文 | 影子备忘录
2026 年 7 月，上海，世界人工智能大会。
如果你走进 WAIC 2026 的展馆，会发现一个有趣的现象：大模型让出了 C 位，AI 硬件成了全场的主角。
而在所有硬件当中，人流量最高的板块，是三款号称 " 全球首款 " 的智能体手机。
荣耀带来了全球首款机器人手机 Robot Phone，机身顶部藏着一套钛合金机械云台，能像一只小 " 手 " 一样追踪用户、随音乐摆动；努比亚联合字节跳动推出了搭载豆包助手的 NaviX Ultra，号称全球首款 AI 智能体手机；阶跃星辰则发布了全球首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo，从操作系统底层开始重构。
三款 " 全球首款 "，三种完全不同的打法。
这一幕，像极了 2007 年 iPhone 发布前夕的手机江湖，人人都知道变局将至，但没人知道最终谁会胜出。
而就在 WAIC 开幕前两天，国家网信办发布了一则重磅公告：苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚七家厂商的端侧生成式 AI 服务，首次以独立类目完成备案。这是国内第一次对 " 手机端侧 AI" 进行集中备案。
政策开闸，产品亮相，巨头入场。
AI 手机，似乎真的来了。
但如果我们把时间拉长到三年前，从 2023 年高通 CEO 首次提出 AI 手机概念算起，就会发现一个耐人寻味的现实：AI 手机喊了三年，用户却依然 " 无感 "。
从概念炒作到系统重构
2023 年，AI 手机的概念刚刚被提出时，主流手机厂商的反应出奇一致，并且迅速跟进，掀起一轮营销热浪。
华为、vivo、OPPO、荣耀几乎全线搭载自研 AI 智能体，发布会上 PPT 一页比一页宏大。AI 消除、AI 摘要、AI 搜索、录音转写 …… 功能列表越写越长。
可到了用户手里，感知却是另一回事。
所谓的 AI 体验，无非是消除路人更干净了，录音转写更快了，语音助手稍微会聊天了。
说到底，就是一个互动更积极的语音助手，加一个能自动修图的相册。
那时的 AI 手机，本质上是在传统操作系统上叠加了一层 AI 功能。操作系统还是那个操作系统，APP 之间还是各自为政。
真正的转折点，出现在 2025 年底。
字节跳动和努比亚合作的第一代豆包手机 M153，以 3499 元限量发售了 3 万台工程样机。
没有发布会，没有预热，却迅速售罄，二手价格一度被炒到 7999 元。
市场疯狂的原因很简单，因为这台手机展示了一种前所未见的体验：AI 拿到系统级权限之后，可以识别屏幕、自己打开应用，比价、点外卖、订机票一气呵成。
但好景不长。
上线次日，部分用户就发现微信账号因登录环境异常被封。紧接着，淘宝弹出人机验证；农行、建行等银行 App 以风险环境为由中止登录和支付。
短短几天内，微信、淘宝、支付宝、美团、拼多多等国民级 App 相继把豆包助手 " 拉黑 "。
豆包走的是一条 " 模拟点击 " 的路径，通过无障碍服务读取 App 内部的标签结构，再利用模拟触控功能自主操作 App。但问题在于，这套机制在风控系统面前等同于一个巨大的后门。
更根本的原因在于，豆包的方案打破了全球互联网生态长期建立的入口逻辑。
用户进入一个 App 需要经过搜索、点击、跳转，每一步都关联着应用的分发、引流和商业化策略。AI Agent 能模拟完成所有操作，意味着原本属于应用的流量体系将分崩离析。
在别人的地盘上做客，随时可能被扫地出门。
三路人马，三种打法
豆包的失败让行业看清了一个事实：在旧系统上给智能体开一扇门，它永远是访客。
于是，2026 年的 WAIC 上，三路人马拿出了三种完全不同的解决方案。
字节 + 努比亚：硬件厂与模型厂的深度联姻
努比亚 NaviX Ultra 走的是 " 硬件厂 + 大模型厂 " 深度绑定的路线。第一代豆包手机的教训让双方调整了策略：GUI Agent 仅负责尚未适配的普通应用，支付、社交等主流应用则通过 A2A 或 MCP 标准接口开放部分数据。
这相当于从 " 硬闯 " 变成了 " 协商进门 "。
值得注意的是，努比亚已暂停传统手机业务，其母公司中兴注册了上海申启纪元智能终端有限责任公司，全力押注 AI。NaviX Ultra 整体备货约 20 万台，不再是限量发售的 " 工程机 "。
一家硬件大厂，愿意把最敏感的操作系统级权限无保留开放给外部大模型，这在两年前还是不可想象的。
阶跃星辰：模型公司亲自下场造手机
阶跃星辰的选择更为激进，它没有将智能助手嵌入操作系统，而是在安卓底层之上增设专属运行层，从零重构底层框架，打造原生适配智能体运行的 Step AOS。
阶跃星辰董事长印奇有一个精准的比喻：" 在旧系统上给智能体开一扇门，它永远是访客；为智能体盖一座专属运行环境，它才能成为真正的原住民。"
印奇坦言，他请教过的终端人士给出的建议高度一致：不要碰硬件。但他最终选择 " 不听劝 "，按他的说法，不在旧系统里做 " 访客 "，要为智能体盖一座房子当 " 原住民 "。
为阶跃星辰站台的阵容颇有深意：终端总裁倪嘉悦出身荣耀，整机制造交给 ODM 厂商华勤，其此前最大一轮 25 亿美元新融资的股东名单里躺着腾讯和一众消费电子产业链公司。
这让人联想起大洋彼岸的类似动向，OpenAI 并购了苹果前首席设计官 Jony Ive 创办的公司，还被曝与联发科、高通合作自研手机处理器。
模型公司集体下场造硬件的逻辑只有一个：必须把终端握在自己手里，用户关系和数据飞轮才不会旁落。
荣耀：给手机装上 " 脑 " 和 " 手 "
荣耀的选择最为独特。它不只给手机装上了 " 脑 "，还加上了 " 手 "。
Robot Phone 拥有一套四自由度云台，具备多模态感知能力，能将智能体的交互范围延伸到物理世界。与此同时，荣耀将 MagicOS 升级为行业首个伙伴型多模态智能体操作系统 Agentic OS。
荣耀首席 AI 科学家黄非说，Agentic OS 的本质不是 " 在系统里加一个 AI 助手 "，而是要重构一个以 " 意图 " 和 " 任务 " 为中心的新型操作系统。
荣耀 CEO 李健则将这一理念上升到了哲学层面：AI 的演进必将脱离冰冷的工具属性，从操作系统到具身交互，全面迈向伙伴型的类人生命体。
三款 " 全球首款 " 同时亮相，恰恰说明一件事：这个赛道还没有公认的标准，谁都能重新定义 " 首款 "，恰恰因为谁都还没有真正跑通。
巨头入局，狂欢之后呢
如果说 WAIC 上的三款产品代表了 " 创新派 " 的探索，那么七家厂商端侧 AI 服务的集中备案，则标志着整个行业进入了 " 合规落地 " 的新阶段。
最值得关注的是苹果。
过去两年，国产旗舰均已落地本土化端侧大模型，国行 iPhone 的智能交互能力长期存在短板。
今年 7 月，苹果 "Apple 智能 " 完成网信办备案，联合阿里、百度分别承接长文本生成、本土化搜索服务，整套 AI 能力将首发搭载于 iPhone 18 Pro。
在高端市场竞争中，本地化 AI 体验已是核心竞争力。iPhone 18 承担着苹果补齐智能赛道、缩小与国产机型体验差距的任务。
与此同时，三星也不甘落后。7 月 22 日，三星发布 Galaxy Z Fold8 系列折叠新机，Galaxy AI 成为核心升级点，并首次引入与谷歌合作的 "Gemini Intelligence" 智慧系统。
值得注意的是，面壁智能的端侧大模型首次进入三星全球旗舰产品线，这是国产端侧大模型首次进入国际头部手机厂商的全球旗舰产品。
而在更远的地方，OpenAI 正在秘密研发自己的 AI 手机。据分析师郭明錤的报告，这款被定位为 " 人工智能代理手机 " 的设备最快 2027 年上半年量产，未来两年目标出货 3000 万台。
它首发搭载基于联发科天玑 9600 深度定制的芯片组，采用台积电 N2P 工艺。
从苹果到三星，从字节到 OpenAI，从手机厂商到模型公司，所有人都在抢跑同一条赛道。
但狂欢之后，人们开始冷静思考，AI 手机到底是怎样的。
从市场数据看，AI 手机的前景确实令人振奋。
Counterpoint Research 预测，2026 年全球具备生成式 AI 功能的智能手机出货占比将攀升至 45%，2027 年将突破半数关口达到 52%。
IDC 预计，2026 年中国新一代 AI 手机出货量将达到 1.47 亿台，同比增长 31.6%，占据整体市场的 53%。Canalys 统计显示，2026 年第一季度，中国 AI 手机出货量同比暴增 320%。
国家发展改革委创新和高技术发展司相关负责人表示，AI 手机、AI 电脑的销量预计将首次超过非 AI 产品。
但光鲜的数据背后，藏着几道难以回避的坎。
首先是硬件成本。
受 AI 服务器疯狂抢夺晶圆产能影响，LPDDR4/5 内存在 2026 年第二季度价格较 2025 年底暴涨约 2 倍。高昂的成本迫使低端机型退出市场，预计 2026 年全球智能手机出货量将同比下滑 13.9%，降至 10.8 亿部，创下 2013 年以来的历史新低。
AI 手机注定不便宜。花几千块钱，在一两年的换机周期里，没人耗得起。
其次是端侧能力的物理天花板。
由于强调端侧能力，AI 手机的短板不是远程写几行代码就能补上来的。算法和手机芯片的 NPU 算力、内存的读写带宽、系统的底层调度，甚至机身的散热设计都绑在一起。
这和 App 那种 " 先上线、再打磨 " 的打法完全是两回事。
最后是利益分配的硬骨头。
AI Agent 能够听懂指令并一键办妥一切时，它成了互联网商业最危险的 " 掘墓人 "。
用户不再需要跳转、不再浏览页面、不再观看广告，意味着建立在日活与停留时长之上的万亿级流量生态即将分崩离析。
AI 手机的底层突围，技术风控只是表层的生死线，更硬的骨头在于利益的重新分配。
AI 手机将如何改变一切？
尽管困难重重，但 AI 手机带来的变革将是根本性的。
对用户而言，人机交互将从 " 以应用为中心 " 走向 " 以智能体为中心 "。用户不需要再逐个打开 App 反复填信息、做跳转，只需要说出一句话，AI 就能自动联动多个应用完成复杂任务。
高通总裁兼 CEO 安蒙将这一变化概括为：用户的任务和使用体验会跟随智能体，在手机、PC、汽车和其他终端之间流动。
对行业而言，AI 智能体时代的到来，让沉寂多年的操作系统重回产业舞台中央。传统 APP 架构无法承载智能体自主执行、跨场景联动的核心能力。若未来用户以 AI 智能体为核心入口，弱化各类独立 APP 使用，传统应用的流量优势将被消解。
操作系统将重新成为手机产业最核心的权力枢纽。
对产业链而言，AI 终端的创新将带动芯片、存储、散热、电池、射频等环节的价值重构。端侧硬件有望进入新一轮升级周期。
但变革的另一面是风险。
智能体手机要实现大规模商用，仍需迈过技术体验、隐私安全、利益分配等关卡。智能体需收集大量敏感数据，本地处理对算力要求高，云端处理则存在泄露风险。
更重要的是，如果所有厂商最终都走向 " 系统底层重构 + 智能体助手 " 的同一条路，AI 手机会不会重蹈智能手机的覆辙，从参数内卷走向功能同质化？
结语
写到这里，笔者不禁想问，AI 手机真的来了吗？
答案是：来了，但还没到。
它的政策备案已开闸，七家巨头已入场，三款 " 全球首款 " 已亮相，市场渗透率正在飙升。
但它还没有真正到来，因为没有人真正跑通了商业模式，没有统一的行业标准，利益分配的难题尚未解决，用户还在观望。
面壁智能 CEO 李大海在 WAIC 上有一个判断：当下的 AI 手机领域有三种趋势，手机厂商自研端侧 AI、外部采购端侧 AI、模型企业下场做手机。他认为这并非 " 分化 "，而是行业早期发展的常态。
在早期，什么都有可能。
阶跃星辰选择了从零重构操作系统；字节 + 努比亚选择了深度联姻；荣耀选择了 " 具身交互 " 的硬件创新；苹果在 " 补票 "；OpenAI 在布局自己的硬件。
谁对谁错？现在没有人知道答案。
此前北京商报曾发表评论：" 表面上是 AI 手机的起跑枪响，实际上终局的倒计时已经按下。答案一旦揭晓，往往没有重答一遍的机会。"
消费者掏出钱包的那一刻，就已经投了票。首波口碑塌了，在这个高度集中的市场里，翻盘的概率约等于零。
AI 手机或许是趋势，这一点已经没有人怀疑，但它目前依然处于摸索阶段。
至于如何创新，是否会出现同质化，还需要拭目以待。
毕竟，市场反馈才是真正的评价。
（本文作者为 影子备忘录，钛媒体经授权发布）
