消息面上，中信建投证券研报称，今年 2 月，我国出口光纤 3779.9 吨、金额 7.9 亿元，同比增长 63.6%、126.8%。如果折算为公里数，2 月我国出口光纤约 2520 万芯公里，占我国光纤月有效产量的 65% 左右，如加上光缆出口中的光纤，则光纤出口比例更高。从出口金额推断，光纤涨价对业绩的传导预计在一季度还不会太明显。总结来看，海外正在抢购中国生产的光纤，中国光纤供应商处于 " 不愁卖 " 状态。因此，市场也无须太纠结国内电信运营商的光纤集采。总体而言，海外电信网络、AI、无人机等共同拉动光纤需求高增，推动价格持续攀升，行业处于高景气周期，持续推荐光纤板块。
银河证券指出，光纤光缆行业需求增长显著，行业价格大幅上调：运营商集采接连出现流标、加价现象。招标单价提升侧面反映了光纤光缆价格大幅上调的市场普遍情况；同时该招标为应急采购项目，更偏向于短周期，结合此前因项目情况变化而暂停的招标，或代表光纤光缆的缺货情况已经较为普遍。
中邮证券表示，2024 年全球光纤光缆占比：第一梯队（康宁 19%、古河 10.30%、住友 5.2%、藤仓 3.1%）垄断高端光棒与特种光纤专利，为北美数据中心主要供应方；第二梯队（长飞 13%、中天 11.3%、亨通 11.2%、烽火 9.8%）光棒自给率 70 – 100%，成本与规模优势显著，海外份额持续抬升；四家海外龙头当前基本 " 满产 "，光棒 / 光纤扩产节奏极慢，供给紧平衡状态或将持续——藤仓预计 2028 年才能形成新增产能，康宁与客户预留远永产能协议，北美供应商在 " 刚性需求 + 有限产能 " 组合下具备较强议价能力；
