记者 | 罗雪琳
编辑 | 程鹏 兰素英 易启江 校对 |何小桃
①【三大期指涨跌不一】截至发稿，道指期货涨 0.45%，标普 500 指数期货跌 0.10%，纳指期货跌 0.79%。
②【高盛：美国约 45% 的数据中心计划扩张容量面临政策风险】当地时间 11 月 3 日，民主党人 Gina Hinojosa 击败共和党现任州长 Greg Abbott，赢得得克萨斯州州长选举。Hinojosa 竞选期间承诺，在州议会出台相关监管法规前暂停新的数据中心审批。高盛预计，民主党在得州、佐治亚州和密歇根州等地的胜选，可能推动短期数据中心暂停令，涉及美国约 45% 的数据中心计划扩张容量，其中得州占约 25%。得州此前已暂停部分数据中心许可审批，此次州长更替可能使冻结从等待审计结果转向等待新法规出台，部分原计划于 2027 年交付的项目或面临延期。市场担忧，审批收紧、环保及用水标准提高，可能影响 AI 数据中心建设进度，并对电力设备供应商及能源企业造成压力。受政策不确定性影响，数据中心及电力产业链多只股票走跌。截至发稿，Cipher Digital、Constellation Energy 跌超 1%，GE Vernova 跌超 2%，CoreWeave 跌超 3%。
③ 【高通跌超 9%，Q4 手机芯片收入同比下降 26%，预计数据中心业务 2029 年达 150 亿美元】芯片制造商高通公布 2026 财年第四季度业绩，营收约 103.2 亿美元，同比下降 8%，调整后每股收益 2.17 美元，略高于市场预期。不过，手机芯片业务继续承压，第四财季收入同比下降 26% 至 51.4 亿美元，低于市场预期的 52.5 亿美元。其他业务方面，汽车业务收入同比增长 89% 至 19.9 亿美元，物联网业务收入同比增长 4% 至 18.9 亿美元。在财报电话会上，CEO Cristiano Amon 表示，中国安卓市场已于今年第二季度触底，目前正恢复环比增长。随着汽车、数据中心及物联网业务扩张，高通预计 2027 财年非手机业务收入将同比增长超过 60%，手机业务收入占总营收的比例也将首次降至 50% 以下。
数据中心业务方面，高通重申 2027 财年收入目标为 50 亿美元、2029 财年达到 150 亿美元，并预计 2027 财年第一季度数据中心收入超过 6.5 亿美元。公司还宣布与 SpaceX 达成多年期合作，将从 2027 年起为星链移动网络提供无线电设备、基带单元及配套软件，相关收入预计从 2027 财年末开始体现，主要贡献将在 2028 财年。截至发稿，高通跌 9.04%，SpaceX 跌 1.36%。
④【OpenAI 总裁：2027 年将做好上市准备】当地时间 11 月 4 日媒体报道，OpenAI 联合创始人兼总裁格雷格 · 布罗克曼表示，公司今年上半年经历了 " 相当艰难 " 的时期，当时竞争对手 Anthropic 在企业客户市场取得领先。随着 AI 编程工具 Codex 在第三季度获得市场认可，OpenAI 企业业务快速增长，销售额首次超过消费者业务，成为公司最大的收入来源。布罗克曼称，第三季度公司迎来 " 营收拐点 "，GPT-5.6 Sol 等新模型及 ChatGPT Work 的推出推动业务回升。谈及上市计划，布罗克曼表示，希望在合适的时机上市，并认为公司有望在 2027 年做好上市准备。
⑤【索尼涨近 5%，第二财季营业利润增长 45%，上调全年盈利预期】11 月 15 日，综合性娱乐与科技集团索尼公布 2026 财年第二季度业绩，公司营业利润同比增长 45% 至 6223 亿日元，高于市场预期。电影《蜘蛛侠：崭新之日》及游戏业务表现强劲，推动公司将全年盈利预期上调 9%。游戏业务方面，索尼第二季度售出 260 万台 PlayStation 5 游戏机，低于去年同期的 400 万台。公司预计，11 月 19 日发售的《侠盗猎车手 6》有望进一步带动游戏业务。不过，受 AI 需求增长推高内存芯片价格影响，索尼也面临硬件成本压力。此外，公司上调了芯片和音乐业务的业绩预期。截至发稿，索尼涨近 5%。
⑥【存储、光通信股集体下跌，SK 海力士跌超 4%】存储、光通信股集体下跌。截至发稿，存储股方面，希捷科技、SK 海力士跌超 4%，西部数据、闪迪、Rambus、美光科技跌超 3%，慧荣科技跌超 2%。美股光通信股方面，AXT Inc 跌超 5%，MaxLinear、Astera Labs、Credo Technology、迈威尔科技跌超 4%，Lumentum、康宁、Fabrinet 跌超 3%。
⑦【Coherent 涨超 3%，Q1 营收同比增长 50%，上调长期毛利率目标】当地时间 11 月 14 日，光通信与光电子器件制造商 Coherent 公布 2027 财年第一季度业绩，营收 23.7 亿美元，同比增长 50%，高于市场预期的 23.1 亿美元；调整后每股收益 2.09 美元，高于市场预期的 1.99 美元。数据中心与通信业务收入同比增长 79% 至 19.52 亿美元，占总营收约 82%，主要受 AI 数据中心需求及数据中心互联业务增长推动；其中数据中心业务收入同比增长 85%。公司预计第二财季营收为 25.5 亿至 27.5 亿美元，调整后每股收益为 2.28 至 2.48 美元，均高于市场预期。截至发稿，Coherent 涨 3.25%。
⑧ 北京时间 21:30，美国 10 月 31 日当周首次申请失业救济人数公布。
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