中信建投：持续推荐全球缺电产业链

36 氪获悉，中信建投发布电力设备及新能源行业研报，持续推荐全球缺电产业链。研报称，2026 年开始北美 AI 电力需求将首次超过常规负荷增量成为影响北美电力需求的最核心因素，预计北美 2026 — 2028 年燃机交付合计 60 — 66GW，与北美同期 AI 电力需求 152GW 相距甚远，2026 年全球燃机订单仍具备上行动力，有望提升至 100GW 以上，2026 年底行业排产将至 2030 年，考虑燃机需求在过往呈现周期性剧烈波动，叶片、铸锻件等环节的海外扩产意愿较弱，国内供应链积极扩产、加快导入海外产品认证有望实现量利双增，同时，国内自主燃机、燃机集成商、柴改燃、船改燃供应商均具备对海外出口的供应潜力。