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乐居财经 13小时前

华益泰康拟募资 3 亿元闯关北交所,核心产品打破原研垄断、国内市场第三

瑞财经 刘治颖 3 月 31 日,华益泰康药业股份有限公司(以下简称:华益泰康)北交所 IPO 获受理,保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司,保荐代表人为刘永泓、邵航,会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

华益泰康成立于 2010 年 6 月,法定代表人为诸弘刚,注册资本为 6004.8 万元,专注于复杂制剂及创新制剂的研发、生产和销售,并为国内外客户提供一站式医药研发与定制化生产服务。

公司拥有若干国内首仿产品及中美双报产品,核心产品琥珀酸美托洛尔缓释片 2018 年 12 月获美国 FDA 商业化生产批准,于 2021 年 7 月在国内首仿获批且首家通过一致性评价,打破了原研药企 AstraZeneca(阿斯利康)长达十五年的国内市场垄断;他克莫司胶囊于 2023 年 9 月获 NMPA 批准上市,其中 0.5mg 规格为国内首家通过一致性评价,1mg 规格为新 4 类首仿获批;盐酸帕罗西汀肠溶缓释片分别于 2021 年 2 月及 2023 年 3 月获美国 FDA 和中国 NMPA 批准上市。

Frost&Sullivan 数据显示,2024 年,华益泰康琥珀酸美托洛尔缓释片国内市场份额为 6.4%,排名第三;IMS 数据显示同年度该产品占据美国市场 4.03% 的市场份额,排名第四;2024 年公司中美双报产品盐酸帕罗西汀肠溶缓释片以 11.37% 的市场份额位列全美第三。

本次 IPO,华益泰康拟募集资金 3 亿元,扣除发行费用后全部用于华益泰康药业智能制造及创新研发总部基地建设项目(一期),其中 2.7 亿元用于智能制造基地建设项目,3000 万元用于创新研发中心建设项目。

2022 年 -2024 年及 2025 年前 9 月,华益泰康营业收入分别为 1.08 亿元、2.41 亿元、3.09 亿元、2.5 亿元,净利润分别为 -4165.06 万元、6057.37 万元、6122.38 万元、5965.83 万元,毛利率分别为 53.32%、63.1%、72.27%、75.39%。

报告期内,华益泰康核心产品琥珀酸美托洛尔缓释片的销售收入分别为 8435.57 万元、1.84 亿元、2.85 亿元和 2.34 亿元,占公司主营业务收入的比重分别为 78.35%、76.93%、92.42% 和 93.59%,收入集中度较高。公司其他已获批上市产品如盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等收入规模相对较小,在研新产品的研发与商业化尚需一定周期,短期内核心产品收入占比较高的情况仍可能持续。

华益泰康控股股东、实际控制人为诸弘刚。截至本招股说明书签署之日,诸弘刚直接持有公司 1.19% 的股份,诸弘刚控制的海信康、万胜特、海锐康持有公司 11.45%、5.7%、6.53% 的股份。罗可新及其控制的锦龙阳光为诸弘刚的一致行动人,锦龙阳光持有公司 10.24% 的股份。诸弘刚直接、间接及通过一致行动人控制公司合计 35.1% 的表决权

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