
据京东年报显示,京东为收购欧洲零售商 CECONOMY,获 20 亿欧元过渡性贷款融资。
据介绍,CECONOMY AG(「CECONOMY」)(XETRA:CEC)于 1979 年在德国成立,并自 2017 年起在法兰克福证券交易所上市,是欧洲消费电子产品零售领域的领导者。
CECONOMY AG 主要品牌 MediaMarkt 及 Saturn 经营全渠道零售业务,将电商业务与遍布 11 个国家的逾 1,000 间零售门店相结合。
于 2025 年 7 月 30 日,京东决定向 CECONOMY 的全体股东作出自愿公开收购要约,以收购 CECONOMY 所有已发行流通无记名股份(「CECONOMY 股份」),现金对价为每股 4.60 欧元(「收购要约」)。京东亦已就收购要约以及完成收购要约后的意向合作与 CECONOMY 签订投资协议。
京东与 CECONOMY 的最大股东集团(由 Convergenta Invest GmbH 及相关股东组成,统称「Convergenta」)订立股东协议,该协议的生效以收购要约的完成为前提。
因此,收购要约完成后,Convergenta 将持有 CECONOMY 25.35% 的股份,通过不可撤销地承诺接受收购要约,将其目前在 CECONOMY 的持股量从 29.16% 减少至 3.81%。京东亦与 CECONOMY 的若干股东订立协议,
据此,该等股东已不可撤回地承诺就合共 31.7% CECONOMY 股份(包括来自 Convergenta 的 3.81%)接受收购要约。
于 2025 年 9 月 1 日,京东向 CECONOMY 全体股东发布收购要约。
于 2025 年 11 月 27 日收购要约的额外接纳期结束后,京东获得 CECONOMY 59.8% 的股本及投票权,对价为 13 亿欧元。这导致 CECONOMY 的总股权为 85.2%,加上 JD.com 日后合作伙伴 Convergenta 的保留股权。
为向收购要约提供资金,京东就此项收购的托管期及现金确认用途订立了 20 亿欧元的过渡性贷款融资,其中包括 12 亿欧元的融资 A 及 8 亿欧元的融资 B。
交易的完成仍需获得惯例监管许可,包括合并控制、外商直接投资和外国补贴许可。于交易交割后,京东预期将 CECONOMY 的财务业绩纳入京东的合并财务报表。
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