昨天，美伊宣布临时停火，但隔夜再度传来重要消息。
据央视新闻消息，霍尔木兹海峡已再次关闭。
当地时间 8 日，特朗普表示，所有美军舰船及飞机与军事人员和装备都将留在伊朗周边，直至达成 " 真正协议 " 并得到全面履行。
伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在其个人社交媒体上发表声明，指出在伊朗与美国开始谈判前，伊方 10 项停战条款里的三项关键条款已遭违反。
以色列方面，以色列总理内塔尼亚胡称以色列 " 随时准备重返战场 "，要求美国与伊朗的临时停火不得涉及黎巴嫩真主党。一位知情人士称，如果以色列继续违反停火协议并持续袭击黎巴嫩，伊朗将考虑退出该协议。
市场担心谈判可能不会怎么顺利。从央视新闻的报道来看，欧洲对停火协议持谨慎乐观态度，认为该协议 " 仍然脆弱 "。
新华社今天下午的消息显示，据伊朗学生通讯社 9 日报道，伊朗军方发言人就停火谈判表示，希望能达成协议，但如果谈判失败，" 我们也已做好长期战争的准备 "。伊朗提出的条件将是谈判的基础。
中东局势的消息一天多变，多数投资者无法适应，在达哥看来，盯住一个参照就行了，那就是国际油价。
我们回到市场。
截至收盘，上证指数下跌 0.72%，深证成指、创业板指数分别下跌 0.33%、0.73%。市场成交额为 2.15 万亿元，较上一个交易日缩量 3035 亿元。
市场上涨个股、下跌个股的数量分别为 1140 只、4299 只，个股涨跌幅的中位数为下跌 1.6%。
尽管隔夜美股大涨，但 A 股今天却展开了调整，除了中东局势的消息影响外，还有一个因素是市场自身。
昨天，达哥在文章中提到，上证指数已经来到三个压力位的交汇区：2 月初的阶段低点附近、3 月初以来的下降趋势线以及 3 月 23 日至 27 日的低点连线。
昨天上证指数收出的是跳空中阳线，这意味着其至少能维持一周的震荡或反弹。尽管今天回调力度略超预期，但仍在正常范围内。
那么，若继续回调，下方支撑在哪里？
上周五至昨天的波段，其回撤 38.2%、50% 两个分位的位置，与 15 分钟 K 线图上两根 K 线的低点接近，如下图所示。
板块方面，市场调整之下，今天多数板块下跌，仅有元器件、石油、通信设备、工业机械、半导体、船舶这 6 个行业板块上涨。
概念板块方面，上涨板块多以 AI 分支为主，如铜缆高速连接、光通信、CPO、PCB、液冷服务器等。
近期的行情，用几个字来总结就是：要相信光。这方面，达哥近期多次提及与光有关的相关板块，如光芯片、OCS 等。
对于 AI 方向，可以关注几个板块：光模块、CPO、光芯片、光纤、OCS、CCL 等。
消息面上，摩根大通将美股光通信龙头 LUMENTUM 目标价从 565 美元大幅上调至 950 美元。
来看今天的消息面。
1. 腾讯云发布价格调整公告，宣布将于 5 月 9 日起对 AI 算力、容器服务 TKE- 原生节点及弹性 MapReduce（EMR）相关产品刊例价统一上调 5%。这是腾讯云今年以来的第二次价格上调。
中信建投表示，涨价潮背后的产业逻辑是需求爆发 + 成本传导。云服务同质化竞争及价格战阶段结束，AI 推理需求带来的 " 刚性溢价 " 拉动行业进入向上拐点。在上游核心器件涨价与下游 AI 算力刚需的双向驱动下，云资源定价模式，从 " 以价换量 " 全面转向 " 溢价变现 "。
据 IDC 预测，2030 年全球活跃 AI 智能体将达 22.16 亿，年度 Token 消耗量将从 2025 年的 0.0005 Peta Tokens 飙升至 15.2 万 Peta Tokens，增长超 3 亿倍。
2. 华为云计划 6 月发布 AI 全系产品，包括分布式 AI 云基础设施、智能体开发平台、多款自研 " 龙虾 " 系列产品、一站式具身智能开发平台，以及升级一站式 AI 训推平台能力。
3." 杭州六小龙 " 之一群核科技开启招股，拟 4 月 17 日港交所上市。
4. 乘联分会数据显示，3 月全国乘用车市场零售 167 万辆，同比下降 15.2%。
最后，达哥作一个总结：今天市场回调是正常现象，不必担心大市。短期而言，关注上周五至昨天的波段回撤 38.2%、50% 两个分位的支撑，多头不会视而不见。回调到位后，大盘大概率将震荡盘升。
操作上，中东局势消息多变、量化扰动、板块轮动之下，尽量以高抛低吸为主。板块方面，要相信光，包括光模块、CPO、光芯片、光纤、OCS、CCL 等板块。
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（张道达）
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