
据知情人士透露,SK 海力士将于美国时间周三结束其 280 亿美元的 ADR 发行的簿记建档,因为投资者已超额认购数倍,此次发行的订单已完全覆盖了所有可供认购份额。
SK 海力士的承销商表示,此次新股发行的认购将在美国东部时间周三下午 4 点结束,定价指引将在周四韩国股市收盘后公布,而最终配售结果则于美东时间周四晚些时候确定。
SK 海力士此前在文件中曾表示,将定于周四确定 ADR 发行的最终价格,并于周五(7 月 10 日)在纳斯达克上市交易。
消息人士称,来自美国的投资者提交了大量订单,起步金额约为 2 亿美元,部分订单超过 10 亿美元。
SK 海力士公司周一曾表示,投资公司 Coatue Management 和投资基金 Baillie Gifford Overseas Limited 分别表示有意购买其高达 70 亿美元的美国存托凭证(ADR)。
全球第二大 IPO 即将来袭
本周一,SK 海力士正式启动美国存托凭证(ADR)发行,共发行 1779 万股新股,计划募资 43 万亿韩元(约合 286.6 亿美元),使其成为全球市值最高的公司之一。
每十份 ADR 代表一股普通股,SK 海力士周一提交的文件中参考价格为每股 24.25 万韩元(约合 160.83 美元),该价格基于 SK 海力士 7 月 3 日在首尔的收盘价。
此次交易预计将将成为继上月 SpaceX 创下 857 亿美元 IPO 纪录之后,全球规模第二大的股票发行,其融资规模预计将超过 2019 年沙特阿美 256 亿美元的 IPO 以及 2014 年阿里巴巴 217 亿美元的 IPO。
知情人士透露,在 SK 海力士在美 ADR 发行事件影响下,周三韩元兑美元远期市场一度出现与之相关的大额美元卖盘,甚至推动韩元升至逾一个月高位。