睿思网讯:4 月 22 日,港铁公司宣布成功为逾 188 亿港元企业绿色债券定价,债券分为五年期、十年期及三十年期。本次系港铁首次发行公募港元债券,亦是港元债券市场历来最大单一交易规模发行;同时,各年期债券的发行规模,亦打破了同年期债券在港元市场发行规模的纪录。
港铁表示,债券获标准普尔及穆迪分别评为「AA+」及「Aa3」级。其中,逾 83 亿港元五年期债券、75 亿港元十年期债券及 30 亿港元三十年期债券,票息分别为 2.88%、3.3% 及 4%。发行所得款项将按港铁《可持续融资框架》,用作支持合资格的绿色投资项目。
据悉,本次交易获来自不同类型机构投资者的踊跃认购,债券最高峰合计认购金额高达逾 600 亿港元,超过总发行额的 3 倍。港铁表示,本次发行将进一步加强港铁的财务灵活性及扩阔其多元化资金来源,长远支持公司可持续发展目标及持续为香港推进基建发展。