4 月 22 日盘中，光模块概念股中际旭创（300308.SZ）股价涨 2.44%，股价超 885 元 / 股，新易盛（300502.SZ）股价涨 6.63%，股价超 616 元 / 股，两只个股的股价都创历史新高。另一只光模块概念股天孚通信（300394.SZ）涨 5.67%，股价超 373 元 / 股，也处于历史较高位。
盘中中际旭创市值 9866 亿元，望向万亿市值，新易盛市值 6132 亿元，天孚通信市值 2900 亿元。光模块 " 易中天 " 三只个股盘中总市值约 1.89 万亿元，超过贵州茅台（600519.SH）盘中市值 1.8 万亿元。
光通信板块近期热度颇高。近日中际旭创发布第一季度财报，显示该季度营收 194.96 亿元，同比增长 192.12%，净利润 57.35 亿元，同比增长 262.28%。天孚通信第一季度营收则为 13.3 亿元，同比增长 40.82%，净利润 4.92 亿元，同比增长 45.79%。
中际旭创在近日的投资者关系活动中表示，整体行业需求非常强劲，延续了去年的高景气度。一季度公司 800G 和 1.6T 产品都在快速放量，需求持续提升。目前很多重点客户已经下了今年的订单，也在积极准备 2027 年的早期订单，部分重点客户正在规划 2028 年的需求，重点客户有信心进一步加大资本开支投入。
从市场需求看，市场研究机构 TrendForce 集邦咨询 4 月 20 日发布报告称，全球 AI 专用光收发模块进入高速成长阶段，预估市场规模将从 2025 年的 165 亿美元扩大至 2026 年的 260 亿美元，年增长超过 57%。
一些公司正进行产能扩张。中际旭创表示，去年公司就已经根据客户需求和订单积极准备产能，目前产能逐步释放中，每个季度都会有新产能释放，公司在建工程规模增长也说明产能仍在持续扩建。
天孚通信则有扩展海外市场的动作。该公司于 4 月 21 日晚间公告称，全资子公司将与纳斯达克上市公司 SuperX 的子公司 SUPERX AI SOLUTION LIMITED 等共同出资成立一家子公司，业务聚焦光互联产品，投资目的是在全球人工智能及数据中心产业快速发展下拓展海外市场。
但随着市场需求增大，中际旭创和天孚通信也提到原材料供应紧张的问题。中际旭创近日表示，有一些原材料处于供给紧张状态，公司对这类材料会加大备料备货。天孚通信在 4 月 21 日的投资者关系活动中表示，个别物料仍存在缺货情况，公司在沟通供应商，争取更多物料交付。
( 本文来自第一财经 )
