睿思网讯：7 月 8 日，恒基兆业地产有限公司公布，建议发行于 2030 年到期的 80 亿港元 0.5% 有担保可换股债券（以下简称 " 债券 "）。债券发行协议已由发行人、恒基地产（作为担保人）及经办人签署，债券本金总额为 80 亿港元，发行价为债券本金总额的 100%。
根据初始换股价每股 36 港元计算，假设债券按初始换股价悉数转换且无其他股份发行或购回，债券将转换为约 222,222,222 股换股股份，占公司已发行股份总数的约 4.59% 及经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数的约 4.39%。
债券发行所得款项净额约为 79.2 亿港元，拟用作一般公司用途及 / 或再融资。公司已申请批准债券在维也纳证券交易所运营的 Vienna MTF 上市，并申请批准换股股份在香港联合交易所上市。
此次债券发行尚需达成若干先决条件，且认购协议可在特定情况下终止。恒基地产董事局认为，债券发行将使公司能够以具吸引力的条款融资，支持公司持续业务发展，符合公司及股东的整体利益。
