周涨 1.61%；英国富时 100 指数涨 1.63% 报 10471.72 点，周涨 1%。中东局势显著缓和。特朗普宣布取消对伊朗军事打击，推动风险偏好回升，布伦特原油大跌缓解通胀预期。欧洲央行加息 25 个基点落地，银行净息差扩大预期提振金融板块，德意志银行等领涨。能源与工业股亦表现强劲。
3、亚太主要股指收盘走高。韩国综合指数收盘涨 4.63% 报 8123.62 点，盘中一度暴涨近 9%，并连续第五天触发熔断；三星电子涨近 9%，SK 海力士涨超 2%。日经 225 指数涨 2.81% 报 66020.04 点，铠侠涨近 8%，超越丰田汽车登顶日股市值榜首。印度 SENSEX30 指数涨 2.3%，报 75527.95 点。
4、" 全球最牛 " 股市传来重大变数。花旗、摩根士丹利、摩根大通、高盛等顶级投行正在收紧对冲基金对韩国芯片巨头 SK 海力士、三星电子的杠杆押注，摩根士丹利更直接关闭新增订单渠道。与此同时，韩国本地银行也正在收紧无抵押贷款以遏制过度杠杆。
5、富时罗素公司表示，SpaceX 将快速被纳入富时全球股票指数系列。
1、中国银行间债市回暖，7 年及以上期限利率债收益率普遍下行。30 年期国债期货主力合约尾盘明显拉升收涨 0.33%，同期限 "26 超长特别国债 02" 收益率下行超 1bp。央行开展 3930 亿元逆回购操作，净投放 1780 亿元，银行间市场资金面略有改善但价格未降。
2、央行拟出台大额存单管理办法，将个人认购起点金额降至不低于 20 万元，第三方平台和银行自有渠道均可开展大额存单的转让、提前支取和赎回等，增加存款类金融机构债券回购利率（DR）或其他央行认可的利率作为浮动利率存单的参考计息基准。
3、险资参与债券通 " 南向通 " 正式落地。近期，中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿、太平人寿、人保寿险等 6 家寿险公司首批获准开展 " 南向通 " 债券投资，其中部分公司已委托保险资管公司完成首单投资。
4、美债收益率集体上涨，2 年期美债收益率涨 2.10 个基点报 4.079%，3 年期美债收益率涨 1.68 个基点报 4.125%，5 年期美债收益率涨 2.47 个基点报 4.207%，10 年期美债收益率涨 1.58 个基点报 4.479%，30 年期美债收益率涨 1.41 个基点报 4.968%。
1、美油主力合约收跌 3.9%，报 84.29 美元 / 桶，周跌 6.90%；布油主力合约跌 3.96%，报 86.80 美元 / 桶，周跌 6.76%。美伊接近达成和平协议，霍尔木兹重开预期升温，原油地缘供应风险溢价大幅消退，同时高盛因供应增加和需求下降下调 2027 年布伦特原油均价预期，投机者所持布伦特原油净多头头寸大幅减少至 21 周新低，空头力量增强，推动油价下跌。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 3.06% 报 4239.90 美元 / 盎司，本周累计下跌 2.87%，COMEX 白银期货涨 6.44% 报 68.12 美元 / 盎司，本周累计下跌 1.42%。中东局势缓和预期降温避险需求，叠加美国宏观动向待明朗，国内多重利好催动多头释放，共同推升本次贵金属行情。
3、伦敦基本金属全线上涨，LME 期锌涨 2.49% 报 3583.0 美元 / 吨，本周累计上涨 1.50%；LME 期锡涨 2.14% 报 53980.0 美元 / 吨，周涨 1.97%；LME 期铜涨 1.71% 报 13713.5 美元 / 吨，周涨 1.43%；LME 期铝涨 1.17% 报 3543.0 美元 / 吨，周跌 1.36%；LME 期铅涨 1.16% 报 1967.0 美元 / 吨，周跌 1.90%；LME 期镍涨 0.55% 报 17790.0 美元 / 吨，周跌 4.26%。
4、芝商所（CME）计划推出全天候交易的黄金和原油期货合约，正式将 "7 × 24" 不间断交易模式引入主流受监管衍生品市场。其中，7 月 26 日率先启动 1 盎司黄金期货的全天候交易，一份规模更小的新型原油挂钩合约则将于 8 月 30 日上线。
1、周五在岸人民币对美元 16:30 收盘报 6.7616，较上一交易日上涨 157 个基点，本周累计涨 96 个基点，夜盘收报 6.7641。人民币对美元中间价报 6.8109，较上一交易日调升 41 个基点，本周累计调升 48 个基点。
2、纽约尾盘，美元指数涨 0.11% 报 99.80，本周跌 0.27%。非美货币涨跌互现，欧元兑美元跌 0.11% 报 1.1566，英镑兑美元跌 0.08% 报 1.3405，澳元兑美元跌 0.13% 报 0.7043，美元兑日元涨 0.16% 报 160.2260，美元兑加元涨 0.16% 报 1.3988，美元兑瑞郎涨 0.28% 报 0.7971，离岸人民币对美元跌 8 个基点报 6.7641。
